卻說孫大聖走進了獅駝洞，邊走邊往兩邊去觀看。隻看見：
骷髏若嶺，骸骨如林。
人頭發踩成氈片，人皮肉爛作泥塵。人筋纏在樹上，幹焦晃亮如銀。
真個是屍山血海，果然腥臭難聞。
東邊小妖，將活人拿了剮肉；西下潑魔，把人肉鮮煮鮮烹。
若非美猴王如此英雄膽，第二個凡夫也進不得他門。
不多時，行者走入二層門裏去看，呀！這裏卻與外麵不同：
清奇幽雅，秀麗寬平；左右有瑤草仙花，前後有喬鬆翠竹。又行進裏麵有七八裏遠近，才到三層門。他閃著身偷著眼去看，看見那上麵高坐著三個老妖，十分的猙獰凶惡。中間的那個生得：
鑿牙鋸齒，圓頭方麵。聲吼若雷，眼光如電。仰鼻朝天，赤眉飄焰。
但行處，百獸心慌；若坐下，群魔膽戰。這一個是獸中王，青毛獅子怪。
左手下那個生得：
鳳目金晴，黃牙粗腿。長鼻銀毛，看頭似尾。
圓額皺眉，身軀磊磊（高大，強壯）。細聲如窈窕佳人，玉麵似牛頭惡鬼。
這一個是藏齒修身多年的黃牙老象。
右手下那一個生得：
金翅鯤（傳說中的大魚）頭，星睛豹眼。振北圍南，剛強勇敢。
變生翱翔，鴳（yàn)笑龍慘。摶（tuán）鳳翮（hé，鳳凰的翅膀）百鳥藏頭，舒利爪諸禽喪膽。
這個是雲程九萬的大鵬雕。
那下麵兩邊列著有百十個大小頭目，一個個全裝披掛，介胄（zhòu，作戰時將士們穿戴的鎧甲和頭盔）整齊，威風凜凜，殺氣騰騰，
行者看見了，心中歡喜，一些兒也不怕。
他大踏步徑直走進門，把梆子鈴兒卸下，朝上叫了聲：“大王。”
三個老魔，笑嗬嗬地問道：“小鑽風，你來了？”
行者應聲道：“來了。”
“你去巡山，打聽孫行者的下落怎麼樣了？”
行者說道：“大王在上，我也不敢說起。”
老魔又問道：“怎麼不敢說？”
行者說道：“我奉大王命令，敲著梆子搖著鈴兒，正走著，猛然抬頭，隻看見一個人，蹲在那裏磨杠子，還像一個開路神，若是站了起來，足有十數丈高。他就著那澗水邊的崖石，抄一把水，磨一磨，口裏又念一聲，說他那杠子到這裏還不曾顯個神通，他要磨明後，就來打大王。我因此知道他是孫行者，特來報給大王知道。”
那老魔聽聞此言，渾身是汗，嚇得戰嗬嗬的，說道：“兄弟們，我就說不要招惹唐僧。他的徒弟神通廣大，預先作了準備，磨棍要打我們，卻怎麼是好啊？”
叫道：“小的們，把洞外的大小群妖全都叫進來，關了門，讓他們過去吧。”
那頭目中有知道的報告道：“大王，門外的小妖們，已都散了。”
老魔說道：“怎麼都散了？想來是聽到風聲不好了，快早點關門！快早點關門！”
眾妖乒乓地把前後門全都給牢拴緊閉了。
行者暗自心驚道：“這一關了門，他再問我家長裏短的事，我對不上來，卻不弄得走了風聲，被他給拿住？且再嚇他一嚇，叫他開著門，好逃跑。”
行者又上前說道：“大王，他還說了不好的話。”
老魔問道：“他又說什麼了？”
行者說道：“他說拿大大王剝皮，二大王剮骨，三大王抽筋。你們若是關了門不出去啊，他會變化，一時變了個蒼蠅兒，自門縫裏飛進來，把我們都拿出去，卻怎麼是好？”
老魔說道：“兄弟們留神。我們這洞裏，連年的沒有個蒼蠅，隻要是有蒼蠅進來，就是孫行者。”
行者暗笑道：“就變出個蒼蠅來嚇他一嚇，好讓他開門。”
大聖閃在旁邊，伸手去腦後拔了一根毫毛，吹一口仙氣，叫聲：“變！”立即變成了一個金蒼蠅，飛出去朝著老魔劈臉撞了一頭。
那老怪慌了，說道：“兄弟們！不停當！那話兒（那家夥，這裏指孫悟空）進門來了！”
驚得那些大小群妖，一個個拿著丫鈀掃帚，都上前來亂撲蒼蠅。
這大聖忍不住，嘻嘻的笑出聲來。他是完全不適宜笑的，這一笑就笑出原嘴臉來了，卻被那第三個老妖魔看了出來。
他跳上前，一把扯住行者，說道：“哥哥，險些兒被他瞞騙過去了！”
老魔說道：“賢弟，誰瞞騙誰？”
三怪說道：“剛才這個回話的小妖，不是小鑽風，他就是孫行者。必定是撞見了小鑽風，不知道他是怎麼給打死了，卻變化了來哄騙我們哩。”
行者慌了道：“他認出來我了！”
