見其道裝佩劍，容貌清奇，作禮曰：“無心之作，道長何責之深也?敢請從來！”道者曰：“予號完璞，性喜遨遊，蒼林碧巘皆吾廬也。凡有大誌者必有大才，方勝大任。觀子誌欲達乎青雲，才未包乎宇宙，而思攀龍附鳳，不亦難乎?”仰天大笑而去。衍細思其言實切，從此專意求師。聞相城道士席應貞有道，往求之。應貞曰：“吾惟數術，不足學也。有一洞庭老人，寓於乾河，子可往謁。”衍去訪，遇於山通禪寺，拜懇至再，乃授以天經地誌及行陣方略。衍叩謝，請師姓氏，老者曰：“予姓周，今號道隆”衍謹記辭別，去遊京師。
見老臣宿將凋謝，後進文武不知事變，一旦天子宴駕，諸藩必有爭端。因覽金焦北固，不能製天下之強，題詩於金山亭壁。後有人曰：“欲謀反乎?”衍大驚回視，乃一老僧，趨前謝教，僧名宗泐。元末從高僧訴笑隱學佛，寓情辭章，尤精古棣。國初與複見心同召，見心以忤旨賜死。泐奉命往西域取經，至塞外，遇一老僧曰：“西域路遠毋往，為我致書明天子，自不汝責。慎勿私發也。”泐受之，歸而具奏，帝發視之，乃即位時作水陸道場手書表文，墨紙如故，大奇之，乃不遣，授為僧錄右善世，特膺寵眷，受命選高僧，分傳諸藩，適遇道衍。因論形勢，實在北平，第不識燕王何如耳?泐曰：“大類當今，不日來朝，我當引見。”冬十月，燕王入朝方回，泐與道衍來送，王見衍異於僧流，問其所能，道衍曰：“臣無能，特欲奉一白帽與大王戴。”王異之，即遣出，密謂泐曰：“此僧能令至燕否?”泐曰：“可。”乙亥春正，泐共舉有學行高僧分薦，將衍薦為北平慶壽寺住持。燕王嚐微行見相字者邵光，書一帛字令相。光跪對曰：“皇頭帝腳，必非常人。”王謝之。由是觸白帽之義，日思道衍。
丙子春，衍始至燕見王，薦袁珙善相。王使人訪至，令使者與飲於酒肆，王混為衛士，入肆沽飲。珙趨拜曰：“殿下何輕行乎！”王陽不省曰：“吾輩皆護衛校士也。”珙不言而笑，王去，乃召入詳問。珙曰：“龍顏鳳姿，天高地闊，異日太平天子也。”王猶未信，珙曰：“殿下足底有雙黑痣，紋盡龜龍。”王訝曰：“卿論及此，真神相也。但未識於何年?”珙曰：“待交四十，髯過於臍，方登大寶。”王賜千金命出。珙疾馳還家，料理隱姓而遁。王果以逃軍為名，遍勾不得。
麻衣初以相術授珙，以丹道授朝邑劉偉。乙亥秋七月遊金陵，知帝三年內當宴駕，乃赴闕獻書，言陛下宜入道，以延萬壽。帝曰：“朕所需者致治之書，欲躋生民於壽域，豈一己之久視哉！”命卻之。麻衣退而至鄞，適珙燕回。謂其知機，語以至道，挈之偕遊四方。
丁醜夏，刊布大明律於中外，每鄉裏選老人持木鐸徇於道，誦聖諭數條以警眾。麻衣笑曰：“修齊不能，而欲平治，得乎?”是秋，知劉偉緣至，相將引去。偉與高翔同為禦史，比病，命其子曰：“即死弗埋我。”有鄉人自遠方還者，多從道中見之，寄問家事，其子愈不敢葬。甥韓邦奇為山西僉事，與憲使張璉同視事。忽閽者持偉名紙入報，韓驚起延入，同僚悉下階問起居，無異平時，與邦奇相勞苦，飄然而去。劉氏聞之，發棺惟一履焉。
戊寅三十一年春，偉以同鄉之誼，往謂高翔曰：“帝將升遐，北方多事，宜早入山林，斯為明哲。”翔不以為然。偉辭去。是夏帝有疾，敕燕王總帥諸王兵將防邊，悉聽節製。閏五月，帝崩。皇太孫即位。詔明年改元建文，立馬氏為後，遺詔止諸王入臨會葬。尚書齊泰，太常黃子澄，慮諸藩位重，謀削其封國。奏逮周王橚，至京廢為庶人。燕王遂簡壯士為護衛，搜羅異人術士。
冬十月，熒惑守心，嶽池教諭程濟歎曰：“國難將作矣。”上書言乾象。主明年七月北方有兵起，為害非小。朝議以濟妄言，召入，將殺之。濟曰：“幸囚臣，至期無兵，殺未為晚也。”乃囚於獄。帝以張昺為北平左布政使，以謝貴為都指揮使，俾察燕之動靜。元年春，燕王入覲，行禦道登陛不拜，監察禦史曾鳳韶劾王不敬。帝曰：“至親勿問。”戶部侍郎卓敬，請徙封燕王於南昌，以絕禍本。帝曰：“骨肉何得及此。”敬曰：“隋文楊廣非父子耶！”帝曰：“卿休矣。”敬，生而穎異，一目十行，年十五六讀書寶香寺，夜歸值風雨，路迷偶得一牛乘之，及門視之，乃虎也。洪武中，官給舍，好直言。