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孔明微一沉吟，即斷然說道：“北麵曹操，東麵孫權，其王者之勢早已確定，等閑不可撼搖矣。但如今主公初克益州，局勢未定，民心未穩，須艱苦經營，才能穩固。而益州北麵乃張魯的漢中之地，與曹操為鄰，曹操必窺伺漢中，若漢中落入曹操手中，則益州便有大軍壓境之危矣。再者東吳對荊州必欲得之而後快，絕不會放過任何一分謀奪的機會，若荊州落人東吳之手，則益州東部立刻便將落入東吳大軍環伺之下。
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危機重重。主公有此三大隱患，他的王者大業因此遠未確定。而三王鼎立大機大勢缺一不可，又怎可判斷為最終確立呢？”
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趙子龍接口道：“那義兄以為，我等該如何自處？”
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孔明慨然的道：“我師龐德公當日已有判斷，我等四人，均乃三王鼎立天機奇格中人，既然如此，那我等便唯有順此大勢而動，先行導引三王鼎立天機大勢確立吧。”
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孔明深知若欲令三王鼎立的天機大勢能夠確立，須先匡扶劉備成其王者基業。為此，他作了一番精密的部署。
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首先是盡量穩定荊州的局勢，而關鍵人物是鎮守荊州的關雲長。為了穩住關雲長鎮守荊州的決心，孔明破例勸劉備重賞關雲長。
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劉備十分讚同孔明的見解，當即從益州的庫房中，撥出黃金五百斤，白銀一千斤，錢幣五千萬，蜀錦一千匹，派人送去荊州，贈與關雲長。
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同時，孔明又不辭勞苦，親自製定治國律例，他定下的律例刑法甚嚴，比起劉璋治蜀川時嚴厲。
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新任蜀郡太守的法正，向孔明進言道：“昔日漢高祖與民約法僅三章，百姓皆感其德政，終可平定天下。軍師為甚不加效法，以慰民心呢？”
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孔明肅然道：“閣下隻知其一，不知其二也。當日秦以暴虐之法治國，天怒人怨，因此高祖以寬仁之法，以慰撫民心。
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如今益州舊王劉璋懦弱，德政固然缺乏，刑律又十分鬆懈，以至群臣之道盡失，臣屬寵之以位，位高權重則有反心，事事示之以恩惠，恩惠稍減，則生怠慢之心，是故君不能製臣，臣不能服於君，上下皆弱，混亂不堪，弱勢已成，積重難返，日久必敗也。因此我才以恩威並施，以法治國，革新積弱之政，令上下守法，進退有度，有功者賞，有罪者罰，政通人和，人和國興也。”
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法正仔細聆聽，不由傾心拜服。從此之後，法正對孔明十分敬佩，他就算不服任何人，孔明的訓誡，他卻絕不敢怠慢。
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孔明在益州處政，不覺又過去一月時光。這天，孔明正與劉備議論天下大勢，府外報說，荊州關雲長派他的義子關平前來拜謝封賜，劉備召關平進見。關平先向劉備、孔明行拜見之禮，又代關雲長向劉備拜謝賞賜。忽然從內中取出一封書函，道：“義父聞馬超武藝驚人，又打算人川與他比試高低，著我向伯父稟告。”
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劉備拆閱書函，不由大驚道：“二弟與馬孟起，皆當世虎將，若要比試，隻恐刀槍無眼，兩人必勢不兩立也。”
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孔明微笑道：“不必擔憂，我自有釋慰雲長之法。”
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劉備知關羽對孔明十分敬重，見他成竹在胸，這才稍感放心。當下孔明即疾書一函，交給關平，道：“你回去向雲長呈上，他自會明白。”
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關平接孔明書函，即日起程，返回荊州。他去拜見關羽，先說了益州局勢已經初定。關羽卻立刻追問道：“我欲與馬超比試之事，平兒已向我兄長稟告了嗎？”
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關平忙道：“兒已稟告，軍師有回函呈上父親。”
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關羽拆函，隻見孔明寫道：“聽聞雲長欲與馬孟起比試高下，此心甚壯。但依我之見，馬孟起雖然武藝出眾，不過是漢高祖時大將英布、彭越一類人物罷了，其隻堪與翼德並列，怎及得上美髯公之絕倫超群呢？雲長受任鎮守荊州重責，若貿然入川，萬一荊州失守，則雲長罪大也。草草不恭，尚祈明察。”
