卻說祭賽國的國王與大小公卿，看見孫大聖與八戒騰雲駕霧，提著兩個小妖，飄然而去，他們一個個朝天禮拜道：“話不虛傳！今日方才知道有這樣的神仙活佛！”
國王又看見他們遠去無影無蹤後，就拜謝三藏、沙僧道：“寡人肉眼凡胎，隻知道高徒們有力量，能擒拿住妖賊就行了，哪裏知道他們乃是騰雲駕霧的上仙啊。”
三藏說道：“貧僧沒有絲毫的法力，一路上多虧了這三個小徒。”
沙僧說道：“不瞞陛下說。我大師兄乃是齊天大聖皈依的。他曾經大鬧天宮，使著一條金箍棒，十萬天兵，沒有一個對手，隻鬧得太上老君害怕，玉皇大帝心驚。我二師兄乃是天蓬元帥果正的。他也曾經掌管了天河八萬的水兵。隻有我弟子沒有法力，乃是卷簾大將受戒的。愚弟兄若是去幹別的事情可能是無能，若是說到擒妖縛怪，拿賊捕亡，伏虎降龍，踢天弄井，以至於攪海翻江之類的，都是略通一二。這騰雲駕霧，喚雨呼風，與那換鬥移星，擔山趕月，隻是順帶著做的事罷了，何足道哉！”
國王聽說後，愈加十分的恭敬了，請唐僧上坐，口口稱為“老佛”，將沙僧等都稱為“菩薩”。滿朝文武個個欣然，一國的百姓對唐僧他們頂禮膜拜。
卻說孫大聖與八戒駕著狂風，把兩個小妖攝到了亂石山碧波潭，停住雲頭後，孫大聖將金箍棒吹了一口仙氣，叫聲“變！”就變做一把戒刀，將黑魚怪的耳朵，鯰魚精的下唇都給割了下來，然後撇在水裏，對兩個小妖喝道：“快早些去報給那萬聖龍王知道，說我齊天大聖孫爺爺在此，讓他立即送出來那祭賽國金光寺塔上的寶貝，免他一家的性命！若是迸出半個‘不’字，我會將這潭水攪淨，叫他一門兒老幼都遭誅！”
那兩個小妖，得了性命，負痛逃生，身上拖著繩索，淬(cuì)入了碧波潭內。
嚇得那些黿、鼉、龜、鱉、蝦、蟹、魚精，都過來圍住他們，問道：“你們兩個為什麼拖繩帶鎖的？”
黑魚怪掩著耳，搖頭擺尾，鯰魚精捂著嘴，跌腳捶胸，都嚷嚷鬧鬧的，徑直上龍王宮殿報告道：“大王，禍事了！”
那萬聖龍王正與九頭駙馬飲酒，忽然看見他們兩個走上來，立即停杯問道：“什麼禍事？”
那兩個小妖立即報告道：“昨夜我們去金光寺寶塔上巡視稽查，被唐僧、孫行者掃塔的時候給捉住了，用鐵索鎖住了我們。今早見過了國王，又被那行者與豬八戒抓著我兩個，一個被割了耳朵，一個被割了嘴唇，然後拋在水中，讓我們過來通報，要索回那塔頂的寶貝。”
於是就將前後得事情，詳細地說了一遍。那萬聖老龍聽說是孫行者齊天大聖，嚇得魂不附體，魄散九霄。
他戰兢兢對駙馬說道：“賢婿啊，別個來還好對付，若是果真是他，卻是不善啊！”
九頭駙馬笑道：“嶽父放心。愚婿自幼學了一些武藝，四海之內，也曾經會過幾個豪傑，怕他做什麼！等我出去與他交戰三合，保管讓那廝縮頭歸降，不敢仰視。”
好妖怪，急忙縱身披掛了，使了一樣兵器，叫做月牙鏟，走出龍宮，分開水路，在碧波潭水麵上叫道：“是什麼齊天大聖！快上來送死！”
行者與八戒，站立在岸邊，觀看那妖精是怎生的打扮：
戴一頂爛銀盔，光欺（超過）白雪；貫（穿戴）一副兜鍪（頭盔。鍪，móu)甲，亮敵秋霜。
上麵罩著錦征袍，真個是彩雲籠玉；腰間束著犀(xī)紋帶，果然像花蟒纏金。
手執著月牙鏟，霞飛電掣；腳穿著豬皮靴，水利波分。
遠看時一頭一麵，近睹處四麵皆人。前有眼，後有眼，八方通見；左也口，右也口，九口言論。
一聲吆喝長空震，似鶴飛鳴貫九宸（九天。宸，chén)。
他見沒有人對答，又叫一聲道：“哪個是齊天大聖？”
行者按一按金箍，理一理鐵棒，說道：“老孫便是。”
那怪道：“你家住在什麼地方？哪裏的出身？怎麼來到這祭賽國，給那國王守塔，卻大膽抓獲我的頭目，又敢行凶，上我寶山來索戰？”
行者罵道：“你這賊怪，原來不認識你孫爺爺哩！你上前來，聽我說：
