南陽郡，胡車兒領兵四萬在南郡一帶活動。呂蒙一邊組織兵馬北上準備，一邊稟告孫權，言彭城王有南下的意圖。孫權收到消息後便派使者出使徐州，使者抵達徐州，陶應百忙之中接見了使者了。使者委婉的詢問了彭城王對天子的意見，對孫權占據北荊州的看法。
使者知道陶應痛恨張飛，所以孫權為了討好陶應便將張飛的頭顱獻給了陶應。聽聞一代梟雄張飛隕落，陶應一時有些不敢相信。沒想到張飛居然代替他的二哥被孫權殺了，陶應知道關羽的勇猛，收張飛的人頭，這百害而無一益啊！
於是陶應將孫權使者留在了彭城，然後便令人將張飛的頭用楠木盛好然後用冰冰著送往長沙郡劉備那裏。使者日夜不停的騎馬朝長沙而去，當使者抵達長沙時，魏延剛伐武陵而歸。經過近半年的作戰，魏延在蒯越等謀士的建議下，與張允和蔡瑁打了五場戰役。
魏延戰蔡瑁，蔡瑁欺負魏延是不知名小將，所以輕敵之下在壺頭山之戰中被魏延大將文聘所擒。見五戰五敗，蔡瑁都被抓了，蔡瑁兄弟蔡合等人不得不勸劉琮投降南荊州。
魏延領兵從壺頭山挺近阮陵時，劉琮開城門投降，魏延接受了劉琮的投降，令張允鎮守武陵郡，自己挾持著武陵王劉琮回了長沙郡臨湘城。
奪下武陵，穩定荊南四郡之地後，魏延便派使者前去彭城報捷。使者剛走，彭城來使便將張飛頭顱送到了臨湘。劉備聞張飛被呂蒙所殺，一氣之下暈厥在地。
等劉備醒來，已經是第二天的傍晚。臨湘的傍晚有些冷，夕陽更是讓這個有心事的人倍感淒涼。劉備醒來，他的主公陶商正守在他身邊，身邊從徐州就一直跟隨而來的一群幕僚都在，簡雍、孫乾、糜竺等等都守著身邊。劉備忙起身跟陶商行禮，陶商讓他躺下。
劉備環顧一圈見沒有關羽，忙問關羽去了何處？孫乾在一旁說關羽已經去臨湘求魏延發兵為張飛報仇去了。劉備突感一陣悲涼，這麼多年來他四處流浪，如今卻過到了如此的田地。從床上掙紮著起來，劉備在眾人的攙扶下趕到長沙府衙，關羽正從府衙出來。
見是劉備，關羽一臉激動的跑過來道：“大哥，你醒來？”
劉備握著關羽的手，關羽手中緊握著一枚虎符。劉備有些驚訝，魏延怎麼會給自己兵馬？自己來投魏延，魏延一直都把自己當外人，從來不肯放兵馬給自己的啊！見劉備有些不解，關羽忙說道：“大哥，我求魏知府，知府言荊南勢弱不敢與孫權一戰，所以一直不肯發兵。但是今日彭城使者至，我欲去彭城請求彭城王，念在當初我救過他的份上借我一些兵馬前去報仇，沒想那使者給我一塊虎符，我細問之下才知彭城王怕魏知府為難特意給我一支兵馬讓我去複仇！”
劉備更加不相信，彭城王何等的精明，怎麼可能會隨便給他兵馬呢？在劉備等人的追問下，關羽不得不說了實話。原來為了報仇，他跟彭城王做了交易，而彭城的使者大老遠的趕來就是為了給他做這個交易。彭城往陶應說當初關羽有恩於他，今日正是報恩的時候，所以就給關羽一萬兵馬讓他前去報仇。但是前提條件便是關羽須接受陶應的任命，攻下荊北抓住敵人潘璋之後，須上任荊北知府一職。