山圖遂與陰生至吳山，赤須先生欲修乘禦金丹，正無人相佐，見陰生來甚喜，並留山圖共煉。
吉已於句章海上尋見安期，訴說舊情。安期言數十年求見大士，七上普陀，未得一麵。童子言在須彌未回，故久待於此。
乃出林檎酒赭杏糕，對飲閑談。吉曰：“先生以巨棗食李少君，有諸乎?”
安期曰：“曾於泰山會見，授以黃白之術，太乙皇人欲修救苦金丹，召我與蘇仙公同事，我薦少君去矣。”
二人相論既久，飲亦微酣，安期取筆墨吟詩數章，索和於吉，吉謝以武夫不嫻吟詠。
安期乏興，嚼其詩曰：“句亦未佳，不可見知於世。”戲將所餘墨汁橫灑石上，斑滴宛成桃花形。
複返遊天台山，其第八重，最高處曰華頂，峰可望海，草木薰鬱，蓋非人世。
偶問樵者，指雲：“石罅有木瓜花，時有一蛇盤其上，至實落供大士，乃去。號為護聖瓜。”安期不勝歎羨。
大士在會上隨釋迦至西天竺國靈鷲山上，講說無上甚深之法，得其微妙，辭歸東土。
文殊、普賢亦合掌告歸。
釋迦更命大弟子迦葉作伴前行，興隆三寶，設教十方，四尊者踏雲至古昆彌國界，迦葉下指一山曰：“此名點蒼，上有峰十九，其中峰之半有香岩，異香常從空中飄來，我佛曾苦行於此。我欲藏修其間，以俟因緣。”
三大士下瞰山景，蒼翠如玉，盤亙三百餘裏，頂有淵泉。迦葉就於西之雞足山駐錫。
普賢邀二大士至峨眉鏵刃峰，敷座少憩，觀音曰：“我佛慈悲，隨處獻身說法。今既暫停西南，即當濟度斯民。”
文殊曰：“非世尊之廣大神通，孰能行之?”遂辭還。
觀音步行葉榆河麵，觀其形勢，以指畫河東之玉案山崖雲：“此水可當兵十萬，昔人空有客三千。”
水勢湍急，常為山嶺屏流壅決。
大士乃化一無大不大法身，持椎鑿鑿通山石，使洱水下趨。所鑿處上連下斷，成一石梁橫跨，可度一人。
兩崖繳水賤珠，宛若梅萼，後人呼曰不謝梅。
其時夜郎竹王略地入境掃掠，大士化一嫵媚婦人，足大盈尺，將卒爭欲逼之。
見以稻草縻一大石，負之而趨，吐舌相謂曰：“彼婦人膂力若此，況丈夫乎?”遂斂兵去。
大士複寓於周城旅舍，假稱東南李賢。
主家婦生產難下，大士見其庭中一樹，每穗結實一百八枚，即摘一枚，使產婦吞之立下。
其枚，兒手握之以出。
後人異之，取一穗穿成一串，以記所行之善事，名莫患子，因其曾療產難。
大士至蒲蠻之地，曰慶甸，其地鹵鹹，苦於水。
土人忽見一老者以杖觸地，即有甘泉湧出，不通姓名而去。
大士行此數事，生民大被其澤。
回至落伽，童言有客訪久。
大士請見。
安期與清平吉秋間在蘆山上賞玩鶴洲鳧渚之趣，冬居蓬島中，靜觀雪嶂鬆濤、重巒複嶺，春乃出遊雪竇翁洲桃花洞、千丈岩，夏則坐看瀑布泉、含珠林諸勝。
適童子來詔，遂同入海。行見兩山劍立，安期曰：“所謂蛟門虎蹲，天設之險也。”
童兒遠指微茫曰：“此即羅迦山頭。”
至海岸孤絕處，見大士青巾素服，頸飾眾寶瓔珞，安期執弟子禮拜見，大士客禮相待，安期請曰：“聞世尊有甘露凝珠，欲乞此方修之，大濟於世。為世尊布施。”大士即以成丹並此方相贈。
安期領方藥拜謝起行，過海北上，由吳山經過，清平吉遇見，山圖留入山，與赤須相晤。
安期不暇進會，趕至泗水，尋琴高相晤合藥。諸弟子曰：“吾師出遊已二百餘年，今聞在涿郡，期於今歲仲夏望日當還。”
安期即往涿郡尋覓，遇於白浮山。
各問訪道自修何如，高曰：“所種龍子正熟，所合柏末亦好，將歸泗水也。”
安期言：“上普陀求得神方，欲與道兄同合。”
高欣然，便躍入山上二龍潭，收羅得龍子萬餘，貯藏小壺，凡所種處，流落幾頭，歲旱祈禱立應，人號為聖泉。
二人俱招赤鯉乘之，借水遁南行。期曰：“聞約汝徒會於仲夏，先期月餘奈何?”
高曰：“齊地渾亭有馮伯昌，好善，可暫住其家。”乃相與舍鯉登陸往見，伯昌殷勤接待。
伯昌有孫曰鳴年，甫二十，少孤，尤好道術。高與談投機，一住四十餘日。