“老孫祖住花果山，大海之間水簾洞。自幼修成不壞身，玉皇封我齊天聖。
隻因大鬧鬥牛宮，天上諸神難取勝。當請如來展妙高，無邊智慧非凡用。
為翻筋鬥賭神通，手化為山壓我重。整到如今五百年，觀音勸解方逃命。
大唐三藏上西天，遠拜靈山求佛頌。解脫吾身保護他，煉魔淨怪從修行。
路逢西域祭賽城，屈害僧人三代命。我等慈悲問舊情，乃因塔上無光映。
吾師掃塔探分明，夜至三更天籟靜。捉住魚精取實供，他言汝等偷寶珍。
合盤為盜有龍王，公主連名稱萬聖。血雨澆淋塔上光，將他寶貝偷來用。
殿前供狀更無虛，我奉君言馳此境。所以相尋索戰爭，不須再問孫爺姓。
快將寶貝獻還他，免汝老少全家命。敢若無知逞勝強，叫你水涸山頹都蹭蹬（cèng dèng，失敗）。
那九頭駙馬聞言，微微冷笑道：“你原來是取經的和尚，沒要緊地羅織（無中生有的編造和誣陷）管事！我偷他的寶貝，你取佛的經文，這與你有什麼幹係，你卻來廝鬥！”
行者說道：“你這賊怪甚是不通達道理！我雖然不受那國王的恩惠，不食他的水米，不該給他出力。但是你偷了他的寶貝，汙了他的寶塔，幾年來冤屈坑苦了金光寺的僧人們，他們是我的一門同氣（同門兄弟），我怎麼不給他們出力，為他們辨明冤枉？”
九頭駙馬說道：“你既然如此說，想來是要行賭賽。常言道：‘武不善作。’但隻怕是一旦起手，就不得留情，一時間傷了你的性命，會耽誤了你去取經！”
行者大怒，罵道：“這潑賊怪，有什麼強能，敢開這樣的大口！走上來，吃老爺一棒！”
那九頭駙馬更是一點也不心慌，用月牙鏟架住鐵棒，就在那亂石山頭，他們兩個這一場真個是好殺：
妖魔盜寶塔無光，行者擒妖報國。小怪逃生回水內，老龍破膽各商量。
九頭駙馬施威武，披掛前來展素強。怒發齊天孫大聖，金箍棒起十分剛。
那怪物，九個頭顱十八眼，前前後後放毫光；這行者，一雙鐵臂千斤力，藹藹紛紛並瑞祥。
鏟似一陽初現月，棒如萬裏遍飛霜。
他說：“你無幹休把不平報！”
我道：“你有意偷寶真不良！那潑賤，少輕狂，還他寶貝得安康！”
棒迎鏟架爭高下，不見輸贏練戰場。
他們兩個往往來來，鬥經三十餘個回合，不分勝負。豬八戒站在山前，看見他們戰到酣美（痛快）之處，舉著釘鈀，從妖精背後築了一釘鈀。原來那怪有九個頭，轉圈兒都是眼睛，能夠看得明白。他看見八戒從背後來時，立即使鏟柄去架著釘鈀，鏟頭卻抵著鐵棒。
又勉強戰了五七個回合，擋不住行者、八戒兩人的前後齊掄，他就打了個滾，騰空跳起來，現出了本相，乃是一個九頭蟲，觀其形象是十分的凶惡，看見他這身體模樣能怕死個人！他生得：
毛羽鋪錦，團身結絮。方圓有丈二規模，長短似黿鼉(yuán tuó)樣致。
兩隻腳尖利如鉤，九個頭攢(cuán，聚集，聚攏）環一處。
展開翅極善飛揚，縱大鵬無他力氣；發起聲遠震天涯，比仙鶴還能高唳（鶴、雁等鳥高亢的鳴叫）。
眼多閃灼晃金光，氣傲不同凡鳥類。
豬八戒看見後心驚道：“哥啊！我自從為人，也不曾見過這等的一個惡物！是什麼血氣生成的這個禽獸啊？”
行者說道：“真個是罕有！真個是罕有！等我趕上去打他！”
好大聖，急急縱起祥雲，跳在了空中，使鐵棒照頭便打。那怪物大顯身手，展翅斜飛，颼的打了個轉身，飛掠到山前，從半腰裏又伸出一個頭來，張開像似血盆的大口，一口咬著八戒的鬃(zōng)毛，半拖半扯的，把他捉下碧波潭水內去了。
等到了龍宮外麵，九頭駙馬還變回前番的模樣，將八戒扔在地上，叫道：“小的們在哪裏？”
那龍宮裏麵的鯖(qīng)、鯉、鮊、鱖(guì)之魚精，龜、鱉、黿、鼉之甲殼怪，一齊擁上來，道了聲：“有！”
九頭駙馬說道：“把這個和尚，綁在那裏，給我巡邏的小卒報仇！”