齊桓公正在朝中和大臣們談論國事，忽有人前來報告說：“燕國受到山戎軍隊的攻打，特派人來我國求援。”山戎國的西麵是燕國，東南是齊國和國。山戎處於三國之間，依仗地勢險要，兵強馬壯，屢次騷擾中原各國，從前曾因進犯齊國被鄭國世子忽擊敗。現在山戎出動了一萬多人來襲擊燕國，燕莊公見抵擋不住，急忙派人來齊國求援。管仲說：“要想對付楚國，必須先安定北麵。隻有後方太平了，才能南下攻楚。所以山戎之患必須解決。”於是齊桓公率兵去救燕國，大軍渡過濟水經過魯地時，受到魯莊公的迎接。魯莊公對齊桓公說：“山戒不除，北方永無寧日，我將率軍隨同君侯一齊參戰。”齊桓公說：“北方路途險遠，就不帶君侯遠行了。萬一需要你支援，到時我再派人來通知你吧。”魯莊公說：“好，一言為定。”山戎首領密盧領兵侵犯燕國已近兩個月，掠奪了大批的人口和財產，忽聽探子報告說齊國援軍已來到燕國，慌忙撤退而去。齊桓公率軍來薊門關，燕莊公帶著大臣前來迎接，向齊桓公簡略地彙報了一下燕國的情況。管仲說：“山戎知我軍前來，聞風而逃，未受重挫。如果我軍一走，他定會卷土重來。不如借此機會將他徹底消滅，以絕後患。”齊桓公準奏，決定對山戎施行追擊。燕莊公請求率領燕為先鋒，齊桓公說：“燕國人馬已經很疲憊了，就不要做先鋒了，就作為後隊吧。”燕莊公提議說：“離此八十裏有一個小國叫無終國，也經常遭受山戎侵略，與我國交情甚厚，我們可以把他們請來帶路。”齊桓公便派公孫隰朋帶著厚禮隨燕國使臣去無終請兵。無終國的君主聽說齊燕聯軍要打山戎，馬上就派大將虎兒班率領二千騎兵趕來參戰。
經過幾番激烈的惡戰，齊桓公率領大軍不僅擊滅了山戎國，而且連山戎國的同黨孤竹國也一塊殲滅了。山戎國和孤竹國既滅，齊桓公就把這兩個國家的土地全部都賜給了燕國。燕莊公對齊桓公感激不盡，在送別齊桓公回國時戀戀不舍，不知不覺己進入齊國境地五十裏地時，才發現已經走過了自己的邊界。齊桓公說：“自古諸侯送客，都不出自己的國境。燕侯如此盛情，我也不能失禮，就把齊國這五十裏地割讓給燕國吧。”燕莊公再三推辭，齊桓公堅持要送，燕莊公隻好接受。這樣一來，燕國的土地一下子增加了五百多裏，從此變成了北方一個大國。其他各國諸侯聽說齊桓公千裏救燕，大獲全勝卻不貪功不貪利，都對齊桓公欽佩不已。
這裏剛把燕國的事解決了，不料魯國那邊又出事了。
魯莊公共有三個兄弟，公子慶父字仲，是魯莊公異母庶哥哥；公子牙字叔，與公子慶父是一母所生。公子友字季，人們都稱呼他季友，與魯莊公是一母所生。季友為人最為賢能，又是自己的親弟弟，所以魯莊公最親信他。魯莊公的長子般，是前妻孟任所生，孟任在魯莊公娶了哀薑之後不久便去世了。哀薑沒有生育，隨哀薑一起陪嫁的妹妹叔薑生下一子，取名為啟。莊公還有一個兒子叫申，是小妾風氏所生。風氏曾經將申托付給季友，想讓季友幫助輔佐申為太子。季友拒絕說：“公子般年齡最大，應該由他繼承君位”，風氏隻好作罷。哀薑雖被立為正夫人，但魯莊公並不寵愛她，後來哀薑便與公子慶父私通。於是哀薑與公子慶父、叔牙三人結為一黨，密謀篡位。
魯莊公三十二的冬天，莊公病重。在最後的日子裏，魯莊公把季友召來商量後事。莊公向季友問道：“兄弟，你看我這三個兒子，誰適合繼位？”季友說：“公子般是長子，應當由他來繼位。”莊公說：“好，就讓般來繼位吧。”季友說：“我們立了般，申和啟不會不服。但是我擔心慶父和叔牙二人會從中生事。”莊公說：“慶父和叔牙的心思我早就看出來了，隻是一直沒有下決心懲治他們，他倆的的事隻能由你來辦了。如論如何，要輔佐好般，不能讓慶父他們的陰謀得逞。”季友說：“大哥放心，我一定盡心盡力輔佐好般。”莊公輕微地說了聲“好”，然後疲憊的閉上眼睛，不再說話，季友便輕手輕腳地退了出來。季友出宮後假借莊公之名，賜叔牙毒酒命他飲下，叔牙不肯，季友便命人強行將毒酒灌下，叔牙七竅流血而死。當天晚上魯莊公去世，季友扶持公子般主喪，同時與眾大臣擁立公子即位。公子般即位剛剛兩個月，他的外祖父因病去世了，公子般前去參加吊唁。慶父借公子般去外祖父家吊唁的機會，派人殺死了公子般。季友聽說公子般被殺，知道是慶父所為，擔心慶父會來加害自己，便連夜逃往陳國去了。哀薑見公子般已死，便和慶父擁立公子啟為君，也就是魯閔公，這年他才八歲。魯閔公登位後，公子慶父把持朝政，依仗權勢，飛揚跋扈，全不把魯閔公放在眼裏。魯閔公忍氣吞聲，敢怒不敢言。