立即用手摸摸臉，對老怪說道：“我怎麼是孫行者？我是小鑽風。大王認錯了。”
老魔笑道：“兄弟，他是小鑽風。他一日三次在我麵前點卯，我認得他。”
又問道：“你有牌兒嗎？”
行者說道：“有。”
然後擄著衣服，就拿出了牌子。
老魔越發地認實道：“兄弟，不要冤屈了他。”
三怪說道：“哥哥，你不曾看見他？他剛才閃著身，笑了一聲，我看見他就露出一個雷公嘴來。見我扯住他時，他又變做個這等的模樣。”
叫道：“小的們，拿繩子來！”
眾頭目立即取來了繩索。三怪把行者扳翻倒，四馬攢蹄地捆住；揭起行者的衣裳去看，確實是個弼馬溫。原來行者有七十二般變化，若是變成飛禽、走獸、花木、器皿、昆蟲之類的，卻就連身子都能滾去了；但是變成人物時，卻隻是頭臉變了，身子變不過來，果然還是一身的黃毛，兩塊紅屁股，一條尾巴。
老妖看著這樣，說道：“是孫行者的身子，小鑽風的臉皮。就是他了！”
叫道：“小的們，先安排酒來，給你們三大王遞個得功的酒。既然拿倒了孫行者，唐僧肯定是我們口裏的食了。”
三怪說道：“先不要吃酒。孫行者溜撒（行動迅速，敏捷），他會逃循之法，隻怕會走了。教小的們抬出瓶來，把孫行者裝在瓶裏，我們才好去吃酒。”
老魔大笑道：“正是！正是！”
立即點了三十六個小妖，進入裏麵開了庫房門，抬出陰陽二氣瓶來。你說那陰陽二氣瓶有多大？隻有二尺四寸高。那怎麼要用三十六個人去抬？原來那瓶乃是陰陽二氣之寶，內裏有七寶八卦、二十四氣，要三十六人，按照天罡之數，才能抬得動。
不一時，就將寶瓶抬了出來，放在三層門外，把寶瓶擦拭幹淨，揭開瓶蓋，然後把行者解開了繩索，剝去了衣服，就著那瓶中的仙氣，颼的一聲，吸入了寶瓶裏麵，再將蓋子蓋上，貼了封皮。
三怪這才去吃酒，說道：“猴兒今番入了我的寶瓶之中，再不要想那西方之路了！若是還能夠去拜佛求經，除非是轉背搖車（小周天氣功修煉用語，轉有循環往複的意思），再去投胎奪舍。”
你看那些大小群妖，一個個笑嗬嗬的都去祝賀功勞。
卻說大聖到了陰陽二氣瓶中，被那寶貝將身子束縛得小了，索性跟著變化了，蹲在寶瓶當中；過了半晌，倒還是陰涼的，行者忽然失聲笑道：“這妖精在外有虛名，內裏卻沒有實事。怎麼告訴人說這瓶子裝了人，一時三刻，就會化為膿血？若是像這般的涼快，就是住上七八年也沒事！”
咦！大聖原來不知道那寶貝的根由：假若裝了人，一年不說話，一年都陰涼；隻要聽到人說話，就有火來燒了。大聖話還沒有說完，隻看見滿瓶裏都是火焰。幸好他有本事，就坐在寶瓶中間，撚著避火訣，全然不懼。忍耐了半個時辰，從四周圍鑽出四十條蛇來咬。行者掄開手，把那些蛇抓了過來，盡力氣一攥，攥成了八十段。
少時間，又有三條火龍出來，把行者上下盤繞，著實是難以忍受，行者感到慌張無措，說道：“別的事好處治，這三條火龍卻是難為。再過一會兒出不去，弄得火氣攻心，怎麼辦？”
他想道：“我把身子長一長，撐破了吧。”
好大聖，撚著訣，念聲咒，叫了聲“長！”他立即長了數丈高，那寶瓶緊靠著他的身子，也就長了起來；他把身子往下一小，那瓶兒也就小下來了。
行者心驚道：“難！難！難！怎麼我長它也長，我小它也小？該拿它怎麼辦啊？”
正說著，覺得孤拐（腳踝骨）上有些疼痛，急忙伸手去摸摸，發現卻被火燒軟了，自己心焦道：“怎麼辦才好？孤拐給燒軟了！弄做個殘疾之人了！”
行者忍不住掉下淚來，這正是：遭魔遇苦懷三藏，著難臨危慮聖僧。
他說道：“師父啊！當年皈正，承蒙觀音菩薩勸善，脫離了天災，我與你苦曆諸山，收殄（tiǎn，消滅）多怪，降八戒，得沙僧，千辛萬苦，指望同證西方，共成正果。哪裏想到今日遭遇這毒魔，老孫誤入到這裏，丟了性命，撇你在半山之中，不能前進！想來是我昔日名聲太大，因此有了今朝之難！”
正在那淒涼悲傷的時候，行者忽然想起來：“菩薩當年在蛇盤山曾經賜給我三根救命毫毛，不知道有沒有了，先等我尋找尋找看。”