東王公向錫則謝賜經玦，錫則亦答謝前會之擾，並謝元始兜率之召。
元始問何見卻，錫則曰：“被眾延往嵩山談道，故未及領教。”
敘話之際，西母與諸女送席。
赤精曰：“不必更定位次，照前會方諸坐去。新至者各序尊卑可也。”
群真曰：“善。”此會乃元始、錫則、玉晨、上帝、鬥父、鬥姆、上元、後土、黃老、赤精、水精、三皇兄弟三十三位，以下三元、太乙、太玄、蒲衣、黃蓋、廣壽、祝融、玄女、鎮元、金蟬、五嶽、赤鬆、大庭、宛丘、女媧、浮丘、應元、鬼臾區、泠倫、一真、紀後、支父、大撓、鬥苞、應元之子女眷屬及岐伯、雷公、善卷、白石生、李凝陽、朱襄君、仲高、何侯、小子章、寧封子、招日宮赤將、月府嫦娥、木公帶巢聖、燧皇並方諸仙眾，祝融同勾芒、蓐收、玄冥、黃蓋、宛丘，又約五龍、巨靈、黃神、黎靈、皇覃、神民、諸氏、師門、務光、仇生、昌容諸子，共添百有餘位，新客王倪為昆侖佳婿，容成是西母高徒，俱坐東帝之下。王母諸女主席相陪。
丁甲神將部從、曹官等從，別宴於山腰。
群仙坐定，女童送酒進饌，台下奏樂。
酒過數巡，帝舜就席問何侯，曰：“予往碧海報功，未曾會子。子於何時升舉?”
何侯曰：“帝升遐後，至夏禹時，五老複降，以藥一器授予，使投酒中，一家三百餘口飲之不竭，以餘酒遍灑屋宇，拔宅上升。凝山之巔，遠隔塵世。五老引見上帝，忝授太極仙人之位。”
宛丘認不得李凝陽，竊問赤鬆曰：“形體魁梧者為誰?”
赤鬆曰：“古駏神毛也。善導出元神之術，更姓名曰李凝陽。惜未得真道，公可教之。”
宛丘惶讓，錫則子聞曰：“導神固美，中有四惡。得陽神者，把握在我，若煉陰神，夢影相似，一也。神不守舍，痰占其竅，即至心誌混濁，多生疾苦，二也。出舍無知，或遭虎狼殘食其屍，神返無依，使魂遊蕩，三也。修真原宜恬靜，非由外致，冒險出遊，與道何益，四也。有此四惡，速當改圖，可以行遊久住，立竿見影矣！”
凝陽出位，跪懇曰：“賤體愚濁，飛升無日。還求道君丹旨，解去屍殼，得瀟灑之趣也。今此大會，本不敢與。專為欲求上道，故浼赤鬆道長提挈至此。若蒙教誨，感刻難忘。”
錫則曰：“未可遽厭此軀，予將有事於東南，俟後再會細談玄妙也。”
太乙起問曰：“然則投胎差勝於神遊乎?”
錫則曰：“投胎有三，有形神俱往，與道合真，若變現遊戲者為上。有分神化氣，若花木移栽，插扡枝梗，根本猶在者為次。有剛巧奪舍，產母坐蓐臨生，遊魂急踞其胎者為下。予之出世托胎，形與神混一自然。借此以示，其實現身說法，以醒愚迷。”
太乙顧謂弟子曰：“聽之，道君功行洪深，尚以濟度為急。爾等何不努力?”
群仙亦相戒曰：“微末道行，敢不深自勤勉！”自此皆欲行道立功，乘時降世矣。
言談正濃，王母命諸女出席，送中黃之酒。
令玉女百人，采岩前豔馥奇葩，在筵前對舞。五彩繽紛，異香旋繞，宛如織成一片文錦。
舞畢，花瓣從空墜下，紛紛鋪於階前白玉板上，如八寶攢成。起一陣和風，掃入翠水，隨波而去。
王母又招一高髻女姑曰：“目儀，令呼百鳥作樂獻技！”
目儀呼群鳥之名，一時齊集台下：
孔雀開屏，鸚哥度曲。不施朱粉，畫眉故自清揚。能協宮商，百舌本然巧妙。鶴唳長空，鵑啼紅淚。鳳鳴簫管之音，不羨穿雲裂石。鶯囀笙簧之韻，且停擲柳遷喬。輕翻小燕，宛若裁花之剪。遠舉大鵬，渾如蔽日之雲。鴛鴦唱曲沙頭，鴻雁橫書天際。歌者歌，舞者舞，爭輸妙技，各逞所長。更有微物通靈，亦與仙家助興。蝶翅花間勻拍板，蛙頷水底鼓頻撾。
眾大笑曰：“二物技癢矣！”王母令止之，目儀揮袖如虹，皆振翅低聲散去。
王母獨呼青鳥快來，於內飛下一鳥，體羽如奇翠可憐，集於陛下候旨。
王母曰：“汝可領童兒帶筐籃等器，到閬風苑去，檢紅熟桃實，盡數摘下來呈！”青鳥奉命而去。
廣壽問：“此鳥何名，能知人意?”
母曰：“此與玄鶴焦朋為友，殆鳳凰之儔。凡赤色者為鳳，黃色曰鵷，白色曰鵠，紫色曰鴻，青色曰鸞，即此是也。”
赤鬆曰：“不意生此光彩，想其喜啄落英致此。”