佛圖澄知其心堅，接引拜見如來眾聖。李暠將叛，而忌漢中楊德輝，偽設醮作書，招德輝等赴齋。有老道士崔無致患聾而托算術，德輝畫地作“北千”二字問之，崔公曰：“以千插北，去即乖耳。”楊遂不果去。暠就齋日，擒諸人，稱涼王。
姚萇初挹羅什高名，請之呂氏，以什多智識，不許。時秦有樹連理生廟廷，逍遙園蔥變為茞，謂智人應入。隆既降興，迎什入關，待以國師禮。自大法東被，始於漢明，涉曆魏晉，經論漸多，而支竺所出，文滯義格。興少崇三寶，銳誌講習，請什入西明閣，引諸沙門，在法座前諦聽演說。什通辨夏言，尋覓諸經，多有乖謬。興親與什及僧略等八百餘人，更出大品。什持胡本，興執舊經，以相考校，因得譯出諸經並諸論三百餘卷，惟律藏未闡。什聞爵賓釋多羅專精十誦律部，乃延請誦出十誦梵本，什譯為晉文，三分獲二，多羅遘疾而亡。
弘始七年，有曇摩流支自西域入關，善毗尼。慧遠聞之，希得究竟律部，遺書通好。什與流支共譯十誦都畢，命僧繕寫三藏，送至廬山。興敕什為三藏法師，隆其供養，公卿莫不欽附，州郡事佛者什八九。
什於定中見二小兒登肩，乃啟興曰：“有欲障，須女子。”興笑謂曰：“大師聰明超悟，天下莫二，若一旦厭世，何可使法種無嗣?”遺以二宮女，什受之，一交而生二子。興複以妓女十人贈什，自此不住僧坊，別立廨舍，既享尊富，又受女侍。諸僧欲效之，什聚針盈缽，掬食之，曰：“能食此者，方許效我蓄室。”眾愧服。
什覺四大不愈，口出三番種咒，令外國弟子誦之以自救。未及致力，轉覺危殆，乃力疾告別，於眾前發誠實誓：“若所傳無謬，當使焚身後，舌不焦爛。”及卒，即於逍遙園依外國法，以火焚屍。薪滅形消，唯舌不灰。
時西北諸國皆歸於秦，東北後燕主盛殖，子熙立。魏占中州為東西屏蔽。晉有星孛於天津。
壬寅春，南郡公桓玄致箋責會稽父子。元顯以牢之為前鋒討玄，軍自崩潰，玄遂入斬元顯，徙死道子，牢之走新州縊死，敬宣奔南燕。玄總執朝政。
孫恩複寇臨海，台州刺史辛景擊破之，恩赴海死，有從死者，其黨名為水仙。
玄聞鄱陽張天師有法，恐其生亂，奉帝命召之，不至。五代師昭成，壽百十九歲而化，麵色如生，墓產靈芝百本，或見白鶴往來，啟棺視之，惟存冠履。嗣子椒，博通儒書，月夜遊鄱湖，一老翁登舟進曰：“聞師家以仙術立教，願拜下風，而無階可進，不意仙蹤遠駐近津，獲挹光儀，乞示蘊奧，以啟昏愚。”師告曰：“昔者得道之士，皆由皈戒而入，然質心於戒，莫若質戒於心，則萬法皆空，一真常存。”翁知師已覺，起謝而去。從者皆見異光，水天一色，問其故，師笑曰：“此龍伯也，大道未聞，故來請耳。”師居山多神跡，遠近播聞，時年百餘歲。少子名回，初能言，即問道是何物，眾不能答，慨然失笑而歎。五歲欲傳經籙，父曰：“且讀儒書。”對曰：“祖書不讀，讀他書何為?”師深異之。至是，晉使屢徵，師終不起，歎曰：“居此濁世，我當避嫌，往賀許氏上升也。”遂令回嗣教，椒即屍解。
許真君除蛟孽後，聚族居閣皂山。有女名闐，少得家傳道妙，適建城黃仁覽，日究仙學，盡傳其法。後仁覽任青州，單騎之官，留闐奉侍公姑。一夕，家僮報院中夜有語笑聲，姑訊之，闐曰：“黃郎爾。”姑曰：“吾子從事數千裏，安得至此?”闐曰：“彼已得道，能頃刻千裏，戒在漏語，故不敢令知。”姑曰：“若然，當使我見，方信。”是夕，仁覽歸，闐告以故，躊躇不得已，比明，仁覽乃出謂父母曰：“仁覽雖從官遠鄉，夜必潛歸膝下。仙道秘密，泄言恐招譴累。”取竹杖化青龍，乘之而去。仁覽妹聞兄嫂有道術，即往拜求，闐遂傳以道要。因號仙姑。
值吳真君葬母於臨江軍之新淦縣，仁覽妻妹皆會送葬。仙姑以為離家靜修，證道更早，今見石壁峭立，有井灶壇場，願依吳母墓修煉。父母不能強。後得吳真君乘白鹿寶車來墓教以大道，先自白晝飛升。留下煉丹石一片，石受丹火，歲久不冷，每提瓶水於上，不火自湯，名為沸石。仁覽見妹輕舉，亦願遠俗，挈家往依宅。