放齊曰：“丹朱開明解遠之才，舍此而誰?”
帝曰：“籲，丹朱既習澆囂，又將凶訟，何可用也?”按帝娶散宜氏之女曰女皇，生子二，長號監明，先死。監明之子式，封於劉。次子名朱，帝以其驁狠娼克，使出就丹。
歡兜進言：“水宮共工奕可用。”
帝斥之曰：“共工用意邪僻，詎可登用?”歡兜慚退。
帝思：“務成杳不可致，許由孤高廉恥，足為我師。嚐聞孤不濫交，高不汙下，廉不苟取，恥不妄為。以此而臨天下，安有不治者乎?”
遣使至平陸，見其與妻坐大樹下，補衣曝日。使者具道來意。由曰：“匹夫結誌，固如磐石。采山飲河，所以養性，非以貪天下也。”攜妻閉門而入，使者叩之不應，回都覆命。
帝曰：“賢者非可召見也。”遂命駕親往。但見雙扉不掩，庭戶蕭然。問於土人，雲：“投中嶽友人去矣。”
帝即至潁水之陽，見一人牽犢而來，知為奇士。問姓氏，答以無有。叩以許由蹤跡，推以不識。微以天下諷之，曰：“子之牧孤犢，未若牧九州之為愈也。”
答曰：“子擇簡者可耳。孤犢勤飼節禦，牧之甚易。九州經營宵旰，牧之未溥。然牧天下者，猶予之牧犢，焉用惴惴然以所牧畀予。予無所用天下為！”徑牽犢循河而去。帝憂然歎曰：“此隱淪也。”
又尋至箕山下，山形如箕環抱。有一人臨河倚石而歌曰：
登彼箕山兮，瞻望天下。山川綺麗，萬物還普。日月運照，靡不記睹。遊牧其間，何所卻慮。歎彼唐堯，獨自愁苦。勞曹九州，憂勤後土。謂予欽明，傳禪易祖。我樂何如，蓋不眄顧。河水流兮緣高山，甘瓜施兮葉綿蠻。高林肅兮相錯連，居此之處傲堯君。
帝聞歌驚異。有識者曰：“此即許先生也。”
許由自使者去後，挈家欲入中嶽。尋嚴僖家暫避。趨逆旅，逆旅人亡其皮冠，疑由竊之。由不辨，脫己幘償之。
妻曰：“誣盜不辨，恐實惡名。”由曰：“釋謗如理絲，躁則愈結，任之將自明。何辨焉?”
越旦，行及數裏，逆旅人奔送幘至，曰：“獲罪賢者，皮冠已在臥所檢出矣！”慚謝而去。
由不之怪，亦無矜色，妻服其雅量，同匿於箕山之陰。日采薪自給，嚐撫琴作清商隱士操，以樂其誌。
是日，欲往會巢父。少憩沛澤，作歌遺懷，值帝尋蹤至此。
揖坐石上，深致殷勤。由曰：“子之光澤，沛然溢乎四海，俾黎首歡聚一室，鄙夫安臥林泉，皆所賜也。”
帝惶恐曰：“日月出矣，而爝火不息，其於光也，不亦難乎?時雨降矣，而猶灌浸，其於澤也，不亦勞乎！天子立而天下治，而我猶屍之。吾自視缺然，請致天下為九州長。”
由笑曰：“子治天下，天下既已治矣。而我猶代子，吾將為名乎?名者實之賓也，吾將為賓乎?吾師齧缺有言曰：‘鷦鷯巢於深林，不過一枝。偃鼠飲河，不過滿腹。性各有極，苟足其極，餘皆無用也。’予已會其大旨，將從吾師南遊矣。”
帝問齧缺可得見否，由曰：“即蒼梧何侯，隻問都市東有黃筮者，知其從來。”
帝複促載回朝，由勃然掩耳曰：“歸休乎君，予無所用天下為。庖人雖不治庖，屍祝不越樽俎而代之也。”疾趨入山，思：“堯以九州長讓我，此言汙耳。若不洗去，恐侵入肺腑也。”至河濱，掬水洗耳。
下流有牽犢者至，由視之，是故友巢父。本金庭人，山居，不營世利。年老以樹為巢，而寢其上。
或問其巢居之故，答雲：“不欲與俗人同處，亦將高避洪水也。”時方治平，人皆笑之。未嚐以姓氏語人，皆號之曰巢父。
或見其飲無杯盂，以手掬飲，遺之以瓢，不受。其人懸於樹間而去，風吹瓢動，與樹相擊，曆曆有聲。巢父惡其煩而擾聽，舉棄之岩下。常乘黃犢，出遊中州。
獨與許由契合，方欲去訪，路逢帝堯絮聒。正牽牛下河欲飲，見由洗耳。問其故，由述所以。
巢父責之曰：“何不隱汝形，韜汝光！若非吾友也，擊其膺而下之。”
由悵然不自得，乃過清泠之水，複洗其耳。拭其目曰：“向聞貪言，負吾之友矣！”
巢父曰：“子若處高岸深穀，人道不通，誰能見子?子故浮遊，欲聞求其名譽，致汙言入耳而後洗之，恐汙我犢口。”急牽至上流飲之。自此巢、許屏跡人間，與嚴僖深藏不出。