為了盡快將魔頭抓住，傑克便招募了優秀的臨時探員傑拉來接手此案。不久後，兩人便一同來到了案發現場，經過對屍體進行初步觀察，傑拉推測，死者是活著的時候，遭到了開膛，凶手在行凶時還特意切斷了死者的喉嚨，其目的是避免他大聲呼救，引起他人的注意。在開膛時，凶手取走了死者的肝髒和腎髒，但卻留下了心髒。傑拉懷疑開膛手或許是一位外科醫生，取走這些器官，就像是外科手術的戰利品。通常，精神病患者就往往癡迷於外科領域，以此來向外界證明自己十分的強大，所以凶手極有可能是一名患有精神病的醫生。但就在下次結論的第二天，傑拉便從此人間消失，音訊全無，時間重新回到現在。犯人殺人後，在逃跑時被獄警當場抓住。在審訊期間，他一直強調自己就是殺害護士的凶手，以此極力證實自己就是當年的開膛手皮克。但這一奇怪的舉動，被擅長觀察的威爾反而懷疑了他，懷疑他並不是開膛手，懷疑他扛下開膛手的稱號，多半是受到了某人的指使。不久後，法醫進行了屍檢，發現護士的傷口與開膛手殺害的最後一名死者的手法很類似。要知道，當年警方並未公布開膛手是如何殺害被害者的，所以如果犯人不是本尊，又怎會知曉這些信息。但即便如此，威爾卻依舊認定這個犯人並不是真正的開膛手，認定此人不過是個模仿犯罷了。可怕的是，假如真相就如同威爾推測的一般，想必真正的開膛手在近期就一定會再次作案，以此來向警方證實，他們抓住的是個冒牌貨。當天深夜，警長傑克便接到了一通電話，詭異的是，打電話的人竟是已經死去的傑拉，電話中傑拉向傑克瘋狂求救，但還不等傑克展開詢問，剛講兩句的傑拉就匆匆掛斷了電話。第二天一早，探員查遍了美國所有的電信數據以及所有的電話服務供應商，但最終得到的結果卻全是一無所獲。記錄顯示，在昨晚淩晨，不存在任何電子設備往傑克的家裏打去電話。這一現象不由得讓探員產生質疑，懷疑傑克是未曾走出回憶出現的幻覺。但傑克麵對質疑卻依舊肯定。傑克推測一定是開膛手在兩年前錄下了傑拉的聲音。昨晚打去的電話，不過就是他播放的錄音。這一說法也側麵佐證了威爾之前的推測。開膛手給傑克打去電話，就是想告訴警方自己依舊在逍遙法外，以及嘲諷警方的辦案能力。為了盡快將其抓住，傑克打算主動激怒開膛手，逼其現身，於是他轉身便找到了之前的紅毛小記者，讓記者發布一篇凶手就是開膛手的文章。兩小時後，身在辦公室的漢尼拔便看到了這篇文章。此時，他眼神堅定的死死盯著文章中的內容。不久後，正在審問犯人的傑克就收到了家中檔案電話，誰知接起電話，卻發現對方竟然是傑拉，電話中，傑拉依舊是在向傑克發出求救的信號，以及沒來得及講兩句話，對方就再次掛斷。為此，警方當即趕到傑克的家中，成功在臥室床頭的電話上提取到了三枚指紋。經過檢驗，發現其中有兩枚是來自傑克和他的妻子，另外一個則不知道是誰的。這時探員在檢查時竟發現開膛手還睡過傑克妻子的枕頭，以至於枕頭上留下了一根頭發。但檢驗後卻發現，頭發竟是屬於傑拉以及未知指紋，經過對比也與傑拉的完全匹配。對此，威爾推測傑拉和傑克的關係很是密切，由此自然是知道對方生活中的住處，所以一定是開膛手在殺死傑拉之前逼供，獲得了傑克的信息。傑克聽到此話，一直為傑拉的死深感自責的他再次陷入回憶。當年傑拉認為開膛手是一名醫生，於是他便建議傑克檢查所有已知受害者的病例，但是卻苦於無法申請到搜查令，畢竟案件警方並未掌握確鑿的證據。傑克對此表示，沒有搜查令，警員自然是不能這麼做，但實習生私自查看病例卻是另一碼事。