獅子搏兔，亦用全力。劉和這頭溫和的獅子從來不會輕視任何一個對手，特別是對付曹操這樣文功武略的豪雄，更是不動則已，一動就要畢其功於一役。
張燕和三位前黑山小帥率領的黑山大軍前來助戰，算是真正掀起了圍攻兗州和豫州的高潮，等到申息軍和鎮北軍同時加入正麵戰場之後，曹氏勢力在兗州和豫州也就走到了盡頭。
曹操在劉和的幾路大軍圍向昌邑之前，也曾派出心腹向江東孫堅求援，痛心疾首地陳述自己若是敗亡，曹氏的今天必然便是孫氏的明天。原本還想繼續觀望的孫堅，被曹操麵臨的嚴峻形勢下了一跳，他經過一番激烈的思想鬥爭，還是決定派出一支偏師從壽春方向增援沛郡的夏侯淵。然而，當孫策帶著兩萬江東精銳越過淮河時，卻遇到了早已等候多時的太史慈。
孫策號稱江東小霸王，而太史慈在北方則有忠義無雙的名號，兩人見麵之後，心中少不得較量一番的心思。太史慈手中原本掌握了十幾門火炮這種威猛的大殺器，隻要用出來，估計孫策當場就能被幹掉，但太史慈知道此時不是與江東交惡的時機，所以決定以震懾為主，並不打算過多地殺傷江東精銳。孫策陡然之間遭遇了名將太史慈，也是不敢托大，沒有冒然發動攻擊，而是派人在前搦戰，希望能跟太史慈來一次堂堂正正的陣前鬥將。
太史慈遂了小霸王的心願，就在淮河之畔與孫策大戰了一百回合，然後用長槍將孫策拍落馬下，任憑江東士兵將孫策搶回大營。
孫策雖然勇猛，卻也不是沒有腦子的魯莽之輩，他已經知道了太史慈的態度，於是帶著隊伍返回壽春，不再摻合劉和與曹操之間的大戰。
曹操最終沒能指望到荊州和江東的援兵，而劉備已經灰飛煙滅，在沒有任何援軍的情況下，曹操所能麵對的隻有一場接一場的失敗，然後被圍困於昌邑城內。
先是駐守泰山郡的於禁和呂虔部相繼被打敗，於禁做了俘虜，呂虔在守城作戰時陣亡，結果泰山郡喪失。接著是死守沛郡的夏侯淵無法抵擋臧霸、管亥和孫輕、杜遠、王當率領的十萬大軍圍攻，戰死在譙縣，然後沛郡失守。然後是駐守陳留的曹仁難以抵擋申息軍和鎮北軍的猛烈攻擊，一路向東撤退，最後撤回了昌邑城外。
因為在戰前劉和與曹操曾經達成了協議，所以兩方雖然接續交戰，但普通百姓遭殃的還算少數，劉和麾下的部隊一旦占領了新的郡縣，立刻便有朝廷任命的官員前來赴任，負責安撫百姓，減輕戰爭造成的損失。
等到曹軍全都回撤至安邑一帶時，劉和調遣各路攻曹大軍緩緩而來，繞著安邑城形成了一個方圓百裏的包圍圈。
戰事至此，已經毫無懸念，剩下的便是慘烈的攻城之戰。
為了見曹操一麵，劉和從洛陽親自趕往昌邑，隨他通往洛陽的還有龍虎衛攜帶的百門大將軍炮。
昌邑城下，劉和派人向曹操喊話，曹操慨然出城，與劉和在沙場上相見。
劉和請曹操觀賞百門大將軍炮齊鳴的壯觀場景，曹操看完之後即興賦詩一首，稱讚這種足以改變交戰方式的強大武器。
劉和對曹操說：“該打的仗已經打完了，我不想再看著漢家手足袍澤同室操戈，何不收手？”
曹操笑著問劉和：“此時收手，你能放過跟隨我多年的屬下？”
劉和也笑著回答：“我連李傕那樣反複無常的人都可以容忍，又怎麼會容不下你手下的人呢？雖然圍攻兗州非我所願，但能逢到你這樣強勁的對手，卻也等於是告訴了天下人，誰也無法阻擋我收攏各州兵權的決心，說起來我還得感謝你配合我打了這一場足以定鼎中原的大戰！”