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關羽閱罷，良久不語，關平見狀，不由吃驚道：“軍師回函，令父親不悅嗎？”
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關羽將孔明的書函遞給關平，道：“你可閱視，便知是否令我不快。”
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關平細閱孔明的書函，心中稍安，但仍不放心道：“軍師以荊州重任責之，父親並無反感嗎？”
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關羽一聽，伸手一捋其美髯，笑道：“不然，我欲入川，不過是欲與孟起分個高下。孔明料事如神，他的判斷豈會有差？既然如此，我還入川作甚？孔明果然明白我的心意埃”孔明洞悉天機，他對天下大勢的判斷亦十分準確。
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劉備奪取益州後不到半年，曹操便斷然決定，先攻取張魯的漢中，然後再東征孫權。在此強敵窺伺之下，孫權欲謀奪荊州的意圖，才不得不暫時收斂，改而與劉備暫時再度結盟，以抗衡曹操的強勢。
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而“北抗曹操，東連孫權”，自始至終是孔明奉行的戰略大計，因此孔明為穩住側翼的安全，親自安排將荊州的江夏、長沙二郡歸還孫權，而爭取到孫權承認荊州的南郡、零陵、武陵劃歸劉備統轄，如此一來，便消除了側翼孫權的威脅，可以集中全力抗衡北麵的曹操。
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在許昌的曹操，自返譙郡祭祖，目睹祖宗靈異驚兆，曹操的心境變得越來越亢奮了，他時常在夢中回味祖宗向他的示訓，醒來卻老大不服氣，暗道：假若我曹操亦無王者之命，環顧那當今世上誰配擁有！嘿嘿，我倒要與這見鬼的血煞狠狠鬥上一鬥。”
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曹操心念電轉，他欲盡快掃平天下，在他有生之年，開創王者之業的雄心，競隨著他年紀的老邁而越來越熾烈了。
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此時，曹操身邊甚為得力的謀臣荀彧、郭嘉等人，或因反對曹操篡奪朝政、或因長年風霜，積勞成病，先後死去，能夠為曹操出謀劃策的人己所餘無幾，其中一位是賈詡；另一位是曹操的家臣，丞相府主薄司馬懿。
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曹操先與賈詡商議，賈詡並不善征戰之謀略，因此無奈道：“丞相欲行征伐，須召夏侯惇、曹仁兩將軍回來，商量此事。”
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曹操依言派人召夏侯惇、曹仁二將回許都，二人未及趕回，曹操偶然與丞相府主簿司馬懿談及此事，他打算掃平劉備和孫權及天下割地為據的諸侯。
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司馬懿一聽便微笑道：“丞相，吳與蜀兩地，急切間未可克取，宜先取漢中張魯，乘勝再克西蜀，然後集中全力，攻取江東，則天下可一舉而平也。”
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曹操一聽，不由大喜道：“仲達所論，競與我不謀而合！
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好極了，我便升任你為行軍司馬，隨我西征漢中，參議軍政大事吧。”
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司馬懿大喜，此時他年值三十歲，在曹操的丞相府中、一直鬱鬱不得誌，他自己也意料不到，他的一番議論，競大討曹操的歡心，從此便可表現他的非凡才華了！他對曹操不由十分感激，連忙向他拜謝。
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直到此時，司馬懿尚不知自己的身世來曆，也隻知自己小時便與父母以及一位妹妹失散，從此不知所蹤。他後來得許昌的一位大族人家收留，又供他讀書，司馬懿亦十分好學，年僅十八歲，便將曆代的兵法大著讀遍，他因此極善機謀，而且城府極深，又善於察顏觀色，因此進丞相的曹操府任主簿後，處事精幹，甚得曹操的信任。
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不過，也不為什麼，司馬懿的運途十分曲折艱辛，他進曹操的丞相府後，整整度過十年歲月，他依然僅是丞相府的一名主簿而已。他自己也意料不到，今年是他三十歲的而立之年，在一個偶然的機緣下，他竟大受曹操的賞識，從一名家臣一躍而升為朝廷的行軍司馬，這簡直有如天賜良機，供司馬懿施展他的才華，他又怎會不牢牢把握這個千載良機？
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不久，夏侯惇、曹仁二將，奉召返回許都，曹操的西征大計也最後確定下來。