“是來也，實有心焉。殊不知先生棄唐虞之揖讓，追巢許之高蹤，仆所謂醯雞夏蟲，未足窺大道也。”丹丘笑頷之。淵複進曰：“天下之廣，恐非一心一慮所能周，先生得無有以教我?”丹丘曰：“昔陶朱以會稽五千餘眾，卒殄強吳，後去越相齊，無足稱者，豈智於越而愚於齊哉?蓋功業隨時，不可妄致也。”言訖不對，淵悵望而還。原來嚴子陵複降於世，欲應晉陽主氣，梅道人聞之，追蹤而至，曲為點化，始渙然冰釋，隱姓氏，自號丹丘。祝融因李氏當以火德王，恐丹丘猶有狂奴故態，故來指示，即往召霅溪吳嶠，嚐過鄴中，告其令曰：“中星不守太微，主君上有嫌，而王氣流萃於晉地，子知之乎?”令不之倍。至是隨回南方。
淵知天命攸歸，募兵先克河東，命世民殉渭北。隰城尉房玄齡謁於軍門，引為謀主。淵入長安，立代王侑，淵自為丞相，複進爵唐王。李靖進謁，世民請置幕府。河北太守蕭瑀以郡來降。武威司馬李軌稱涼王。羅川令蕭銑起兵巴陵。東都王逼於李密，王世充往救，密複進取黎陽倉。陸彥通與戰，敗至一深澗，踴身躍入，空中現金剛神接其臂，提至對岸，其臂異香數日。密夜見長神責之曰：“彥通日誦《金經》，故救之，子反側宜受彥通之師教。”密不省，開倉恣民就食。泰山道士徐洪客，因魏徵獻書於密，以為大眾久聚，恐米盡人散。
徵少孤貧，不事生業，為黃冠。洪客初為虯髯公，有龍虎之資，與之周旋。因參井分有王氣，尋遇世民，令虯髯公別圖海外，自隱泰山。途遇魏徵，知是西嶽人曹司，為李密從事，告以太原公子為真命，試附一書，料密必不從，分手去。密果不用。洪客入閩，至汀洲獅子岩。昔有定光佛創院於此，一湖水色深綠，取以彩畫殿宇，即名綠水湖。洪客居此精修，神會定光，得其道要，遂雲遊至淮安海州，有岩亦名獅子，見其秀麗，存以煉丹。
煬帝日漸尪羸，因想全元起，召之不在，己與洪客南遊白安山。帝聞亂，無心北還。戊寅春，宇文化及諭諸驍果殺入，引帝出，用白絹縊殺之。化及稱大丞相，立秦王浩。凶聞至東都，眾立越王為帝，世充總督諸軍。
長安聞變，勸侑禪位，淵遂即帝位，國號唐，色尚黃，建元武德，冊竇氏為後，建成為太子，世民為秦王，元吉為齊王，贈元霸為趙王，詔定律令，置學校。時西秦薛舉殂，子仁果立。世民討之，仁果降。劉軌懼而稱臣。
化及又弑隋主浩，自稱許帝。太仆楊義臣隨夏主竇建德伐討許，擒殺化及。是秋，李密與世充戰敗降唐，既複叛，盛彥師伏弩射殺之。雄信等降於東都。乙卯，世充稱鄭帝，廢侗，尋弑之。吳興太守沈法興據江東稱梁王，其將李子通稱吳帝於江都。劉武周攻取並州，世民擊之。尉遲恭驍勇絕倫。李靖薦山東秦瓊，瓊與程知節棄鄭歸唐。
世民督軍伐鄭。辛巳，世充求救於夏，建德至，戰敗被擒，世充降。夏將劉黑闥收眾於漳南，稱東漢王，秦王擊走之，收夏珍寶，得傳國璽。命秦王為天策上將。開府置僚屬，以杜如晦等號十八學士，謂登瀛洲。
壬午，李靖伐梁，蕭銑降。朱粲據菊潭，稱楚王，狂悖食人，秦王擒斬其夫婦。黑闥引突厥寇並州，始畢二子，曰頡利、突利，唐說以和好。引還，建成請擊黑闥，執斬之。
甲申春，詔州縣置學，有明一經以上者奏聞。隋有廣都孝廉侯遹，至劍門外，見四黃石，皆大如鬥，遹愛之，收藏書籠，負之以驢，回看皆為金，貨之得錢百萬。市美妾十餘，大開宅第，近甸置良田別墅。後乘春景出遊，盡載妓妾，隨從下車，陳設酒肴，有翁負大笈至，坐於席末，遘怒詬之，蒼頭抉出，叟不動不恚，但引滿啖炙而笑雲：“此來求君償債耳，昔將吾金不記乎?今為作一戲，試觀之。”因盡取遹妓妾，投諸書笈，亦不覺其窄，負之而趨，速如飛鳥。遹令蒼頭馳逐，斯須已失其所在。自後遹家日貧。十餘年，歸蜀劍門，見前翁攜所將之妾遊行，賓從極多，妓妾皆大笑不言，遹憤懣不勝。翁指曰：“郎君向日得錢而謙，我來更有所教，既驕慢無禮，非可傳之人也。故悉收此玩好，以俟有道者與之。”遹垂淚自怨，逼之忽又不見，訪劍門前後並無此人。至武德四年，複於郢州遇翁，科頭敝衣，醉臥酒樓，遹跪而候醒，泣訴改行已久。翁有憐色，曰:“雖然，終難入道。”乃解胡盧與之而去。遹追問姓氏，曰：“青鳥公也。”遹歸傾視，得藥一丸，如向黃石色，不知所用，置磁器中，越宿器成金色，市之，則真金也。由是複成富室，寶藏其丹。及是州縣舉明經，亦列遹名，辭不赴，隱入深山。