臨行，泰壹將《陰陽雲氣占驗》一卷、《黃冶》二卷、太乙金丹九顆、玄珠一枚為贈，帝即謝別。
泰壹率諸弟子送至山下，複丁寧曰：“欲聞義理，雖臣庶當事以師禮。況性命之學，尤不可忽也。”撫泠倫背曰：“汝材甚美，但別有道緣在異日耳。”泠倫伏地問之，泰壹笑而不語，與眾作別回洞。
帝不忍遽去。忽起陣清風，振得萬樹長鬆作波濤聲，凝眸已失山洞所在，惟見一片白雲，嶺頭封護得城郭相似。帝遵教引載岐伯於後車而歸，以谘諏治道。
甯、赤二子留於峨眉，皇人命甯封守爐掌火，囑曰：“俟爐中煙起五色，乃傳以道。”甯封謹守數年，而煙莫出，遂積薪於野，臥身於上，舉火自燒，即有五色煙起，其身隨煙氣上下。
皇人以手招之，倏然至洞，遂語以真道。赤將日為皇人采摘花草供食，久之不喜火食，惟啖百花芝草，不覺身輕體健。一日，皇人命斫峰頂古竹作竿。此山連岡疊嶂，延長三百餘裏，至此突起三峰，其二峰對峙，宛如蛾眉。峰頂高峻，猿不易攀緣。赤將鼓勇登之，斫竹在手，四顧巉岩峭越，無路可下，乃舉身自投，隨風飄地，毫無損傷。歸覆皇人，亦得傳至道。
黃帝離峨眉至長秋山，出所授金丹與諸臣分食，丹色沾手如沃。至浦口浴之，江水盡赤，名其處曰浴丹池。
其時暑氣漸消，火雲未斂，從人感受山嵐瘴癘，皆得病。先自寒戰顫栗，腰脊俱痛。寒止則內外皆熱，頭痛如破，渴欲冷飲。帝憂之。
俟少止時，教相扶傍岷江而行。至巴江，見一高山，中有茂林，碧水分流左右。帝命眾休憩。半山飛瀑如布，崖間有洞，洞口刻古篆，沮誦識之，乃‘洪崖洞’三字，皆不以為意。
帝問病源於岐伯，伯對曰：“因遇大暑，腦髓爍，肌肉消，腠理發泄，或有所用力，風寒舍於皮膚之內，分肉之間而發，陰陽上下交爭，虛實更作，名曰疾瘧。隻於此山之東彭水間，得丹砂數合，再入雄黃諸昧，同煉成截瘧靈丹，服之可愈。”
帝遂依法修之，九日始成，果一服而愈。又令烹粟為糜粥以和之。帝駐此山，常有赤雲覆護於上，居民因名其山曰縉雲，呼帝為縉雲氏。眾人調養數日，然後起行，時已秋涼。
行次古都，念及神芝重晤之約，乃停車駕於麓，獨步上山，見洞中先有數人在彼。
為首二翁出迎曰：“子誠信士也。”邀入洞，施禮遜坐。帝求名號，方知是大隗黃蓋子與宛丘先生。
黃蓋曰：“前倩王道友饋山芝一本，嚐其味若何?”
帝鞠躬致謝曰：“承賜神芝，天真皇人雲是三一之道。未得其旨，正欲求教。”
黃蓋曰：“是乃精、氣、神三者合而為一也。”
帝請問至人分合之義，黃蓋曰：“以其不變謂之精，柔順謂之氣，通靈謂之神。夫先天之理，攝神歸氣，攝氣歸精，融精於混元。三元混成，謂元精、元氣、元神。至於煉精化氣，煉氣化神，煉神還虛，虛合自然，自然湛寂，謂之返本。凝合為一，其實一也。分而為三，吾於是煉成一本神芝，約新挹露，煥然文采。”
帝謝曰：“其中滋味，果咀嚼無盡。”因不見寄圖童子，問何所適，宛丘曰：“此予之道伴王倪也，往會容成子鑄丹鼎矣。”
帝甚喜，曰：“敢問容成安在?”
宛丘曰：“始居狗骨阪，兩岸多生枸杞，故地名曰杞。其處人皆愚拙，常憂天墜下，身無所寄。容成為之講明天理，其處諸人始得身心安泰。前西王母來采老杞幹作仙人仗，容成與語累日。母見其靈慧，便教以作丹之法，講明經緯之理。自此常與異人往來。”
向西北指曰：“此高大者，是中嶽太室，地脈連亙東南。微茫一點，應是嵩山之首，名曰首山，容成居此岩下。”帝即辭行，望首山來。
遙見林表火光燭天，遂下車步去。二人在內摶土為範，熔銅作鼎。一是具茨贈圖童子，正待往問，即起身帶笑望深林中跑去。一人默坐於地。
帝知是容成，乃躬身前問曰：“敬來求見，何不以片言相接?謂予不誠耶?”
容成緩答曰：“遁世之人，恐言語不合，故緘口耳。”
帝因問道童根由，容成曰：“此人年壽不小，在太昊時已是蒼顏。入山修道既久，轉而為少，不可以童子忽之也。”