對蒙古的徹底抗戰，必須要知道會遭受徹底的報複。這將使無數的無辜市民喪命。
世祖忽必烈“詔諭文”適時送達。
爾等拒守孤城，於今五年。宣力爾主，固其宜乎，然，勢窮援絕，其數萬生靈宜如何？
“唯有投降一途。”呂文煥遂在降伏文書上簽了名。
同年二月，襄陽淪陷，與樊城被攻陷隻相隔一個月。
翌年末鹹淳十年（1274年），賈似道遭母喪，他為了要服喪，辭去宰相之位。然而長期獨裁的人物一旦不在，政治立即發生停滯現象。比任何人都感覺不方便的是皇帝度宗。度宗在這國家非常時期，依然浸淫於酒色而不顧政治。宰相不在後，他連宴會以及女人之事都一籌莫展。“立刻叫他複位，因為這是國家非常時期。”度宗如此下旨。他說的話理應會立即以詔書發布。
對此，名叫陳著的大學博士與門下弟子聯名上書諫言道：
似道之罪行甚為明顯，甚至愚夫愚婦，莫不期望將其逐出。今，天降罰於其母，乃代陛下行道。
罪及母親的說法，似乎有些過分。但滿腦子理學的他們，對賈似道的痛恨，確實已到再也無法壓抑的程度。然而度宗卻不聽學者們的意見。不僅如此，因酒色而健康受損的度宗，於這一年的七月死去。他的四歲兒子即位，皇太後謝氏攝政。
麵臨即將與元對決的關鍵時刻，卻以幼帝即位而由皇太後攝政。皇室對賈似道的依存度當然越來越高。
元這一邊，積極展開大舉南征的總動員，並且任命史天澤和伯顏這兩個人為總司令。史天澤是元朝第一個漢人宰相，他是被列為漢地四大諸侯之一的史秉直之子，被任命為南征總司令時，他已七十三歲。伯顏於父親隨富拉格汗（忽必烈之弟）西征時，在伊朗出生。富於決斷力且文武雙全的他，甚得忽必烈的信賴，他這時候才三十九歲。忽必烈把老成的史天澤和少壯的伯顏配成對了。
於出發前，忽必烈叫來這兩個人訓勉道：“曆史上能成功地取得江南的人，唯曹彬一人而已。你們千萬不可胡亂殺人。如此，你們就是我的曹彬。”
曹彬是奉宋太祖之命征討江南、以幾乎不流血的方式成功地完成平定任務的人物。據傳，這個人的為人極為謹嚴清廉。
“遵命。”兩個人都當場跪伏。
退出後，史天澤對伯顏道：“我已老了。這次的南征對我來說，等於和自己的生命戰鬥。這一次的戰爭我沒有自信打得贏，到時候大概會請你指揮全軍吧？”史天澤的話果然應驗，他於率領元軍由襄陽南下至郢州的途上，罹病辭世。
十月，元軍進入郢州，攻克沙洋和新城兩城。宋將邊居誼率領三千兵力戰，知道必敗無疑後就投身火海自盡。麾下三千兵也全都玉碎而終。江陵各州因而全都向元歸降。
十二月，伯顏攻打陽邏堡。據守該地的南宋夏貴竟棄堡而逃回廬州。陽邏堡乃長江渡江之要衝，至此，元軍終於突破長江之線了。
從另一條路線進兵的兀術，揮軍攻打鄂州（武昌）。據守該地的南宋王儀開城向元投降。如同襄陽和樊城的關係，鄂州也在陽邏堡被攻陷後無法守住。元軍渡過長江，向東方一路挺進。
南宋朝廷當然為之大大動搖。翌年改元為德佑，而安慶府於正月初就淪陷。府知事範文虎向元歸降了。