卻說那行者服侍著唐僧繼續西行，一連行進了數天，正值寒冬臘月時節，朔風凜凜，冰凍淩淩；他們走的都是些懸崖峭壁崎嶇山路，這天他們來到了蛇盤山鷹愁澗。
三藏騎著白馬緩緩行進，遙遙地聽到呼啦啦的水流聲傳來，就回頭問道：“悟空，是哪裏的水在響？”
行者道：“我記得這裏叫做蛇盤山鷹愁澗，想必是鷹愁澗裏的水在響。”
沒走多久，他們就來到了澗水邊，三藏勒馬觀看。隻看見那涓涓寒水從雲間墜落，激起的水浪像噴濺的碎玉；湛湛的水波倒映紅日，煙波浩渺中鷗鷺翻飛。
這般的景致，讓師徒兩個看的心曠神怡。正在這時，從那澗水中嘩啦一聲，鑽出一條龍來，他推波翻浪，竄出澗水，直奔三藏搶來。把個行者驚得慌忙丟了行李，從馬上抱下師父，回頭就跑。那條龍沒有追趕上，就把三藏的白馬連著鞍轡一口給吞吃了，又回到澗水中潛隱了蹤跡。
行者把師父送到那高處土山上坐下，就回過頭來去牽馬挑擔，結果隻看見一擔行李，白馬卻不見了。
他把這擔行李送到師父的麵前，道：“師父，那條孽龍也不見了蹤影，隻是把白馬給驚跑了。”
三藏道：“徒弟啊，你能把馬尋回來嗎？”
行者道：“放心，放心，你在這等著，我去看看。”
他就打了個呼哨，跳在了空中。手搭涼棚，用火眼金睛，往四下裏觀看，沒有看見白馬的蹤跡。
他按落雲頭，報告道：“師父，我們的白馬應該是被那條龍給吃了，四下裏都沒有找著馬的蹤跡。”
三藏道：“徒弟呀，那家夥要有多麼大的嘴，才能把那匹大馬連著鞍轡都給吃了？想來是那白馬驚慌失措，跑進了那山坳裏。你再去仔細看看。”
行者道：“你也不知道我的本事。我的這雙眼睛，在白天常常能看到一千裏路程的吉凶。在那千裏之內，就是蜻蜓兒展翅，我也能看見，那麼大的一匹白馬，要是它還在，我怎麼可能看不見！？”
三藏道：“既然是被他給吃了，那我如何前進！可憐啊！這萬水千山的，怎麼能夠走的了啊！”說著說著，就淚如雨下的哭了起來。
行者看見他哭了起來，悟空這暴躁的脾氣哪裏還忍得住，就發狠喊道：“師父你不要這麼膿包，行嗎！？你在這坐好！坐好！等老孫我去找到那家夥，叫他賠還我們的馬匹就是了！”
三藏卻趕緊把他給拉扯住，說道：“徒弟啊，你要到哪裏去找他？隻恐怕他偷偷的從暗地裏竄出來，卻不是連我都要給害了？到了那個時候，人馬兩亡，可怎生是好啊？”
行者聽到他說的這些話，更加的氣怒了，就吼聲如雷叫道：“你也太不濟事了！不濟事啊！又要求有馬騎，又不放我去給你找回來，那我們就都在這好好看著行李，哪裏也不去，直接坐到地老天荒吧！”
氣的行者在那狠狠地吆喝，難以平息心中的怒氣。
正在這時，就聽到空中有人說話，叫道：“孫大聖不要惱怒，唐禦弟別哭。我們是觀音派遣來的一路神祇，專門是來暗中保護取經人的。”
三藏聽到後，慌忙參見禮拜他們。
行者說道：“你們是哪幾個？可報上名來，我好來點個卯。”
眾神說道：“我們是六丁六甲、五方揭諦、四值功曹、一十八位護教伽藍，我們輪流值日，聽候召喚。”
行者問道：“今天先從誰開始值日？”
眾揭諦說道：“六丁六甲、四值功曹、一十八位護教伽藍他們輪換著值日。我們五方揭諦，隻有金頭揭諦要晝夜陪伴在你們的左右。”
行者道：“既然如此，不當值的先退去，留下六丁神將、日值功曹和眾揭諦來守護著我師父。等著老孫去尋找到那鷹愁澗中的孽龍，叫他還我們的馬來。”
眾神都遵命。
三藏這才放下心來，端坐在石崖之上，吩咐道：“行者要小心仔細啊。”
行者說道：“你隻管放寬心吧。”
好猴王，他束一束棉布的僧袍，撩起虎皮裙子，手裏握著金箍棒，抖擻起精神，直接飛到澗壑那裏，半雲半霧的懸在水麵上，高聲叫道：“潑泥鰍，還我的馬來！還我的馬來！”
卻說那條龍自吃掉了三藏的白馬後，就趴伏在那鷹愁澗底部的中心，潛靈養性了起來。這時聽到有人在上麵叫罵索要那匹馬，他就按捺不住心中的火氣，急忙縱身躍浪翻波的出來。
