令甘戟關會吳君，截住江流，勿使老龍相合。老蛟變為花蝶，真君以紈扇撲擊。又化小青魚潛遊澗中，真君以叉亂刺。變野鶴翀霄，真君掣彈飛打，愆翅而下，化大蟒來蟠，伸舌舐麵。真君任其纏繞，暗解絲絛扣其項，叱神吏從空吊起，使五仙童女戲劍於其旁。令牽至豫章，畫沙地作樹形，溶鐵灌地，流凝為樹；又插劍於地，立成大井。係蛟於鐵樹根，驅入井，豎鐵樹鎮塞井口。蛟哀求曰：“真君憐我，使不見天日者幾時?”真君曰：“此樹葉萌花開，始放汝出。”
蛟之餘黨，皆化為人，詭言曰：“仆家長安，積世崇善。遠聞賢師有神劍，願聞其功。”弟子語曰：“師劍指天天裂，指地地拆，萬邪不敢當，神聖之寶也。”蛟黨曰：“亦有不能傷者乎?”戲之曰：“惟冬瓜、胡盧耳。”以為誠然，盡化盧瓜，浮泛滿江。真君以劍授施岑等，令履水逐斬，皆沉溺不斷。當境土地化別哥叫曰：“下擊上，下踢上。”諸弟子會意，劍鋒從水下起，皆截兩段，血流滿江。岑喜別哥誌靈，以手撮其頂，剿至石埭而至。妖無噍類，水患屏除。
真君複令甘、施至浮王。老龍勢孤，欲奔入海，江口盡下鐵網，鄧、胡仗劍立岸，怒目審視。北潛淮、泗，誤入陷井，被符水禁住。甘、施趕至，老龍盡威攪蛻，化狂風南走。真君至，聞之曰：“入絕地矣，且靖窟中妖種。”呼神將協同吏兵，盡戮其部族。老龍鱗甲蛻去，化癲僧，奔虎林投齋靈隱寺。
仙公至寺閑談，薏理送出，忽見癩僧，暗喜曰：“孽畜數盡。”別歸取劍，重趨客寮，大喝：“邪魔休走！”老龍急逃，仙公追梟其首。寺僧集問，仙公曰：“孽龍也。”吹正炁，即變無甲龍形，舁出焚化。
仙公飛步至丹陽，遇許君師徒，彼此稱賀。欲邀會吳君，仙公曰：“前與小孫期會於此。俟遊趙蜀回，同至故鄉視荒隴也。”許君辭去，葛、費別龔壯，頃刻飄至丹陽。仙公曰：“子遊樂乎?”二仙細述前事。公曰：“外事雖已見聞，己身還宜整理。”二仙唯唯。
公攜孫至祖塋拜奠。洪乘黃鶴往武昌接鮑公與夫人。擇居丹徒西南一山，名之曰黃鶴。自於東首一靜處鑿井煉丹，以俟遐舉。
長房就於曲阿西，習書雷篆靈符，常滌硯於地澗，石悉為墨色，民有疾災，輒領符篆救治。晉帝召入內庭，問國事。長房曰：“大寶將歸於正。”眾莫之解。即日辭還。
燕王雋乘石、冉之亂，遣弟恪擊之，冉閔迎戰被執。雋罵曰：“奴才！敢妄稱天子。”閔睜目曰：“我一時英雄，何不可作帝王。”雋怒使武士將金鞭鞭三百，猶未死，令押去龍城斬訖。其山六七裏草木悉枯死，夏秋大旱。雋驚恐，立祠於其山，備太牢祀之。諡武悼大王。是日下大雪。
魏太子智降晉乞師，謝尚令還傳國璽，智與之。尚護送至建康。燕詐稱閔妻獻璽，雋稱帝，恪為大司馬。姚弋仲病危，謂諸子曰：“我死，汝函首歸晉。”弋仲有四十二子，五子襄為主，率眾歸晉，殷浩忌其能。至是詔浩伐燕，襄邀擊敗之，浩憤卒。自後大權歸桓溫，參軍孟嘉勸收三秦。甲寅，溫伐秦。秦拒戰，大敗，溫進屯灞水，三輔皆降。
北海王猛，雋偉倜儻，常至洛陽鬻畚。有人貴買其畚而無值，且言家在邇。猛隨至深山，一老父坐胡床，左右十數人。猛進見，三拜之。老父曰：“王公何緣拜也，既貧困，盍往華陰見王佐先生乎?”十倍償其畚值，遣人送出。猛問老父何人，曰：“襲掌中嶽事葛君也。”送者忽不見。猛顧其地，乃嵩高山，始悟為嶽神。稱己王公，後必有遇。遂入華陰山，尋王佐於石室，師之，學兵略戰策。奉師命出山，聞溫入關，被褐謁之，捫虱而談世務，旁若無人。溫欲署為軍諮祭酒。猛請還問師，別溫回山。先生謂曰：“卿與溫豈並世哉！在此自可富貴。”
六月，溫軍乏食，秦遣弟東海王雄同太子萇追擊。萇中矢死，健立第三子為太子。十月，雄卒，子堅襲爵。
乙卯夏，秦主俎，生立。生好飲剛愎，健以讖文有二羊五眼之說，而生幼損一目，故立生。