傑拉聽後心領神會，明白傑克大局長這是在默許他私下調查的行為。當天晚上，漢尼拔邀請了開頭以為是犯人的主治醫生以及女探員布魯姆在家中做客。在交談。案件期間，漢尼拔詢問主治醫生，是不是你在做心理治療時，故意暗示犯人自己就是開膛手。主治醫生聽後嚴肅地解釋道，操控他人的精神是不道德的行為。但是在後廚，漢尼拔卻又說道，假如我是你，我就會嚐試操控犯人的精神，或許此時的你早已對犯人進行了某種暗示。接著，漢尼拔又急忙補充道，相信我對待不合規定的是，你的舉動是十分值得理解以及寬容的。說完，漢尼拔便從容的離開了廚房。第二天一早，傑克再次接到了傑拉打來的電話，但這次手機上卻顯示了號碼，於是探員便根據信號找到了一座天文台。誰知進去卻發現裏麵竟放著一隻斷手，手中還握著給傑克打去電話的手機。三人急忙靠近查看，在斷手旁又發現了一張紙條，上麵則寫著，我看見了什麼的字樣。不久後，極度陷入自責的傑克找到漢尼拔。談心期間，漢尼拔一邊聽著傑克和傑拉的往事，心中則一邊回憶傑拉第一次找到自己的場景。之前，傑拉曾懷疑開膛手是一名外科醫生，於是他在傑克的默許下調查了受害者的病例，結果卻意外發現其中一個受害者的心理醫生正是漢尼拔。原本傑拉此行是想在漢尼拔這裏了解被害者的情況，誰知卻無意之間。看到了漢尼拔桌子上的手繪，重要的是手繪的圖案，與被害者死亡時的場景一模一樣。但可惜的是，還不等傑拉有所動作，突然出現在身後的漢尼拔就直接掐住了他的脖子。經過幾番掙紮，傑拉最終被漢尼拔活活的掐死。對於此時的傑克，想必根本無法想象眼前這個傾訴的對象，竟是自己心中一直想要尋找的人。反之，得到信任的漢尼拔，接下來他就徹底開啟了肆無忌憚的殺戮。精神病院的監獄中，一名護士被開膛破肚。貫穿在幾根輸液用的鐵管上，警方將嫌疑人鎖定為一位越獄的犯人，但經過調查卻發現此人並不是真凶。原因是在兩年前，當地就發生過多起類似案件，警方還將凶手稱之為開膛手。當時死者與護士一樣，遭到了開膛破肚，取走內髒。由於案發現場幹淨的令人窒息，導致兩年來警方對開膛手的調查可謂是一無所獲，但唯獨知道的是，開膛手是在將被害者當成獵物，每次的行凶都會取走被害者的部分內髒。重要的是，一些被害者在被開膛以及摘除內髒時都還活著。這一點說明，開膛手擁有著超高的外科技術。當然，每當這種命案發生時，漢尼拔就會在家中設宴，邀請探員前來做客，親自下廚給探員製作有關動物內髒的美餐。對於美餐的來源，觀眾自然是心知肚明。但這些用餐的探員卻是毫無察覺。這天淩晨，警長傑克突然接到下屬打來的電話，一家酒店的浴缸中，有人被開膛破肚，同時體內的腎髒也被當場摘除。勘查現場發現，酒店中的屍體像是手術完成後又被遭到了破壞，被害者的傷口縫合線被直接扒開，以至於身上的血肉撕扯下來。血液從床頭一路撒到了浴室，根據浴缸中極少的血量。威爾推測，凶手的摘除手術不是在酒店進行的，凶手極有可能是在轉移受害者。但這種再次扯開縫合線的行為，想必他一定是想在死者的胸腔中尋找某個東西。經過腦海中一道紅光閃過，威爾便以凶手的身份出現在了案發現場還原，當時凶手和被害者在酒店中發生了打鬥期間，被害者由於體力不支，被對方一把推進了浴池中。當凶手湊過去查看時，卻發現被害人就已經失去了心跳，於是他便急忙拿起小刀，再次將胸腔劃開，將肋骨掰開，把受害者的心髒握在手中，接著便進行了一場體內心髒按壓。其目的是想救回受害者。種種跡象表明，這起命案並非是開膛手所為，因為開膛手每次作案都是十分的血腥變態，從不猶豫。