時胡惟庸獨總中書，威福自恣，其定遠舊宅井中忽生竹筍，出水高數尺。諛者爭為瑞應，言其祖父墓上夜有光燭天。於是以權利誘結朝臣，收衛士及亡命，招倭軍來會，致書於元，請為外應。庚申春正，詭言第中井出醴泉，邀帝臨幸。張金箔複號不壞天童，時與鐵冠遊鍾山，見城中黑氣迷漫，曰：“朝廷有厄，當往解之。”遇內史雲奇守西華門，謂曰：“汝知胡相謀乎?”奇曰：“知之。”張曰：“何不發?”曰：“未有隙。”張曰：“誑駕至第，伏甲士謀逆，可速發。”奇奔見駕，衝蹕道，勒馬銜言狀，氣方勃，舌戢不能達，左右撾棰亂下，奇右臂將折垂斃，猶指顧胡第，弗為痛縮狀。帝悟，登城望第內，藏兵複壁間，即發羽林掩捕，考掠具狀，磔於市，黨皆伏誅。帝召奇，己死，深悼之。帝初欲相惟庸，劉基曾言：“小犢耳，將僨轅而破犁。”至是，帝思其言。官其弟與子。四方仇怨告詰，皆指為胡黨，率係重獄。以宋濂子璲、孫慎坐黨，並逮濂欲殺之。皇後諫曰：“民間延一師，尚始終不忘恭敬。宋先生親教太子諸王，豈忍殺。”帝乃誅璲、慎，發濂茂州安置，至夔，感憤而卒。
是夏五月四日，帝坐謹身殿，忽雷震，親見得知火光自空中下，繞宮來追。帝再拜曰：“陛下赦臣，臣赦天下。”乃息。群臣奏誅善長陸仲亨等，帝曰：“皆吾股肱心膂，其勿問。”辛酉春，有訴浦江鄭氏交通惟庸弟湜，與仲兄濂爭就獄。帝宥之。召問食指幾何?曰：“同居八世，約有千餘。”命之去。後於屏後曰：“陛下以一人舉事遂定天下，鄭氏設有異圖，不尤易耶！”帝複召回曰：“汝處家亦有道乎?”對曰：“但大小事，不聽婦人語。”帝笑而遣之。詔舉孝弟力田文學之士。
九月命傅友德、藍玉沐英征中慶路。以徐英久鎮南川，使為前導。至赤水河，久雨暴漲，英斬木造筏，夜半濟河，比曉敵驚出戰，英大破之。至烏撒，右丞實卜引諸蠻複至，英奮勇衝突，蠻兵潰走。東川烏蒙芒部諸蠻望風降附。梁王棄城走，焚其龍衣，驅妻子赴滇池死。壬戌閏月，攻拔大理，分兵取鶴慶、略麗江、破石門關，金齒、平緬等處俱降。癸亥秋，緬甸及八百媳婦皆請內附。甲子夏，論平南功，封友德潁國公，列侯藍沐等，子孫世及。徐英封滇池侯，副沐英鎮大理。景川侯曹震奏開峨嵋至建昌古驛道，通西南諸夷。
帝以華夷賓服，詔求仙人張三豐。三豐於元末居寶雞金堂觀，至正丙午九月二十日，自言辭世，留頌而逝。土民楊軌山置棺殮訖。臨窆發之複生，乃入蜀。洪武初，至太和山，冷坐.結庵於玉虛宮，庵前古木五株，嚐棲其下，猛獸不噬，鷙鳥不搏。人益異之，衲衣垢弊，皆號為邋遢張。有問其仙術竟不一答，問經書涎津不絕口，登山輕捷如飛。隆冬臥雪中鼾齁如雷。常語武當鄉人曰：“茲山異日當大顯道士。”丘玄靖遇之，請為弟子，遂教以道妙。帝於乙醜春遣沈萬三敦請，了不可得。乃召玄靖至，與語悅之，拜監察禦史，賜之寶不受，超擢太常卿。
丙寅春聞平陽張金箔多道術，召至都，問有何術?對曰：“臣無他，但能頃刻植蓮，與瓶中出雲為戲耳。”命為之，即於袖中出瓶注水，書五符入其中，以火四炙，瓶中氣出如縷，漸成五色祥雲彌布殿上。又以蓮子撒金水河，須臾長蓮花萬柄，鮮妍可愛。少焉剪紙為采蓮船，放水麵，張上船唱采蓮歌，泛泛為樂。帝大笑，忽張與蓮舟俱失，旋複見於鍾山。
癸亥歲，有赤腳僧詣闕，言匡廬來，帝恐其惑眾，不令見。僧守關下四年。至丁卯夏初，帝不豫，胸次掣撼，禦醫治不效。奏前僧雲，為周顛仙、天眼尊者進藥。帝令持入，署曰：“溫良藥兩片，溫良召二魂，以金盤盛水磨服。”帝服即安，僧不複見。
衍聖公希學已卒。其嫡長子訥，服闋來朝，帝親作誥文，令襲爵。是秋詔藍玉、郭瑛北征。戊辰夏，玉聞元主在捕魚兒海，薄其營，值大風揚沙，擊敗之，獲其次子地保奴及妃、公主等，遂班師。己巳秋，也速迭兒弑元主，立坤帖木兒，元裔日微。
庚午春，命燕王棣出師迤都，適大雪速進，元將不知備，詣軍門降。悉收其內屬。帝大喜曰：“肅清沙漠者，燕王也。”先是十二年，帝密問張嗣師曰：“諸王孰昌?”宇初對以：“福德在燕”。帝頜之。敕授正一嗣教、道合無為、闡祖光範大真人。辛酉歲，錫誥封，母包氏清虛衝素妙善玄君。癸亥召赴闕，建玉籙大齋於紫金山。乙醜，命禱雨於神樂觀，隨應，至是入覲，降敕重建太上清宮。辛未春，諭禮部嚴禁偽造符籙者，賜正一玄壇之印。俾關防符籙，永鎮名山。師於裏之黃箬峰下，搆峴泉精舍，為終焉之所。