劉備的形格，早在數年前，龐德公就已向孔明談論過了，他知龐德公早年已替劉氏堪點了一座龍脈，以葬其父祖，又知他的生辰八字，心中已有定見。此時再向劉備仔細一看，但見他身長七尺五寸，兩耳垂肩，雙手過膝，可目顧雙耳，麵如冠玉，唇若抹脂，相格果然俊逸不凡。
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孔明暗道：據師父所判，劉備乃白兔龍脈之子，其形格貴於雙耳，今觀其雙耳過肩，果然如此；又獨具白兔之性，膽色雖稍微偏弱，但善聽人言，心性謙和，極得人緣，亦即可穩占人和之勢也。
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孔明又目注關公，見他身長九尺，須長二尺，麵如深紅之棗，唇如丹珠之色眼如丹風，眉如臥蠶，儀表威嚴不凡，果然不愧為美髯公之相格。
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孔明暗道：此乃忠義之相，必可助所忠之人成大業，可惜他重武而輕文，恃勇而生驕，日後必難得善終，此亦因其眉如臥蟲形格所致，乃至斷頭之厄也。
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孔明再細觀張飛，但見他身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎須，如獅如虎，勢如奔馬，勇猛露於形外，令人望而生畏。
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孔明心中不由微歎口氣，暗道：“張飛果然是性極剛烈之人，如獅似虎其人固然敬重賢能，但必傲慢下人，此乃令他遭劫之禍根也。
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孔明仔細審察劉、關、張三人，他心中已有判斷，知三人均是成大業之人，可惜並無福壽之相。
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他心中惋惜，不由又向他的義弟趙子龍目注一眼，但見趙子龍目如朗星，閃灼有光，口如重關，不寡言笑，動如脫兔，靜如處子。
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孔明心中不由欣然而笑，暗道：子龍他本命福壽雙全，更已得到五鳳朝陽龍脈之陰佑，凡事無往而不利。劉備軍中，智勇義福四全之將，唯子龍一人而已。但有此一將，便足可抵百萬雄兵也！孔明與趙子龍的關係非比尋常，此點劉備軍中無人不悉；但孔明對趙子龍卻一視同仁，有時甚至特別嚴厲，這一點卻使軍中人人敬佩。
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接著，孔明便轉入正題，論述目下的軍機大勢，以及調兵遣將之法。
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張飛對孔明，心中一直老大不服氣，雖然孔明抵新野後，練兵有法，但未經實戰，心中依然輕視傲慢，此時他不由衝口而出道：“先生一介書生，為何卻悉練兵布陣、征戰之法？”
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孔明一聽，便知張飛心中所思，他微微一笑，道：“此乃時勢使然，不得不學也，翼德有話不妨直言，我決不怪將軍。”
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張飛也不客氣，立刻大聲道：“飛聞先生十年未出隆中，如何可知目下的什麼天機大勢、調兵遣將、征戰之法呢？”
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孔明心道：此時何不趁機向關、張、趙等大將啟導，令他們日後更善於審時度勢，以克敵製勝？於是便欣然論析道：“調兵遣將、征戰之法，須審之三，一日天，二日地，三日人。
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天者，即天機天運大勢，如日月清明，五星合度，慧熒之星不現，則風調雨順，利於用兵；地者，即地勢之險易形殊也，或石門幽洞，羊腸險要，或峻嶺重嚴，洪流千裏；人者，即審辨用人立法也，須求主明將賢，三軍有法，士卒用命，調度得體，則可克敵製勝，辨察三勢，更善將者，必所向無敵，所擊必克也。”
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張飛直聽得半明半暗，他正再欲發話，趙子龍卻忽然接口道：“先生以為，如何方為善將之法呢？”因在軍中，趙子龍以軍師之禮呼諸葛亮為先生，而不以私下的義兄稱謂。
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孔明見趙子龍發問，心中欣喜，但神色不變，依然肅然說道：“善將者，必示之兵伍以進退，陳之以德義而自重，導之以是非而知動靜，令之以賞罰而守信。因天之時，就地之勢，依人之利，乃善將之道，故能戰必勝、攻必克，守必保，敵必取也，若退而不能止，進而不能禁，善惡不分，賞罰不明，言不守信，則賢良退伏，謅諛進用，則戰必敗也。子龍須慎而處之。”
