乃下山取路回涿鹿。群臣迎入。帝攢眉曰：“前風後逸去，於路又失岐伯三子，止見得洪崖一人。走遍萬裏長途，曆盡風霜冰雪，竟不得見廣成一麵，殊為悵怏！”
容成愕然曰：“風後、岐伯為經濟勞心，複歸山林靜養，是其素誌。但洪崖即是廣成別號，可惜當麵錯過也！”
帝曰：“語言不合，全無道德，豈聖賢如是耶！”
容成笑曰：“唯至德者不和於俗，焉可淺測而忽之?”
帝跌足痛恨曰：“德薄緣慳，乃至於此！”自是益修仁德，而天下愈治。
時天師既去，醫藥曠職。以鬼臾區為醫正，雷公為藥正，建靈蘭之室居之。俞跗薦其弟少俞，能通周身穴道經絡。車區又舉其所知伯高，專明四肢百骸所屬。諸子各司其事，究極義理，人民由此得其正命。
泠倫自得洪崖指教，音律彌精，兼通曆數消息。乃取嶰溪之竹，以空圓堅厚者截為十二筒，長三寸九分。聽鳳凰鳴，效而吹之，別為律呂。
其雄鳴六，以定黃鍾、大簇、姑洗、蕤賓、夷則、無射，為陽律，配子、寅、辰、午、申、戌六支。
雌鳴亦六，定大呂、夾鍾、仲呂、林鍾、南呂、應鍾，為陰呂，配醜、亥、酉、未、巳、卯六支。
冬至當黃鍾子月，地氣始升，以律管橫理於淺土，鋪灰於管孔之端，氣自下升，吹其灰動，則知一陽複生。
以此候氣之應宮、商、角、徵、羽五音，德合土、金、木、火、水，以六律、六呂節其上下，自此消息明、閏餘正矣。複受祥金隱耀之神鍾於赤城。
帝命榮援將首山帶回之銅，象天覆之形鑄鍾十二，以協月筒、和五音，與岐伯所作之鼓，為樂之大者。
又采荊山之石作懸磬十二，節奏眾音。刪伏羲之瑟，用弦二十有五。泠倫教大容作承雲之樂，是謂雲門大卷。製鞀、鼓、椌、楬、塤、篪，以導其和。
帝坐朝堂，泠倫率諸工陳眾樂於庭，合而奏之，翕和如一，無相奪倫。清濁高下，如五味之相濟。連如貫珠，相續不絕。
帝聞奏一成，大悅，問：“此樂何名?”
泠倫曰：“始以五雲紀官，繼有縉雲之瑞，名曰《承雲》。”
時癸未八十四年，中春之月，乙卯之辰。帝以日正在奎，始奏其樂，更名曰《鹹池》，言其象天潢之包容浸潤也。進泠倫為樂師，榮援為樂正，大容為樂長，其下皆為樂官。
帝嚐自鼓琴作角音，學道士操精運神以樂天真。是歲秋，帝以所餘之銅乃範造神鏡十有二麵，合十二律，陰陽各六，六乳四獸，變異得以占焉。
帝自巡遊回都，惟養性愛民，推審音律，不治兵革，於是諸侯無所稟畏。
時有四侯國相結謀叛，僭稱帝號：有巢氏後曰青帝，無懷氏後曰赤帝，昆連氏後號白帝，昊英氏後稱黑帝。不用朝命，侵掠居民，邊城日警。
帝歎曰：“神欲靜而心血朝，弗治將為火焚矣。”知大封元孫世吾有武略，命代為司馬。世吾乃正四軍，撥四將董之，即一營壘而滅四國，再定天下。自此設兵衛，立巡行決戰之規，德威並施，四海貼服。
帝嚐晝寢，夢入華胥之國，見其民上下相和，怡怡自得。既覺，愈自修德，欲圖如此之政。其後天下大治，儼若華胥國焉。
帝初立四妃，共生二十五子。元妃嫘祖，尊曰皇娥，生昌意、玄囂、龍苗。二妃女節生休及清，三妃彤魚女生揮及夷鼓，四妃嫫母生蒼林、萬陽，一女名華。眾妾之子十六人。
帝立長子昌意為嗣，最愛第十子清、九子萬陽及少女華，時呼其母為九子嫫母。五子揮性耽武藝，能斂絲作弦，張設羅網。是時造弓之臣揮已卒，帝見此子好射，故亦名揮，命為弓正，主祀弧星，世掌其職。
一日出郊射獵，見大鳥棲於高樹，一翼赤色，口噴烈火。揮異之，拈弓射去，將近鳥身，矢鏃盡毀。驚疑間，空中有二龍駕一神人，自北飛至。
揮轉身便跑，從人驚散。神人下龍步行，後隨一赤身怪臉道童，背係壺盧，直趕至殿前。揮喘息未定。神人大呼曰：“己身殺孽已重，不思修省，更縱子傷生，違逆人道！”
帝見是老祝融，趨迎入殿上坐，載拜起居曰：“祖師從何來，見劣子逞惡?”
祝師曰：“別去初遊白闌之地，蓐收神遇我甚厚。北遊至從極之淵，謁見禺疆，知其徒冰夷黨惡弄兵，得罪於我，叱其伏地謝過。複循路東遊，途遇汝子，故來戒之。子亦當誠心祈禳，稍贖前愆，庶可得求真道也。”