區留善卷到清溪過宿，諸人起送。帝見前途昏黑，欲就宿太室。金蟬子命童捧珠前導，扶帝真上中峰登大光室。旋入樞陽殿，皆金碧交輝。呼少子惲善出見，即設筵款待，父子相陪，共七人對酌。
惲善擎異草食帝，味甚甘美。問其名，曰：“此間強山所出含真草，黃花赤實，服之益壽強精。”
席間管弦雜響，女童歌舞獻酒。帝隻低首沉思，金蟬子曰：“吾子憂國太過矣！舍近求遠，自貽伊戚也。”
帝問其故，金蟬子指示曰：“子五人德配五行，當生生相繼而王，但遲速不同耳。”帝再詳問，笑而不言。
帝思禹功德為最，自是更屬意焉。舜後娥皇無子，女英生一子，曰商均，愚魯無才，故欲以天下禪於賢者。
明旦，欲辭別下山，卻露宿於岩下，並不見殿庭人跡。往尋清溪，亦失所在，乃取路回都。
將濟河，見一山屹立中流，斫削若柱。水勢湍急，舟不可渡。
帝曰：“此何險也?”
禹曰：“此山適當河道，鑿以通流，留石以分水勢。植立若柱，故曰砥柱。南流至急，觸之即傾，故號鬼門。中道縈回如穴，舟行旋溺，雖神靈莫過，故曰神門。北勢稍慢，曰人門。”禹命從西北斜渡，將及都鄙，路經蒲子山，歎望一回，知不得再見，遂還朝。
皋陶迎曰：“三苗子肹已死，其眾複叛。”
帝曰：“朕不德，故三苗反複。殺伐有傷天和，俟其自化可也。”乃作大唐之歌，以撫群後。
戊辰十載，始立考績法。核實功過，黜陟幽明，三載一考功。
因三苗乍臣乍叛，複分析流遠，善留惡去，使不相混。
於是遠近眾職鹹理。帝乃藏金於巉岩之上，捐珠於五湖之淵，俾下服度以杜淫邪而絕覬媚。
作米廩於學宮，以藏帝籍。德教及於荒服，南至交趾、北戶，西至西戎、析枝、渠廋、氐、羌，北及山戎、北發、息慎，東至長夷、島夷。
壬申十四載，有大星如半月，現於晦朔之時，有煙雲繚繞，凝靄不散。八伯曰：“王者，政教無私，則景星出。德合於山林，則卿雲興。”帝乃作歌以報其事，百工相和而歌曰：
卿雲爛兮，糺縵縵兮。日月光華兮，旦複旦兮。
八伯鹹稽首進曰：
明明上天，爛然星陳。日月光華，弘於一人。
癸酉十五載夏，瞽瞍病篤，帝日禱於天。調治莫效，殂於中秋三日。帝齋飦粥，悲痛無已。未幾，後母亦殂。遷嫡母握登柩合葬於孟諸澤畔。
丁醜十九載，帝始設朝。禹與夔作九韶之樂，箾韶九成，故曰九招。
泠倫輩奏之，鳳凰來儀，百獸率舞，朝野歆帝之德，欽禹明於度數聲樂。
帝曰：“天下之情，得失之節，夔能和平之，一而足矣！”
是時，稷、契皆老，爵歸封國。丙子十八載秋，稷之子台璽，自邰來告父薨。帝泣慰其歸，台璽葬父於廣都之野。哭泣過傷，逾七年亦卒。子叔均繼立。商契後稷三年而薨，帝哀泣，詔立其子昭明。
庚寅三十二載，帝曰：“朕宅位已久，年及耄期，倦於勤勞。”
乃命禹曰：“惟汝功德盛大，天之曆數在爾躬。終陟六後之位，人心維危，道心維微。維精維一，允執厥中。此存心出治之本也。”
禹讓皋陶，帝不聽。明年辛卯朔旦，帝至郊虔祭，薦禹於天。複會於神宗帝堯之廟，告攝位之命。
大禹攝位三載，內外循教，惟三苗昏迷弗恭。帝歎曰：“有苗弗率，姑容愈肆。”命禹狙征，正其罪。
甲午春，禹征集群後誓於眾，用益為佐。有苗負固不戰，大禹相持三旬，不克。恐勞眾力，意欲班師。益曰：“威或不逮，增修其德，無遠弗屈。滿招損，謙受益，天之道也。”禹拜曰：“昌言也。”遂振旅而還。
帝乃大敷文德，舞幹羽於兩階。七旬之後，有苗民相謂曰：“此盛德之君也。”皆感恪來朝，貢以方物。
帝舜以為付托得人，終日逍遙散慮。每念雄陶七友，聞有蒼梧之行，欲往訪之。丙午初夏，帝命巡南。
群後諫曰：“既得其罪，宜靜處調攝。何必遠涉蠻地！”帝曰：“乾道健而好行，惰則生疲。”乃駕益所造軺車，命夔帶伶官百人，共侍從千人，別二妃及大禹諸人，一徑進發。