於是呼召雷雨，嚴攝精魔，遍曆名山，備嚐艱苦，如是七年，歸羅浮複命。泥丸慰曰：“學者須如此辛勤，方能任道也。”時癸卯中秋，天氣晴爽。相邀遊於野外，對坐談玄，因以歸一論付之，是太乙刀圭之說。玉蟾奉事之暇即誦而默味，忽已九年。辛亥春雨後，在岩阿鬆蔭，夜靜煙寒，玉蟾思生死事大，無常迅速，嵇首再拜曰：“玉蟾事師未久，自揣福薄緣淺。敢問今生有分可仙乎?”師曰：“人人皆可，況於汝乎！”玉蟾曰：“不避遵嚴之責，重伸僭易之問，修煉工夫，願得一言點化。”泥丸憫其真切懇摯，為之講明次第火候，令其速煉。玉蟾拜辭下山，大隱酈市，急備金丹藥料，用盡苦辛，三年既得鉛汞，相投入鼎烹煉。恃平日天資，當溫養之時，用心不謹，不覺汞走鉛飛，無可收救。作詩自解其慍:
八兩日月精，半斤雲霧屑。輕似一鴻毛，重如千秤鐵。白如天上雪，紅似猩猩血。收入玉葫蘆，秘之不敢泄。夜半忽風雷，炯氣滿寥泬。這般情與味，啞子咬破舌。捧腹付一笑，無使心腦熱。重整釣魚竿，再斫秋筠節。
紫陽在天台遙知其事，命童以“金丹四百字”授之，教其關防慎密。玉蟾讀之，悟分至沐浴之理。複辦藥材重煉，極其防危慮險，方得丹成。再入武夷，癡坐九年，然後出山。文思汪洋灑落，頃刻千言。善草書，亦善丹青。嚐自寫其容，數筆立就。自讚雲：
千古蓬頭赤腳，一生伏炁飧霞。
笑指武夷山下，白雲深處吾家。
又題雲：
神府雷霆吏，瓊山白玉蟾。
本來真麵目，水墨寫細縑。
其風神峻拔，行諸階法雷即佩於肘間，祈禳則有異應。嚐過鄱陽湖，值日暮，蒿師議泊舟。玉蟾剪紙月噓於檣，皎然達旦，前行無阻。朝廷知之，遣使至武夷，已為陳翠虛引往霍童謁石紫虛、薛紫賢，二師甚喜。相與講研丹旨。玉蟾在霍童安爐鼎，再立乾坤之旨，又進一層，不勝欣喜。是秋閏月作書，謝紫陽、翠虛，自此隨處遊行，濟人度世。
翠虛北至江陰，時值收獲。農家沙氏，世喜布施。翠虛偽為乞化，見其盤枕，因歌頌曰：
終日盤盤圓又圓，中間一路大為尊。
磨來磨去知多少，個個全無斧鑿痕。
戶內一少年趨出，伏地求度。翠虛知是道器，留二日，授以丹訣，取名蟄虛。謂之曰：“金將滅於宋。宋歸於混元一炁。然後子可出而行道，期以後會於惠。吾將入漳水而解。”遂南還，蟄虛遵教勤修。
戊寅金圍棗陽，孟宗政、扈再興、許國合戰走之。金人懼宗政威名，呼為孟爺爺。己卯冬，京湖製置使趙方，使盂、扈、許分道伐金。時蒙古師木華黎取山東山西等處。庚辰，以史天倪權知河北西路兵馬事。天倪嚐聞教於丘長春，於是說黎曰：“中原粗定，大兵猶抄掠，非王者除暴救民之義。”黎即下令禁剽略，遣歸所俘老幼，州郡鹹爭降附。
蒙古主有一天下之誌，遍訪賢才，得遼宗室耶律楚材。命處左右，以備訪問。楚材博通術數，尤精象緯，以金天明律不應製，庚午元曆上之。常言“宋之氣運恭膺天命也。南渡以下諸君，猶是太祖之蔭德昭後，亦當興焉”。又言“南北賢帥”及“金夏國主有災”。辛已秋冬宋帥趙方安丙卒。蒙古主以楚材為神見。壬午冬，西伐回回，滅其國，兵至忻都國鐵門關，侍衛見一獸，鹿形馬尾，綠色獨角，作人言曰：“汝立宜早歸。”蒙古主怪之，以問楚材，對曰：“此獸名角端，日行十萬八千裏，解四夷語，是惡殺之象。上天遣告陛下，當宥此數國人命。”即日班師。癸未春華黎卒。夏主傳國於子德旺。金主珣殂，子守緒立。
甲申春，宋議乘喪伐金，禮部尚書崔與之以為伐之不祥，知帝將終，乃辭疾歸廣州。是冬，陳泥丸歸惠州，浩然歎曰：“帝王將相，皆有盡期。吾何久住於世。”時玉蟾、蟄虛日至，翠虛邀登羅浮觀日。夜半即現金霞光彩，太陽旋出，洵為巨觀。翠虛歸而端坐，作頌曰: