卻說那劉伯欽與唐三藏都聽到了山腳下的喊叫聲“我師父來啦”，他們頓時驚驚慌慌的。
這時眾家童說道：“這叫喊的肯定是山腳下石匣中的老猿。”
劉伯欽恍然大悟道：“是他！是他！”
三藏問道：“是什麼老猿啊？”
劉伯欽道：“這座山它原來有個名字，叫做五行山，後來因為我們大唐的唐王征西後定下了國界，就改了名字成為了兩界山。我早年間，曾經聽這裏的老人們講起過，說在王莽篡漢年間，就從天上落下了這座山，這山下壓著一隻神猴，他不怕寒冬酷暑，也不吃飲食。有土地神監押著他，給他饑了吃鐵丸，渴了喝銅汁。從那個時候到現在，他也沒有凍死餓死，依舊活的好好的。這叫喊的就肯定是他了。長老不用害怕，我們一起下山去看看。”
三藏隻得依從了他，牽著馬走下了山。他們行走不到數裏遠，就看見在那個山腳下石匣的中間，果然有一隻猴子。
他露出來頭，伸著手，胡亂地揮舞著，叫道：“師父，你怎麼這時候才來？來的好！來得好！你救我出來，我保護著你上西天去。”
三藏走到近前，仔細地觀看，就看見：
他尖嘴縮腮，火眼金睛。他的頭頂上堆著苔蘚，耳朵中生著薜蘿。在他的鬢邊並沒什麼頭發卻都是青草，下巴上也沒有胡須隻有那綠莎（suo一聲）草。他的眉毛間都是土，鼻凹裏全是泥，十分的狼狽；看著他的指頭粗笨，手掌厚實，但那都是經年的塵垢堆積成的。他絲毫不覺得窘迫，還十分歡喜地眼睛亂動，不住聲的說話。他的語言便利，看起來伶俐的很，隻是身體卻不能挪動分毫。
劉伯欽是真的膽大，他走上前來，給那猴子把鬢邊、下巴上的青草都拔掉了，問道：“你有什麼話要說？”
那猴子說道：“我跟你沒話說，叫那個師父走上前來，我有話要問他一問。”
三藏問道：“你要問我什麼？”
那猴子道：“我是五百年前大鬧天宮的齊天大聖；隻因為犯下了誑上之罪，就被佛祖壓在了這裏。之前有個觀音菩薩，他領了佛祖旨意，要上東土去尋找取經人。我就叫他救我一救，他勸我不要再行凶了，讓我皈依了佛法，盡心盡力的保護那取經人，前往西天拜佛，功成之後自然是有好處的。因此我就日夜的提心，晨昏都吊膽，隻等著師父你來救我脫身。我願意保護你去西天取經，給你來做個徒弟。”
三藏聽後，滿心歡喜，說道：“你雖然有這樣的善心，又承蒙了觀音的教誨，願意入了我佛門，隻是我手裏並沒有斧鑿，該怎麼把你給救出來呢？”
那猴子說道：“不用斧鑿，你隻要肯搭救我，我自然就能出來了。”
三藏說道：“我自然是願意救你的，你怎麼樣才能夠出來呢？”
那猴子說道：“在這山頂之上，有一張我佛如來的金字壓帖。你隻要上到山頂去把那張帖兒給揭掉，我就能出來了。”
三藏就依從了他的話，回過頭來央求著劉伯欽道：“太保啊，我跟你上山去走一遭。”
劉伯欽道：“還不知道是真的假的呢！”
那猴子高聲叫道：“當然是真的！我絕對不敢去欺騙你！”
劉伯欽隻好安排家童們，牽好了馬匹。他扶著三藏，又攀登上了這座高山，一路上攀藤附葛，終於攀爬上了這座山的最高處，果然看見了金光萬道，瑞氣千條，在那裏有一塊四四方方的大石頭，石頭上貼著一張封皮，上麵寫著的卻是“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”六個金字。
三藏走到石頭前跪了下去，朝著石頭上的金字，拜了幾拜，望著西方禱告道：“弟子陳玄奘，特奉旨意前去求經，如果弟子與那猴子真的有師徒的緣分，弟子就能揭起這金字，救出那神猴，一同去證道靈山；若是我們沒有師徒的緣分，此輩卻是個凶頑的怪物，他在哄騙弟子，那就不成吉慶，弟子就揭不起來這金字。”
禱告完，他又拜了拜。拜完後，三藏這才走上前把那六個金字給輕輕的揭了下來。
這時一陣香風吹過，劈手從三藏手裏把“壓貼兒”刮在了空中，有個聲音叫道：“我是監押大聖的神仙。今日他的劫難滿了，我們要回去見如來複命，把這封皮要交納上去，我們走了。”
驚得三藏跟劉伯欽對著天空磕頭禮拜。
然後三藏他們就直接走下了高山，又來到了石匣邊，對那猴子說道：“我已經把壓帖給揭下來了，你出來吧。”
那猴子十分歡喜，叫道：“師父，請你走遠些，我好出來，別驚嚇到你了。”
劉伯欽聽後，帶著三藏，一行人就往東邊走回去。
一直走了有五七裏地遠，他們又聽到那猴子高聲叫道：“繼續走！繼續走！”
三藏他們又行走了好遠，直到走下了山。這時隻聽到轟隆隆一聲響亮，真的是地裂天崩的末世景象。眾人看到後都十分的驚悚恐懼。
那猴子從五行山下出來後，蹦跳的跑到了三藏的馬前，赤條條的跪下，說道：“師父，我出來啦！”
