“今造天都，敢問大貞，吾欲取天地之精，以佐五穀，以養民人，官陰陽以遂群生，為之奈何?”
廣成子曰：“嘻！而所欲問者，物之質也；而所欲官者，物之殘也。自而治天下，雲氣不待候而雨，禽不待族而飛，草木不待黃而落，日月之光益以荒矣。而佞人之心剪剪者，奚足以語至道?”帝欲再問時，大貞閉目不語，隻得起身退出。童子送至洞口，日已銜山，乘月色慢步下山。
眾人在行幄，見帝步回，迎入問曰：“大貞之道何如?”
帝謂泠倫曰：“昔在嶰溪唐突洪崖，原來即是大貞遊戲。今日不肯啟示，明早須得吾子上山探之。”
泠倫甚喜，昧爽時即撩衣上山。帝侯至日晡，泠倫始來，曰：“大貞恐帝心不誠故耳。今命我演習《鈞天大樂》，俟樂成時，便有機會進言也。”前於浮丘居旁鼓吹山取得紫竹二竿，欲帶去製為簫管，遂擔竹辭去。
帝欣然而待，因移眾屯於山陰石窟。左右二山並峙，宛如蜀之峨眉，帝常登之眺望。
在窟中席坐白茅，布服籜冠，蔬食斷酒，喟然歎曰：“僥幸得聞大道，將捐天下，築室於斯，以為終老。”一日，報有甯生求見。
帝延入，即陶正甯封子。再拜呈上丹參糕一笏，雲：“師尊念帝好道誠篤，命饋此糕，以喻證道之高也。”帝拜受稱謝。留坐談論三日，甯生辭去。
帝思具茨近接空同，黃蓋等必與大貞有交，或可浼其相勸。
遂同眾登具茨，遍訪大隗氏黃蓋不得，複遊至襄城，采首山之銅千鈞，以大輅載之。西至伊水之陽，溪中有山，洞口水瀑如簾，山頂有雲如幕。鬼臾區留隱於此，帝亦任之，厚贈衣糧。
帝退居夾山，靜候三月，又值新春時序。
一夕，忽聞樂聲響徹中天，帝起聽之，喜曰：“機緣至矣！”夜半從山後步上，至洞口探望，許久無人行動。緩步至二重門，仰望堂上，獨見廣成子南首而臥。
帝順下風膝行而前，稽首而言曰：“弟子愚蒙，竊思至道，願大貞宥其狂瞽，敢問治身奈何而可以永久?”
廣成子蹙然而起曰：“善哉問乎！來，吾語汝。人之修持，不假外求，惟反諸身而已。”以手扶帝，帝起立榻畔，廣成朗聲宣揚曰：
至道之精，窈窈冥冥。至道之極，昏昏默默。無視無聽，抱神以靜。形將自正，心靜神清。必清必靜，毋勞爾形，毋搖爾精，毋俾爾思慮營營。耳無所聞，心無所知。汝神將守形，乃可以長生。
慎汝內，閉汝外，多知多敗。至陰肅肅，至陽赫赫。赫赫發乎天，肅肅發乎地。我為汝遂於大明之上矣，至彼至陽之原也；為汝入於窈冥之門矣，至彼至陰之原也。
天地有官，陰陽有藏。慎守汝身，物將自壯。我守其一，以處其和。我故曆修一千二百餘年，吾形未嚐衰老。彼其物無窮，而人皆以為終；彼其物無測，而人皆以為極。得吾道者上為皇而下為王，失吾道者上見光而下為土。今夫百昌，皆生於土而返於土。故予將去汝入無窮之門，遊無極之野，與日月齊光，與天地為常。當我緡乎，遠我昏乎，人其盡死，而我獨存焉。
帝再拜謝教。廣成起而遜帝坐於左，更談玄白異同之說，授帝《陰陽經》、《自然經》、《道成經》，共七十卷。
攜帝遊太清真宮，皆百寶裝成，煒煌奪目，金碧爛然，設宴其中。廣成拱帝入席，令玉童奏樂，金女擎杯上獻。筵中異味，何殊炮鳳烹龍，絕勝山珍海錯。
廣成傳呼泠倫陪宴，泠倫拜罷傍坐。賓主共飲醍醐，直至鬥轉星移，留宿後閣。
明旦，帝盥漱，整冠服，升堂拜謝。廣成曰：“午前偕子一遊南宮。”命推出艑艚軬車，不禦而行，挈帝登車並坐。嫌大陸遲滯，令帝合眼勿開，召龍駕之，憑虛而行。
帝聞耳邊風響，動掣如飛，偷覷板隙，見有二龍舞鬣張爪，夾輔兩旁而飛。二龍覺人窺視，脫轄遁去，車忽下墜，浮於水上。廣成曰：“至矣。”同帝登岸，見此湖在山頂，一望浩漫。
帝隨至宮中，皆碧玉為台，蕊珠為殿，到處有童女供奉飲饌，應酬使令。
廣成曰：“此予之前宮，即南空同也。”複引至山陰，眺望章、貢二水，合流之間有十八灘，水中怪石嶙峋。左顧山下一池，中多竹石，有六鳳凰棲止，廣成招至岩前，飛鳴旋舞。