問以南方氣數，欽曰：“彼長於此。”堅惡其惑眾，命融執之，召至第，方曰左右收欽，化旋風而去。
隴西安陽王嘉，曾受仇池先生之秘，久在洛陽穀口，能禦六炁，守三一，冬夏不改其服，顏色日少。常攜弟子登岩穴，講究帝王尚五德王天下之理，洞知世人休咎。堅欲決策南征，是冬，遣使問嘉。嘉曰：“金堅火強。”乃乘使者馬，整衣冠，徐徐東行數百步，墮其衣裳，奔焉而還，乃踞床不言。使者回述，堅意不解。更遣問世祚，嘉曰：“未央還報。”堅為言微。嘉尋移隱嵩高山。
癸未秋，堅大舉伐晉，命融為大將軍，步騎百萬。晉謝石、謝玄帥眾八萬拒之。玄遣牢之趨擊，大破之，諸軍繼進。堅登壽陽城望八公山，草木皆類人形，憮然有懼色。初，會糟王道子聞堅入寇，以威儀鼓吹，求助蔣山神，及是有感、
秦逼淝水而陣，玄夜渡焚營，融被殺，堅中流矢走。秦軍潰，慕容垂獨全於淮南，堅赴之。垂子寶曰：“五木之祥至矣。”親黨多勸殺堅，不聽。堅使子丕守長樂，垂請安集北鄙，丕館於鄴西。垂謀複燕祚。甲申春，垂稱燕王，以弟德為範陽王，北地長史慕容泓自稱雍州牧，屯華陰。慕容衝起兵平陽。堅遣钜鹿公睿都督諸軍，姚萇為司馬，往討三處。衝與兄泓設伏殺睿，萇引眾奔西川。豪族伊詳推萇為主，稱後秦王。
前涼將謝艾，繼往關中，與萇為友，然厭處凡世，思歸蜀，約萇曰：“苟富貴，毋相忘。”後萇以龍襄將軍使蜀，至鳳山訪之。艾以禮相待，假以鐵如意，祝曰：“麾之可致兵。”萇心疑，艾為之一麾，戈盾戎馬萬餘列於平坡，萇拜受施行，每賴陰助。至是，念昔所約，即其地祀之，廟號九曲，神許以明年立讖報子。
時慕容德圍丕於鄴，丕西走。
乙酉夏，慕容衝即位阿房。衝攻長安，堅以激有“帝出五將久長得”，遂奔五將山。姚萇圍之，執堅縊殺。
丕即位於晉陽。是秋，晉太保安以會稽王恣橫，乃求鎮廣黢。偶染疾，喚子琰、孫琨謂曰：“昨夢乘桓溫之輿，行十六裏，見一白雞而回。吾已代溫位十六年，歲值乙酉，吾知不免也。”未幾果薨。
支遁先居餘姚塢山中，精通釋典，大闡儒宗，與謝安特善。既而雲遊東南，晚年思還塢，曰：“安、石昔數來見，輒移旬日，今觸情舉目，莫不興想。”聞安卒，至廣陵吊之，得病甚劇，歸塢遂終。
是冬，燕王垂定都中山。拓拔珪稱藩於燕，請統代眾。蠕蠕國王柔然來寇，珪擊敗之，諸部震駭。改國號魏，窺釁於燕、秦。時西燕將段隨殺衝自立，慕容永討之，逃去，永為河東王。
姚萇入據長安稱帝，永欲攻之，眾勸先擊苻丕，殺之。晉陽太守孫義為永所獲，不屈，將係而殺之。義素虔奉觀世音，難中默誦《觀音經》卷，至夜囚門自開，械扭自脫，步出重禁中，若有導者，奔歸得全。永據長子。
狄道長苻登，眾立於隴東。戊子春，涼州呂光自為三河王。先受堅命伐龜茲，堅囑曰：“西域有鳩摩羅什，深解法相，善閉陰陽，為後學宗，朕甚思之。若克而得什，即馳驛送。”至光以段業為參軍，進及流沙旱地三百裏，諸軍渴甚。光祈告天地，俄而大雨。耆其國王率旁國降，龜茲國王帛純拒戰被殺，降者三十餘國。光尋羅什。羅什世為天竺國相，其父鳩摩羅炎聰慧有大節，將嗣相位，乃辭避出家，東渡蔥嶺。龜茲王追還，郊迎請為國師。王有妹，年二十，才悟明敏，諸國交聘不許，及見炎，心敬慕之。王遂以配炎。生什，七歲，父歿，與母俱出家。什從師受經，日誦千偈，偈有三十二字，凡三萬二千言，義亦自通。善經律論，化行西域，諸國鹹服。什神俊，每講說諸經，諸王長跪座側，令踐而登焉。呂光軍未至，什謂王曰：“有勍敵從東方來，宜恭承之。”純不從，光遂殺純，立其弟震。
光獲什並其母，見年齒尚少，未測其智量，乃以凡人戲之，強妻以龜茲王女。什辭甚苦，至光飲以醇酒，同閉密室，什被逼，遂虧其節，光還休軍山下，什曰：“在此必狼狽，宜徙至隴上。”光不納。夜大雨，洪潦暴起，死者數千人。光欲留王西國，什勸光速歸，曰：“中路自有福土可居。”至涼州，聞堅死，入據姑臧，稱涼王，複稱三河王。