他跳出水麵叫道：“是哪個膽敢在這裏誇海口說要傷我？”
行者看見了他，大吒（zha四聲）一聲道：“休走！還我的馬來！”
行者掄起金箍棒，照著那條龍劈頭就打。那條龍也張牙舞爪的來抓他。他們兩個就在澗水前麵爭鬥了起來，都是十分的驍勇。
龍舒利爪，猴舉金箍。玉龍胡須飄飄，像垂落的白玉線；猴王雙眼幌動，像赤金色的燈焰。玉龍須下的明珠噴彩霧，猴王手中的鐵棒舞狂風。
他們兩個來來往往，盤旋戰鬥多時，那條龍體力不支，打不過猴王，就一轉身又竄入了澗水中。他深深的潛藏在鷹愁澗的底部，再也不出頭了。猴王在澗水外麵不斷地叫罵，他也隻是裝聾作啞沒有任何動靜。
行者沒奈何，隻得回去對三藏說道：“師父，這個龍怪他被老孫罵出來後，跟我打鬥了許久，結果他鬥不過我就逃跑了。現在他躲在水裏，死活不出來了。”
三藏道：“還不知道到底是不是他吃了我的馬呢？”
行者道：“你看你說的話！如果不是他吃的，他能專門出來撿罵，還跟老孫作對打鬥了一場？”
三藏道：“你前天打老虎的時候，可是說過你有降龍伏虎的手段，那今天你怎麼就不能降服他了？”
原來這猴王吃不得人激將他，被三藏搶白了這麼一句，他就發起神威道：“不要說了！不要說了！等著我去跟他再見個高下！”
這猴王拽開步，跳到了澗水邊，使出那翻江倒海的神通，把整個鷹愁澗本來透底清澈的水，給攪拌的像那最渾濁的九曲黃河的水似得。
那孽龍藏在深澗中，坐臥不安，心中思量道：“這真的是福無雙至，禍不單行啊。我才逃脫了那天條的死難，這還不到一年。我如今隻是在這裏隨緣度日，怎麼就撞到了這麼個潑魔，他還要來不依不饒的害我！”
他越想越氣惱，受不得這憋屈，就咬著牙，跳出水來，罵道：“你是哪裏來的潑魔，如此的欺負我！”
行者道：“你管我是哪裏不哪裏的，你隻要還了我的馬，我就饒了你的性命。”
那龍道：“你的馬已經被我給吞下肚子了，怎麼可能吐得出來！就不還給你，你要怎麼樣！”
行者道：“不還馬那就看棍！隻要把你給打殺了，給我的馬來償命就行！”
他們兩個又在那山崖下激烈的爭鬥了起來。爭鬥不了幾個回合，那小龍委實難以抵擋住猴王，就把身子一晃，變成了一條水蛇兒，鑽進草窩中去了。
猴王拿著棍，追趕上來，撥草尋蛇，找不到一點蹤跡。
急的他三屍神乍，七竅煙生，念了一聲“唵”字咒語，就把本地的土地、山神給喚了出來。
他們一起跪下道：“山神、土地見過大聖。”
行者道：“你們都把踝骨給我伸過來，各給你們打上五棍的見麵禮，來給老孫我散散心！”
二神磕頭哀告道：“希望大聖你行個方便，容小神來訴告。”
行者道：“你說什麼？”
二神說道：“大聖你一向長久的困在五行山，小神們並不知道你老是什麼時候出來的，所以就沒有接待你，萬望你寬恕我們的罪過。”
行者道：“既然如此，我就先不打你們了。我問你們：鷹愁澗裏的那條怪龍，他是從哪裏來的？他怎麼來搶了我師父的白馬給吃了？”
二神說道：“大聖你一向都沒有師父，本來是一個不服天不服地的混元上真，怎麼會有個什麼師父的馬來？”
行者道：“你們是不知道。我為了那個誑上的勾當，整整受了這五百年的苦難。如今承蒙觀音勸善，讓唐王駕下的真僧把我救了出來，叫我給他做個徒弟，一起去西天拜佛求經。因此路過了這裏，損失了我師父的白馬。”
二神道：“原來是這樣啊。這澗水中自來就沒有什麼妖邪，隻是這澗壑又陡又深又寬闊，那水光又是透底的澄清，鴉雀都不敢飛過；因為那水光清澈到能照出它們的身影，它們就把那水麵上的鳥影認成是同群之鳥，往往投身飛入了水中，所以稱作‘鷹愁澗’。隻是前年的時候，觀音因為去尋訪取經人，在路上救了一條玉龍，就把他送到了這裏，叫他在這裏等候那取經人，不許為非作歹。他隻是在餓了的時候，上岸來撲一些鳥雀吃，或者捉一些獐鹿去食用。不知道他今天怎麼這麼無知，衝撞到了大聖。”