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趙子龍深知孔明之能，他微一思忖，便亦肅然道：“是，子龍明白。”他答了一句，便不再多言了。
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關公此時亦忍不住插口道：“聞先生有“天時不如地利、地利不如人和”之論，關某欲聞其詳。”
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孔明一聽，微笑道：“此乃目下進取之依托大勢，亦即天地人三者關係，能澈悟者，即可成大業，因此不可不察也。例如：軍兵之道，貴在知人，人和則軍心堅穩，則每戰必克；若人和不濟，則將士猜疑，忠謀不納，逍小暗議，軍心渙散，則雖有天時、地利，亦戰必潰敗，更何奢談成大業平天下？是故天時不如地利，地利不如人和也。”
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關公一聽，微一點頭，不再發話。
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張飛見狀，卻暗道：這孔明口若懸河，雖然說得頭頭是道，卻未知他的實戰本領又如何？不知是否紙上談兵的白麵書生！
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就在此時，北上偵察的探子匆匆奔進，向孔明報道：“曹操親統大軍六十萬，正在鄴城玄武湖訓練水軍，未知其用意。”
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孔明微一點頭，道：“我知道了，可再前去查探。”探子領令，疾奔而去。
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孔明正沉吟間，又有新野前沿陣地的探子回報道：“屬下探悉，曹操親將夏侯享，統軍十萬，正日夜兼程，殺奔新野，目下已逼近樊城了！請軍師定奪。”
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孔明又微一點頭，著探子再嚴密監視曹操的動態。
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探子離開後，劉備見曹軍大軍壓境，孔明尚如此從容不迫，不由忙道：“先生快定良策，以破曹軍來犯埃”孔明卻吟道：“此乃大戰之前奏而已，不必焦躁。”
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劉備忙道：“為什麼先生如此判斷？”
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孔明道：“曹軍此舉，不但誌在新野，亦不限於荊州，而是矛頭直指江東孫權，欲一舉而平定天下也。”
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劉備驚疑道：“但曹操統大軍，尚留在鄴城玄武湖操練，先生為甚判斷他有進圖荊州、江東之意，若單憑夏侯惇所率兵力，欲圖荊州亦力不逮，更遑論克取江東孫權啊？”
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孔明微笑道：“夏侯惇所統之軍，的確未足克取荊州，曹操用意，乃以夏侯惇為前鋒，試探荊州之虛實。若進展順利，則曹軍便乘虛而入，先據荊州，再圖江東，曹操鄴城之主力大軍，目標便是渡長江以取江東孫吳也。”
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劉備點了點頭，表示同意孔明的見解，但又忙道：“若如此，我將如何應策？”
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孔明微一思忖，即斷然說道：“荊州劉表、劉琮之輩，乃懦弱之人，必不敢與曹軍相抗，若夏侯惇輕易取得荊州，則曹操主力大軍必隨後而至，江東孫權必危矣。荊州、江東盡失，主公便頓失依托，處境十分凶危。因此勢須向夏侯惇的軍以迎頭痛擊，雖或未能殘其全部，但可挫其銳氣，令曹操有所顧忘，而暫時按兵不動，則我便有一段回旋時間。”
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劉備憂心忡忡，道：“但夏候惇乃曹操心腹大將，出戰以來，所向無敵；而我軍連同民兵，亦僅萬餘人，如何抗擊夏候惇的十萬曹軍呢？”
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孔明從容微笑道：“夏侯惇匹夫之勇而已，並不足慮，其所率兵力，雖號稱十萬，但展開困難，行動遲緩，因此抵荊州新野的前鋒部隊，必僅得其半，亦即不到五萬兵力，敗之不難也。”
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孔明一頓，目注下麵的關公、張飛一眼，忽地肅然道：“我用兵必要有令必行，恐有將士違逆，請借主公劍印一用。”