眾將應聲而去，周瑜便肅整衣冠，帶數百隨從，身穿錦衣花帽，親迎蔣幹，蔣幹見周瑜親自出迎，心中不由十分得意。
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兩人互拜，周瑜道：“你不惜凶險，遠涉江海，莫非替曹操作說客使者麼？”蔣幹的心事一下被說破，連忙道：“我與公瑾久別，特來敘舊，怎會作說客呢？”
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周瑜笑道：“若非作說客，則歡迎矣！請隨我入帳、我與你好好痛飲三百杯。”
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周瑜引蔣幹直入他的中軍營帳，又吩咐擺下盛宴相待，十分隆重。但又於席上解下佩劍，交給太史慈，道：“席上但敘朋友交情，不談國事，若有提及者，立斬毋赦。”
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蔣幹心中又喜又驚，喜的是周瑜不忘故人情，驚的是席上不能說話。他也無奈，隻好陪周瑜暢飲不止。
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周瑜笑道：“我征戰多年，今日喜與故友相逢，十分快意，我今天就不醉不歸。”說罷，果然暢飲不息。
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飲至席散，周瑜帶了幾分酒意，親自握住蔣幹的手，陪他四周漫遊，一路所見，江東軍兵將整嚴，軍糧充足，十分雄壯，周瑜笑道：“我們軍勢如何？”
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蔣幹無奈道：“兵精糧足，軍勢甚盛。”
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周瑜大笑，不再說話，又遊了一回，蔣幹無計可施，隻好道：“我今日疲困，明日再與公瑾相敘，如何？”
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周瑜酒意上湧，醉意熏熏，笑道：“我與你久別相逢，便來個徹夜長談好了。”
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於是周瑜要引蔣幹，回到他的中軍營帳，再過一會，周瑜似不勝酒力，伏在案上，便呼呼的睡去了。
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蔣幹心中惴惴不安，他已在曹操麵前誇下海口，可說服周瑜降曹，如今眼見決難得逞，也不知如何回去向曹操交代？
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他伏枕細聽，但聽周瑜鼻息如雷，沉睡不醒，便悄悄爬起，走到周瑜所伏的案桌，仔細查看。他打算探得一點江東的軍情，也好向曹操回報交代。
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突見周的手臂，正壓著一封書函，似乎十分機密，因此雖然醉中亦不敢放鬆。
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蔣幹心動，便去周瑜道：“公瑾醒來廠周瑜轉了一下身子，卻又沉沉睡去，不料他手臂壓著的書函，卻被推到一邊去了。
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蔣幹連忙抽了出來，隻見書函上麵，寫著“蔡瑁、張允密啟”數字，蔣幹一見，心中又驚又喜，暗道：今回雖然做說客不成，卻能破除軍中內奸，此功亦不小也！蔣幹已知，此書函必是蔡瑁、張允二人，與江東暗中勾結的機密信函！他為曹操除此內奸，這功勞還算小嗎？
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當下蔣於連忙將此密函塞入袖中，他也不敢再逗留，趁周瑜仍在大醉未醒，悄悄潛了出來，走到江邊。守江的兵士忽然把他截住，蔣幹忙報說自己是周瑜的好友蔣幹，因有急事，要趕著回去，守江士卒一聽，連忙放行，任由蔣幹登舟離三江口而去。
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蔣幹回到曹軍大營，立刻來見曹操。曹操一見蔣幹，便急忙道：“說服周瑜來降之事如何了？”
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蔣幹無奈如實道：“周瑜甚受孫權器重，他們兵精糧足，一時間難於說動。”
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曹操怒道：“說降之事不成，反被周瑜恥笑！你可知罪？”
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蔣幹慌忙道：“說降之事雖未成功，但我卻為丞相除二大內奸！請屏退左右，有事密告。”
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曹操一聽，果然喝退左右，蔣幹便將偷來的那封密函，遞給曹操。曹操一看，不由大怒，罵道：“二賊竟敢以我人頭去換東吳榮華富貴！來人，召蔡瑁、張允二人進帳見我。”
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不一會，蔡瑁、張允二人被召了進來。曹操也不等二人參拜，便沉聲道：“我欲令你二人立刻進攻東吳，如何了？”
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蔡瑁道：“水軍尚未精練，不可輕進。”
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曹操冷笑道：“待水軍精熟，我的首級早獻於周郎作禮物了！來人，將二人推出去斬了。”
