貞觀十三年九月十二日，三藏在長安城關外辭別了唐王，騎著白馬一路西行，一兩日間來到了法門寺。
晚飯後法門寺的眾僧紛紛議論三藏取經的事由和取經的難度。有說水遠山高的，有說路上虎豹眾多的，有說崇山峻嶺陡峭石崖難走的，有說毒魔惡怪難以降服的，紛紛攘攘的不停討論。三藏他閉口不言，隻用手指著自己的心，又點了幾點頭。
眾僧不理解他的意思，合掌請問道：“法師你指著心點頭，有什麼含義啊？”
三藏答道：“心生，種種魔生；心滅，種種魔滅。我弟子曾在化生寺對佛設下弘誓大願，不由我不盡此心。這一去，我定要到達西天，去見佛求經，使得我們的法輪回轉，祝願我們聖主的皇圖永固。”
眾僧聽後，紛紛稱讚道：“真是忠心赤膽的大闡法師”。
次日早上，玄奘鄭重的穿好袈裟，來到正殿上，在佛前禮拜道：“弟子陳玄奘，前往西天取經，但是弟子肉眼愚迷，不能識得活佛的真形。現今願在此立下誓言：路上逢廟燒香，遇佛拜佛，遇塔掃塔。隻願我佛慈悲，能早日現出丈六金身，賜給我真經，好去流傳東土。”
吃完齋飯，那兩個從者整頓好了鞍馬，他們催促三藏快走行程。三藏他們一路饑餐渴飲，曉行夜住，兩三日間來到了大唐的山河邊界河州衛。
早有鎮邊的總兵和本地的僧人來迎接三藏，把他們安置在了福原寺安歇。三藏就吩咐二從者好好的喂飽馬匹，第二天天不亮就要出發。
第二天，雞剛打鳴，三藏就喚醒了二從者，他們又驚動了寺裏的僧人，僧人給他們立即整治了茶湯齋飯。吃過茶飯後他們就急急地出發了。
三藏他一心急著趕路，結果今天起來的太早了。原來如今已經是深秋時節，那公雞打鳴的早，現在才是四更的時候。他們三人就帶著一匹馬，就著月光，迎著清霜，走了有數十裏地。
他們來到了一道山嶺前，隻能撥開草叢尋找道路，山路崎嶇難走不說還得時時注意方位，不能走錯了路。他們邊走邊抬頭看方位，突然腳下一空，三個人和馬都跌落到了坑坎中。
三藏和兩從者都嚇的心驚膽顫，正在驚慌失措時，就聽到坑坎裏麵傳出來虎嘯高呼，叫道：“抓過來！抓過來！”
隻見狂風滾滾，一下子擁出來五六十個妖邪，他們七手八腳的把三藏、二從者都給揪了上去。三藏戰戰兢兢的，偷眼觀看，就看見在上麵坐著一位威風凜凜的魔王，他鋸齒外露，目光如電，聲音如雷，利爪如鉤，樣子十分的凶惡。把個三藏嚇得魂飛魄散，二從者也嚇得骨軟筋麻。
魔王喝令眾小妖把三人用繩索給綁了起來，就準備安排吞食他們。
這時聽到外麵喧嘩，有小妖來報，說道：“熊山君與特處士二位來了。”
三藏聞言，抬頭觀看，隻見前麵走來的是一個粗壯的黑漢，後麵跟著一個戴著雙角冠的胖漢。這兩人搖搖擺擺的走來，那魔王慌忙跑出來迎接他們。
熊山君道：“寅將軍，你一向是順心如意，可賀！可賀！”
特處士道：“寅將軍今天風姿更勝平常，真可喜！真可喜！”
魔王道：“你二位這些日子過得如何？”
熊山君道：“隻是跟平時一樣罷了。”
特處士道：“隻是跟隨著時節過日子而已。”
三個敘完話，各自坐下後在那談笑風生。
這時那二從者因為身體被捆綁的疼痛，在那悲傷啼哭了起來。他們聽聞後，轉頭看了過來。
那黑漢問道：“這三個人從哪弄來的？”
魔王道：“他們自己送上門來的。”
特處士笑道：“他們能用來待客嗎？”
魔王命令眾小妖道：“呈上來！呈上來！”
熊山君說道：“不可都給吃用了，吃掉其中的那兩個，另外留下一個就行了。”
魔王領諾，立刻吩咐左右，把那兩個從者剜腹剖心，剁碎成大小肉塊，把首級和心肝給兩個客人食用，魔王他自己吃掉四肢，其餘的骨肉被眾小妖給分食了。頓時三藏他隻聽到一陣咀嚼的聲音，就像老虎吃羊羔似的，一會兒就吃幹淨了。
把個三藏幾乎嚇死，這才是剛出長安城的第一場苦難。
三藏正悲傷驚慌時，東方漸漸的放白。
那兩個妖怪看看天光開始亮了，都說道：“今天厚著臉皮叨擾你了，容我們以後再竭誠奉上酬謝。”
他們就和魔王都一擁而散了。
不一會兒，紅日高升。三藏昏昏沉沉的，也分辨不清東西南北，他感覺自己就要性命不保了。在這時，忽然出現了一個老者，他手裏拄著拐杖緩緩走來。走到了三藏的跟前，他用手一拂，捆綁三藏的繩索就都斷了，對著三藏的臉又吹了一口氣，三藏這時才清醒過來。
三藏趕緊跪拜在地上，說道：“多謝老公公！搭救了貧僧的性命！”
老者答禮後，說道：“你起來吧。可曾丟失了什麼東西？”
三藏道：“貧僧的從人，已經被妖怪給吃了；隻是不知道行李和馬匹在什麼地方？”
那老者用拐杖指定道：“那裏不是有一匹馬、兩個包袱？”
三藏回頭看時，果真是他的物件，並沒有丟失，這才略微放下心。
他問老者道：“老公公，這裏是什麼所在？公公又怎麼會在這裏？”
老者答道：“這裏是雙叉嶺，是一些虎狼的巢穴。你怎麼掉落到了這裏？”
三藏道：“貧僧雞鳴時，出了河州衛的地界，不料起得太早了，隻得冒著霜寒撥開草叢尋路，結果忽然就掉落到了這裏。看見到一個魔王，他非常凶頑。把貧僧跟兩從者都綁了起來。後來又來了一個黑漢，稱為熊山君；還有一個胖漢，稱是特處士；他們都稱那魔王為寅將軍。他們三個把我的兩個從人都給吃了，天亮了方才散去。不知道我是哪裏來的這種大緣大分，能動用到老公公你來這裏搭救我？”
老者道：“特處士是個野牛精，熊山君是個熊羆（pi二聲）精，寅將軍是個老虎精。而那些左右妖邪，都是些山精樹鬼，怪獸蒼狼。隻因為你的本性元明，所以他們吃不得你。你跟著我來，我把你引到大路上去。”