呂生感悟，拜曰：“先生非凡人，願求度世術。”雲房詭曰：“子骨節未完，誌行未定，須更數世可也。”翩然別去。呂不複赴試，與僮東歸。至家，父母妻努皆病歿，停棺在室。呂心雖悼恒，喜無掛牽，但備葬具而已。將貨物鬻於市，議定其值，市者翻然，半酬其值，亦無所爭，委貨而歸。
中元日，有丐者倚門求施，即與錢物，複索而謾罵，抽刃相向，呂禮謝，披襟受刃，丐笑而去。呂偶牧羊山中，遇一虎逐逼，乃推羊下峻陂，獨以身當之，虎釋去，遂居山中草舍。見一女，年可十七八，光豔照人，妝飾靚麗，自言歸寧迷路，借此少憩。夜逼同寢，呂竟不為動，三日始辭去。
一日出郊暨歸，舍中所有，席卷殆盡，並無慍色。無以供朝夕，乃采藥自給，忽於鋤下見金數十餅，速掩之不取。有風狂道士在坊陌市藥，自言服者立死，旬日不售，呂乞藥歸，服之無恙。既棹小舟至中流，風濤掀舞，端坐不恐，歸而獨居室中，見怪狀鬼神無數，有見係者，有欲殺者，複有夜叉數十，械一囚，血肉淋瀝，哭曰：“汝宿世殺我，急償我命。”呂曰：“殺人償命，其又奚辭。”遽索刀繩欲自盡，忽聞空中叱聲，鬼神皆不見。
雲房撫掌而下曰：“塵心難滅，仙才難值，吾之求人，甚於人之求吾也。吾十度試子，皆不能折，得道必矣。但功行未完，授子黃白秘方，可以濟世利物，使三千功滿，八百行圓，方來度子。”
呂曰：“所作庚辛，有變異乎？”曰：“三千年後，還本質耳。”呂悵然曰：“誤三千年後人，不願為也。”
雲房笑曰：“子推心於此，三千八百，悉在是矣。”因與之敘棄世得道來曆，且言受苦竹真君記曰：“此後遇有兩口者，即汝弟子。今詳君姓實符苦竹之記矣。予居終南鶴嶺，能從遊乎?”
呂即隨往，星月交輝，四顧寂寥。雲房執手偕行數步，恍如騎馬，曆山川，至洞南門下鑰矣。以碧絛係呂生帶，俱從門隙中入，豁然明朗。登一高峰，至一大洞門，額曰“正陽”，有二虎踞守，雲房叱之，虎伏不動，引入金樓玉台，珍禽琪樹，氣候如春，相與坐盤陀石，飲元和酒三杯。雲房曰：“君真餘山中友也。”為改名曰嵒，字洞賓。
俄有一青衣，雙髻金鈴，朱裳翠袖，持璽紙金書，曰：“群仙已集蓬萊上宮，邀先生赴天池會，論五元真君神遊記事。”
雲房將去，洞賓慮不複返，賦詩送曰：
道德崇高相見難，又聞東去幸仙壇。
杖頭春色一壺酒，頂上雲攢五嶽冠。
飲海龜兒人不識，燒山符子鬼難看。
先生去後身俱老，乞與貧儒換骨丹。
雲房曰：“汝但駐此，不久遂還。”乘紫雲冉冉而逝。
洞賓將所付素書數卷，披閱誦玩，獨處洞中。旬日，雲房還曰：“子在是岑寂，得無憶歸否?”洞賓曰：“俗骨已離，敢動家山思乎?”雲房曰：“善哉。”始授延年之術。“未得金液還丹，今以傳子。夫道有分合陰陽之妙，守陰則隻是魄，存陽則隻是魂，若能聚魂合魄，使陰陽相會，是謂真人。”
洞賓更問何以全形，雲房曰：“慧發冥冥，泰定神靈，神既混合，豈不契真。金形玉質，本出精誠，人丹既成，身乃飛輕。”
洞賓問天地日月、四時五行、龍虎鉛汞、抽添河車等事，雲房悉傳以上真玄訣。通會陰陽、製煉形神入妙之道，洞賓未達奧旨，雲房又授以《入藥鏡》一集，曰：“得此，采取火候皆明矣。”
洞賓問何上真所作，雲房曰：“崔汪手著，仙秩已高，為玄元真人也。”洞賓讀而讚之曰：“因看崔公《入藥鏡》，令人心地轉分明。”雲房曰：“予初於終南石壁間得《靈寶經》三部，上曰《元始金誥》，中曰《元皇玉籙》，下曰《太止真元》。義凡數千卷，予撮其要為《靈寶畢法》，為三乘六義十六科，蓋明陰中有陽，陽中有陰，天地升降，氣水交合之機，而其要在泥丸，姑借咽氣漱液為喻，而真炁口訣，實在口口相傳，不在文字間也。”因贈一章曰：
知君幸有英靈骨，所以教君心恍惚。
含元殿上水晶宮，分明指出神仙窟。
大丈夫，遇真訣，須要執持心猛烈。
五行匹配自刀圭，執取龜蛇顛倒訣。
三屍神，須打徹，進退天機用六甲。