話說三藏師徒們打開欲網（指妨礙修行的各種欲望），跳出情牢（指妨礙修行的種種情欲），放馬繼續西行。走了多時，又到了夏盡秋初，新涼透體，隻看見那：
急雨收殘暑，梧桐一葉驚。螢飛莎徑晚，蛩（qióng，蝗蟲）語月華明。
黃葵開映露，紅蓼遍沙汀（tīng，水邊平地）。蒲柳先零落，寒蟬應律（指季節，氣候）鳴。
三藏正在行進時，忽然看見一座高山，山峰插上碧空，真個是摩星礙日（觸到星星，遮住了太陽，形容山高）。
長老心中害怕，叫悟空道：“你看前麵這山，十分的高聳，隻是不知道有沒有道路通行。”
行者笑道：“師父說的哪裏話。自古道：‘山高自有客行路，水深自有渡船人。’豈會沒有道路通達之理？可放心地前去。”
長老聞言後，喜笑花聲，揚鞭策馬前行，直接上了高岩。
行走了不過幾裏路，看見一個老者，鬢角蓬鬆，白發飄動；胡須稀朗，銀絲擺動；脖子上掛著一串數珠子，手中持著龍頭拐杖。
老者遠遠的站在那山坡上，高聲呼喊：“西進的長老，先暫時停住馬，緊緊兜住玉勒（套在牲畜頭上帶嚼子的籠頭）。這山上有一夥妖魔，吃盡了閻浮（泛指人間世界）世上人，不可再往前進了！”
三藏聽到這些話，大驚失色。一是馬的腳下山石不平，二是自己坐不穩雕鞍，撲的一下跌下馬來，掙紮不動，躺在草裏哼哼哩。
行者走近前攙扶起三藏，說道：“別怕，別怕！有我哩！”
長老說道：“你們聽那高岩上的老者，報給說這山上有夥妖魔，吃盡閻浮世上人，誰敢去問他一個真實底細？”
行者說道：“你先坐著，等我去詢問他。”
三藏說道：“你的相貌醜陋，言語粗俗，恐怕會衝撞了他，問不出個真實消息。”
行者笑道：“我變成個俊些兒的去詢問他。”
三藏說道：“你變好了給我看看。”
好大聖，撚著訣，搖身一變，變做一個幹幹淨淨的小和尚兒，真個是目秀眉清，頭圓臉正；行動有斯文之氣象，開口無俗類之言辭；抖一抖錦衣直裰，然後拽步上前。
行者向唐僧問道：“師父，我可變得好嗎？”
三藏看見後大喜道：“變得好！”
八戒說道：“怎麼不好！隻是把我們都比下去了。老豬就是滾上二三年，也變不得這等的俊俏！”
好大聖，躲離了他們，徑直近前對那老者躬身說道：“老公公，貧僧問訊了。”
那老兒見他生得俊雅，年少身輕，待答不答的還了他個禮，然後用手摸著他的頭兒笑嘻嘻問道：“小和尚，你是從哪裏來的？”
行者說道：“我們是從東土大唐來的，特上西天拜佛求經。剛到這裏，聽到公公報說有妖怪，我師父膽小懼怕，派我來詢問一聲：到底是什麼妖精，他敢這般地攔路搶劫！勞煩公公細細說給我知道，我好把他貶解（押解犯人）起身。”
那老兒笑道：“你這小和尚年幼，不知好歹，說話不幫襯（不湊趣）。那妖魔神通廣大得很，怎麼敢就說要貶解他起身！”
行者笑道：“根據你說的，似乎有維護他的意思，你必定與他有親，或者是他的緊鄰契友（情投意合的朋友）；要不然，你怎麼長他的威風，興他的氣概，不肯傾心吐膽（比喻痛快地說出了心裏話）地說出他的來曆？”
公公點頭笑道：“你這和尚倒是會弄嘴！想來是跟著你師父遊方，到處兒學了些法術，或者會驅離綁縛魍魎（傳說中的山川精怪），給人家鎮宅降邪，你不曾撞見十分狠的妖怪哩！”
行者問道：“怎麼狠？”
公公說道：“那妖精一封書到靈山，五百阿羅都來迎接；一紙簡上天宮，十一大曜個個相欽佩。四海龍曾經與他做朋友，八洞仙常常與他聚會。十地閻君以兄弟相稱，社令城隍以賓朋相愛。”
大聖聞言，忍不住嗬嗬大笑，用手扯著老者說道：“不要說！不要說！那妖精與我的後生小廝（晚輩和下人）為兄弟、朋友，也不見得十分的高明。如果知道是我小和尚要來啊，他就會連夜搬家離去了！”
公公說道：“你這小和尚胡說！不當人子（罪過）！哪個神聖是你的後生小廝？”
行者笑道：“實不瞞你說。我小和尚祖居傲來國花果山水簾洞，姓孫，名悟空。當年我也曾經做過妖精，幹過大事。曾經因為與眾魔聚會，多飲了幾杯酒睡著了，夢中看見二人用批文勾我去到陰司。我一時怒氣發作，用金箍棒打傷鬼判，嚇倒閻王，幾乎掀翻了森羅殿。嚇得那掌案的判官拿紙，十閻王簽名畫字，叫我饒了他們的打，情願給我做後生小廝。”