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武士一擁而上，不由蔡瑁、張允二人分說，即推出帳外，斬掉人頭。蔡瑁、張允這兩名賣主求榮的降將，直到死時，仍不知內中的奧秘乾坤。
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武士將蔡瑁、張允兩顆人頭，送進帳中，讓曹操過目。曹操瞥一眼人頭，但見蔡瑁的人頭，雙眼不閉，心中猛然醒悟，暗暗跌足道：“不好！我中周瑜之計。”
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此時眾將聞訊進帳，問為甚斬了蔡瑁、張允二人？曹操硬著頭皮，沉聲道：“兩人不肯依我軍令行事，怠慢進攻東吳，因此斬了。”
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眾將一聽，均嗟歎不已。曹操卻渾似不見，下令毛介、於禁二將，代替蔡瑁、張允負責督訓水軍。此後對此事也就絕口不提。
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蔡瑁、張允二人被曹操斬殺，此事報到周瑜的水寨。周瑜一聽，大笑，對魯肅、孫權道：“我所憂慮的，便是蔡、張二人替曹操訓練水軍，今被斬除，我無所懼矣。”
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魯肅亦由衷說道：“都督妙計如神，還愁不能破曹軍嗎？”
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周瑜得意的一笑，卻又道：“江東諸人，均未悉我之計，獨有孔明，未知悉否？子敬請去相探，據實回報。”
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魯肅見周瑜十分認真，隻好到別艙，往探孔明。
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孔明此時正坐沉思，見魯肅來訪，連忙迎接。
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魯肅道：“連日處理軍務，未及拜候。”
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孔明當即含笑道：“當然，就連我亦未及去向都督拜賀也。”魯肅一聽，不由奇道：“何喜之有？”
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孔明道：“公瑾故意派子敬前來試探之事也。”
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魯肅不由一怔，忙道：“先生怎會未卜先知呢？”
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孔明微笑道：“此借刀殺人之計，隻可瞞得了蔣幹、曹操，就算曹操很快亦會明白，隻是不肯認錯罷了！如今蔡、張二人既死，曹操水軍無能者督訓，十萬水軍，必喪於毛介、於禁二人之手，我等破曹大計，必可成事。”
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魯肅一聽，半響作聲不得，支唔了幾句，便連忙告辭了。
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孔明道：“我為堅穩江東抗曹之心，故如實但言，子敬請勿將我所言告知周瑜，不然他必因忌恨，又來加害於我也。”
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魯肅回到中軍水寨，他心性忠直，隻好又把孔明的話告知周瑜。周瑜一聽，不由大驚，失聲道：“此人之能，天下無出其右！怎可留他於世？我決計斬除。”
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魯肅忙勸道：“若斬孔明，乃自失臂助，更受天下人所不齒也。”
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周瑜此時已決意而行，咬牙道：“我自有斬他之計，決教孔明死而無怨。”
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魯肅心中惴惴不安，但又無法阻止周瑜的一意孤行，隻好先沉住氣，看周瑜如何施為，再作打算。
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第二日，周瑜聚眾議事，特地請孔明前來，孔明欣然而至，周瑜亦客氣的請孔明坐下，周瑜這才向孔明道：“不久將與曹軍決戰，水戰之道，當以何種兵器為優？”
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孔明朗聲道：“大江之上，自然以弓箭為利器也。”
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周瑜一聽，心中便一聲冷笑，口中卻欣然道：“果然如此！
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先生之意，與我甚合。但如今軍中正缺箭用，初戰已損耗不少，因此請先生負責監造十萬箭矢，以作應敵，此事關乎破曹大計，諒先生不致拒絕吧？”
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周瑜的用意，十分明白，口氣亦絕非商量，而是以軍令相脅。若孔明不答應，則便須負上破壞孫、劉聯合抗曹的罪責，殺他便有藉口了。便若答應，十萬支箭矢，卻絕非等閑之事，而且亦非孔明所長，周瑜料他必難成事，到時又有殺他的藉口了。
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孔明一聽，心中便微微一笑，暗道：周瑜此乃令我進退皆死的殺人之計也……但他卻欣然答道：“孔明領令！但未知十萬箭矢，何時要用？”