民國41年正月，柳傑雙腿放在辦公桌上，桌上放著一杯衝泡已久的快涼的咖啡，他思緒萬千，竟忘了去喝。這時急促的電話鈴聲響起，把他一下子拉回到現實，他趕緊接電話，原來是上峰的關於幾天後的軍事部署。
天剛擦黑，柳傑回到家，三歲的女兒跑上來，柳傑抱住女兒，工作上的愁雲一掃而光。這時大門的門鈴響了，柳傑把女兒交給正在做晚飯妻子陶敏，然後帶上房門，拔出手槍，來到院門內側。他警惕地打開槍的保險，低聲問“誰？”“表哥，是我，叢芝。”一聽是表妹的聲音，柳傑又驚又喜，插上手槍，把門打開，卻是叢芝和天佑。柳傑稍愣了一下，趕緊熱情地請他們進來，然後警覺地朝周圍看看，這才關上了大門。柳傑從父母的家書中早已得知叢芝和天佑結婚的消息，隻是再見天佑，多少稍微有些尷尬，天佑主動也叫了聲“表哥”，柳傑答應一聲，多少緩解了一下尷尬的氣氛。柳傑把叢芝和天佑向陶敏做了介紹，叢芝抱起侄女歡喜得不得了，叢芝和陶敏一塊又做了幾個菜，大家開始邊吃邊聊。
原來柳傑最先在國民黨軍隊裏入伍，後來經過努力做到了排副，國民黨軍隊裏派係林立、關係複雜，他再難升遷。後來他的舊友在英國香港警署混得不錯，邀他過去，他索性辭了軍隊的差事，隻身跑到香港，在朋友的幫助和自己的打拚下，很快做到警署治安隊的隊長，混得風生水起。後來和香港大學的女學生陶敏結婚，陶敏也是山東人，早年父母一塊來香港經商，後來父親因病不在了， 陶敏靠父親留下的財產和母親度日，直到和柳傑相識、結婚。去年和他們一起住的嶽母也去世了，隻剩下他們一家三口。日軍占領香港前，柳傑也打算回到內地，不成想日軍推進速度太快，無法順利成行。後來原警署的華人基本重新都加入了汪偉警署，柳傑迫於形勢，隻好在裏麵混口飯。他們這些老人不被重用，處處受排擠，柳傑一直想找機會脫離汪偽，返回內地。但他這個情況，無正當理由辭職離開香港是不會被批準的，因此柳傑一直在尋找時機。由於一直想給自己留條後路，在對待抓捕共產黨和國民黨的事情上，他總是出工不出力，多次受到上峰責難。這次，由於去年的珍珠港事件，美國終於和日本開戰，今年過完春節，美日海上的鬥爭日趨激烈，日軍不得已從市內卡哨調走大批日軍，把駐防任務交給偽警署。廖偉首長得知情況後，迅速想到了柳傑，在香港長期做地下工作的他，早把警署的每個人的情況摸得一清二楚，於是他排天佑和叢芝連夜來做柳傑的策反工作。
柳傑和陶敏同意了策反工作，但希望能全家一塊跟隨民主人士返回重慶，天佑和叢芝得到廖偉首長的特別授權，表示沒有問題，於是他們開始策劃細節。