說起話來顧左右而言他，什麼天上的月亮真白，地上的灌木真綠之類的胡話，氣氛中充滿了快活的空氣。
皮可西首領把方信領到了寶可夢們的住宅。皮卡丘他們訓練了一天，很早就睡了，這裏的寶可夢都在幼體期。
方信沒有打擾他們，而是邀請皮可西首領月下散步。
皎潔的月光灑在大地上，路上的礦石經過反射變得星星點點，行走在上麵宛如漫步銀河。
“皮可西，我聽說你們是來自宇宙的寶可夢，是知道嗎。”方信主動挑起了話題。
皮可西首領沒有回答方信，而是和他找了個地方坐了下來。皮可西首領看著夜空，沒有言語。
氣氛陷入沉默，方信也隻好看向夜空。方信這時候也想起了父母，以前在地球還可以打電話聯係，現在流落在此，方信不由得升起一抹惆悵。
方信發出一聲歎息。旁邊的皮可西聽見了，望向方信，拿手拍了拍方信的後背。他與皮可西都是遠離故鄉的遊子，現在也算是同病相憐。
隔天早上，方信拿起鐵斧就去工作了。皮可西首領帶著皮卡丘他們開始訓練。
這還是方信第一次砍樹，顯然他並天賦異稟。一斧頭下去就震得他虎口發麻，而大樹隻留下了一道淺淺的痕跡。
這時候一隻大針蜂飛了過來。用針指了指方信，又指了指大樹，示意方信看他演示。
大針蜂斜劈下去，豁出一道口子，隨後繼續重複這個動作。等過半了又飛到另一半重複這個動作，之後樹木就會往傷口大的那一方到。
做完這些，大針蜂將這棵樹多餘的枝幹修剪整齊，扛起來就走了。隻留下方信一人，方信依葫蘆畫瓢也做了起來。
另一邊皮可西首領和皮卡丘他們操練了起來。
皮可西VS皮卡丘、小火龍
皮卡丘、小火龍眼神一對，當即明白對方的意思，分開兩邊對皮可西形成夾擊之勢。火花、電擊同時襲向皮可西。
皮可西雙手背後，一副風輕雲淡的樣子。等攻擊快到時一個躍起躲了過去，火花與電擊相撞，相互抵消掉了。
在空中的皮可西使出了彗星拳，朝小火龍殺來，一拳落地，砸出了個巨大的深坑。小火龍已經嚇癱軟在了地上，剛才那一下在最後時刻避開了小火龍。小火龍淘汰出局。
皮卡丘趁此機會發動電光一閃偷襲，皮可西被正麵打中。皮可西用力一頂，皮卡丘被彈到了空中。月亮之力發動，皮卡丘在空中無處借力！
月亮之力從皮卡丘臉頰旁劃過，皮卡丘平穩落地，毫無疑問皮卡丘也出局了。
之後皮可西首領就讓皮卡丘和小火龍繼續訓練，自己去瞅一眼方信。
方信此時剛剛處理好了第一棵樹，皮可西首領看見了搖了搖頭，還是太慢了。接著皮可西首領發動彗星拳，一下一棵大樹。
方信就跟在皮可西首領後麵處理起了多餘的枝幹......