他對著三藏拜了四拜，又急忙站起身，跟劉伯欽唱了個大喏道：“有勞大哥送來我的師父，又承蒙大哥替我臉上薅草。”
感謝完劉伯欽後，他就跑去收拾行李，整理白馬的鞍轡。那白馬見了他，腰軟蹄矬，戰兢兢的站立不穩。這是因為這猴子原來是個弼馬溫，曾在天上看養過龍馬，他的身上是有些法則在的，所以凡間的馬看見他就害怕的服服帖帖。
三藏觀看他的這些話語行為，確實是個有好心的，真的就像個佛門中人，就叫道：“徒弟啊，你姓什麼？”
猴王道：“我姓孫。”
三藏道：“那我給你起個法名，好用來呼喚你。”
猴王道：“不勞師父的盛意了，我原來就有個法名，叫做孫悟空。”
三藏歡喜道：“這名字也正好合了我們的宗派。我看你這個模樣，就像那小和尚一般，我再給你起個綽號，稱為行者，好嗎？”
悟空道：“好！好！好！”
自從這以後，悟空又稱為孫行者。
劉伯欽看見孫行者一心收拾行李忙著要走，就轉身對三藏唱個喏道：“長老，你幸好在這裏收到了個好徒弟，非常好！非常好！這人是能夠陪你去西天取經的，我就先告辭回去了。”
三藏躬身施禮感謝道：“煩勞你送我這麼遠的路，感激不盡啊。你回府多多的代我致意令堂老夫人，令荊夫人，貧僧在你的府上多有打擾，容我取經回來時再到你的府上感謝。”
劉伯欽回禮，就此他們兩下分別。
孫行者請三藏上馬，他自己背著行李，赤條條的也沒件衣服，拐著步行走在三藏的前麵,給三藏領路。
行不多時，就過了兩界山，忽然跳出一隻猛虎，它咆哮著甩著尾巴奔跑了過來。三藏在馬上嚇得心驚膽顫。
孫行者在路旁歡喜叫道：“師父不用怕它。它是來給我送衣服的。”
他放下行李，從耳朵裏拔出一根針兒，迎著風，幌一幌，原來是碗來粗細的一條鐵棒。
他把鐵棒拿在手中，笑著說道：“這寶貝，有五百多年不曾用著它了，今天把它拿出來，掙件衣服兒穿穿。”
他拽開步，迎著猛虎，叫道：“業畜！哪裏去！”
那隻老虎就蹲下身體，趴伏在了塵埃中，一動也不敢動。卻被他照頭一棒，就被打的腦漿迸出萬點桃紅，牙齒噴出幾珠玉塊。
嚇得那陳玄奘滾鞍下馬，咬著手指說道：“天哪！天哪！劉太保前天打的那隻斑斕虎，還要與它爭鬥上半天；今天孫悟空不用爭鬥，就把這老虎一棒給打得稀爛，真正是‘強中更有強中手’啊！”
行者把老虎拖了過來，說道：“師父你稍微坐一坐，等我脫下它的衣服來，我穿上了衣服咱們再走路。”
三藏說道：“它哪裏有什麼衣服？”
行者道：“師父你不用管我，我自然有所處置。”
好猴王，把自己的毫毛拔下一根，吹了口仙氣，叫聲“變！”那根毫毛就變成了一把牛耳尖刀。他從那老虎的腹部挑開虎皮，往下一剝，就剝下來個囫圇（hu,lun都是二聲）皮來；把爪甲都剁了下去，再把虎頭也割下來，割成了一塊四四方方的虎皮。
他提起來虎皮，照著自己的身體量了一量說道：“大了些兒。這一幅虎皮可以做兩副衣服。”
拿過刀來，又把那張虎皮裁開成兩幅。收起來一幅，把另外一幅圍在了腰間，又從路邊揪了一條葛藤，緊緊地拴束住虎皮，遮住了下體。
他對三藏說道：“師父，我們先走著！先走著！等找到了人家，向他們借些針線，再縫縫也不遲。”
他把那條鐵棒，撚一撚，依舊變成了個繡花針兒的樣子，收進了耳朵裏。他重新背上行李，請師父上馬。
他們兩個繼續前行，長老就在馬上問道：“悟空，你剛才打老虎時使用的那根鐵棒，怎麼不見了？”
行者笑道：“師父，你不曉得。我這根鐵棍，本來是從東洋大海龍宮那裏得來的，它叫做‘天河鎮底神珍鐵’，又叫做‘如意金箍棒’。當年我大反天宮的時候，甚是虧得有它啊。它能夠隨著心意變化，要大就能大，要小就能小。剛才它變成了一個繡花針兒的模樣，被我收在了耳朵裏。隻要用到它時，就隨時能取出來用。”
三藏聞言，暗自歡喜。
三藏又問道：“剛才那隻老虎看見了你，怎麼就一動也不動了？讓你能隨意打它，這又是什麼說道？”
悟空道：“不瞞師父你說，不要說隻是一隻老虎，它就是一條龍，見了我也不敢無禮。我老孫，頗有些降龍伏虎的手段，翻江倒海的神通；能見貌辨色，聆音察理；大之則量於宇宙，小之則攝於毫毛；變化無端，隱顯莫測。剝這個虎皮的小事，哪裏就稀罕了？等你見到了那疑難處，再來看老孫給你展展本事！”
三藏聽完這些話，更加放開心懷沒有了憂慮，意氣風發的策馬前行。師徒兩個一邊走路，一邊說話，不知不覺太陽就要落山了。
行者說道：“師父我們走快些，天色已經晚了。看那裏樹木森森，想必是人家的莊院，我們趁早投宿去。”
三藏果然策馬快行，徑直奔向那人家。
三藏來到莊院門前下了馬，行者就撇下行李，走上前，叫道：“開門！開門！”