那公公聽了後，說道：“阿彌陀佛！這和尚說了這些過頭話，別想再長得大了。”
行者說道：“老官兒，像我這般大也夠了。”
公公問道：“你今年幾歲了？”
行者說道：“你猜猜看。”
老者說道：“有七八歲罷了。”
行者笑道： “有一萬個七八歲！我把舊嘴臉拿出來給你看看，你不要見怪。”
公公問道：“怎麼又有個嘴臉？”
行者說道：“我小和尚有七十二副嘴臉哩。”
那公公不識訣竅，隻管詢問他，他就把臉抹了一抹，立即現出了本相，齜牙咧嘴，兩片屁股通紅，腰間係著一條虎皮裙，手裏執著一根金箍棒，站立在石崖下麵，就像一個活雷公。那老者看見了，嚇得麵容失色，腿腳酸麻站立不穩，撲的摔了一跌，爬起來，又是一個踉蹌。
大聖上前說道：“老官兒，不要虛驚。我們山惡人善（外表凶惡醜陋，但心地善良）。別怕！別怕！剛才承蒙你的好意，報說有妖魔。確實有多少妖怪，一發地勞煩你說說，我好感謝你。”
那老兒戰戰兢兢，口不能言，又推脫耳聾，一句話也不應。
行者看見他不言語，就抽身轉回了山坡。
長老問道：“悟空，你回來了？詢問的情況是怎麼樣的？”
行者笑道：“不打緊！不打緊！西天有便是有個把的妖精兒，隻是這裏的人膽小，把他放在了心上。沒事，沒事！有我哩！”
長老又問道：“你可曾問他此處是什麼山，什麼洞，有多少的妖怪，哪條路能夠通去雷音？”
八戒說道：“師父，別怪我說。若是論賭變化，使刁鑽，捉弄人，我們三五個也不如師兄；若是論老實，像師兄就是擺列一隊伍，也不如我。”
唐僧說道：“正是！正是！你還老實。”
八戒說道：“他不知道怎麼就鑽過頭不顧尾的，詢問了兩聲，不尷不尬的就跑回來了。等老豬去問他個實信來。”
唐僧說道：“悟能，你仔細著。”
好呆子，把釘鈀撒在腰裏，整一整黑色直裰，扭扭捏捏的，奔上了山坡，對老者叫道：“公公，唱喏了。”
那老兒看見行者回去了，方才拄著拐杖掙紮著站起來，戰戰兢兢的要走，忽然看見了八戒，愈加覺得驚怕，說道：“爺爺呀！今夜做的是什麼惡夢，遇著這夥惡人！先前的那個和尚醜便醜，還有三分人相；這個和尚，怎麼是這等的一個碓梃（duì tǐng，搗碓的棒子）嘴，蒲扇耳朵，鐵片臉，鬃毛頸項，一分人氣兒也沒有了！”
八戒笑道：“你這老公公不高興，有些兒好褒貶（評論好壞）人。你是怎麼樣看我哩？我醜便醜，但是耐看，再停一會兒就俊了。”
那老者聽見他說出人話來，隻得開言問他：“你是從哪裏來的？”
八戒說道：“我是唐僧的第二個徒弟，法名叫做悟能八戒。剛才先問的，叫做悟空行者，是我的師兄。師父責怪他衝撞了公公，沒有問到實信，所以特意派我過來拜問。這裏到底是什麼山什麼洞，洞裏到底是什麼妖精，哪裏是西去的大路，勞煩公公一一指示指示。”
老者問道：“你可老實嗎？”
八戒說道：“我生平不敢有一毫虛的。”
老者說道：“你不要像剛才來的那個和尚走花弄水（胡說，說大話）的胡纏。”
八戒說道：“我不像他。”
公公拄著拐杖，對八戒說道：“這座山叫做八百裏獅駝嶺，中間有座獅駝洞，洞裏有三個魔頭。”
八戒啐（cuì，表示斥責，唾棄）了一聲，說道：“你這老兒卻也是多心！三個妖魔，也費心勞力的過來報遭信！”
公公問道：“你不害怕嗎？”
八戒說道：“不瞞你說。這三個妖魔，我師兄一棍就能打死一個，我一釘鈀就能築死一個；我還有個師弟，他一降妖杖又能打死一個。三個妖魔都打死，我師父就過去了，有什麼難的！”
那老者笑道：“你這和尚不知道深淺啊！那三個魔頭，神通廣大得很哩！他手下的小妖們，南嶺上有五千，北嶺上有五千；東路口有一萬，西路口有一萬；巡哨的有四五千，把門的也有一萬；燒火的無數，打柴的也無數：一共計算有四萬七八千個。這些都是有名字帶牌兒的，專門在這裏吃人。”
那呆子聽到這些話，戰兢兢地跑了回來，接近唐僧後，先不回話，放下釘鈀，在旁邊草窩裏出恭。