本節概述：西晉朝內政權穩定後，匈奴勢力已經強大，劉淵吸納了石勒、王彌等人，稱帝後大舉進攻西晉。劉淵去世後劉和繼位，劉和聽信小人讒言，主動發兵攻擊劉聰等人，劉聰殺劉和上位。司馬越出兵想與石勒交戰，但被懷帝和苟晞氣得病亡，石勒追兵趕上屠殺晉軍，對司馬越的屍體挫骨揚灰。洛陽城殘破，抵擋不了劉漢的攻擊，懷帝被擄走。
場景：當夜，石勒派人推倒牆體，把這些人統統壓死，給他們留了個全屍，讓他們體麵的離開人世。石勒又剖開司馬越的靈柩，焚燒了司馬越的屍體，挫骨揚灰，說：“搞亂天下的就是這個人，我為天下報仇，燒了他的遺骨告慰天地！”
司馬越死後，洛陽城破，懷帝被俘，西晉的軍隊不成體係，各自為戰，北方大地，被籠罩在一片昏暗陰沉中... ...
永嘉元年（公元307年），自從懷帝司馬熾親政之後，司馬越很是不滿，他要求出外鎮守。朝廷任高密王司馬略為征南大將軍，都督荊州諸軍事，鎮守襄陽（湖北省襄陽市）；任南陽王司馬模為征西大將軍，都督秦、雍、梁、益諸軍事，鎮守長安；封東燕王司馬騰為新蔡王，都督司、冀二州諸軍事，仍然鎮守鄴城（河北省臨漳縣）。（三王均是司馬越的兄弟，雖然司馬越坐鎮外圍，但是依然掌管朝政，司馬熾始終是個傀儡。）
鄴城方麵，雖然司馬穎已死，可是效應尚存。
公師藩被苟晞殺死後，部將汲桑和石勒逃聚眾搶劫，聲稱要為成都王司馬穎報仇，汲桑以石勒為先鋒，直指鄴城（河北省臨漳縣）。當時鄴城（河北省臨漳縣）倉庫已空，司馬騰生性奢侈且為人吝嗇，跟隨他的部下得不到什麼好處。待到敵軍來襲，司馬騰就賜給將士每人幾升米，一丈左右的布帛，當時軍心離散。沒多久，汲桑攻入鄴城（河北省臨漳縣），司馬騰輕裝出逃，但被汲桑部將殺死。汲桑起出成都王司馬穎的棺材，裝到車上，每件事都要向司馬穎棺材禱告後才去辦。接著焚燒了鄴城的王宮，大火燒了十天十夜也不停，又殺掉一萬多百姓，大肆搶掠離去。
汲桑渡過黃河攻打兗州，司馬越非常害怕，派苟晞和王讚去迎戰，石勒與苟晞在平原（山東省平原縣）、陽平（河北省大名縣）之間對壘幾個月，大小三十餘戰，雙方互有勝負。之後，苟晞在東武陽（山東省朝城縣）大敗汲桑，連破汲桑八個營壘，殺死一萬多人。汲桑與石勒被苟晞打得屁滾尿流，收拾殘部打算投奔劉淵。冀州刺史丁紹，在赤橋大敗他們，汲桑逃奔荏平（山東省聊城市荏平區），石勒逃奔樂平（山西省昔陽縣），亂民組織潰散。
司馬越給苟晞加官為撫軍將軍，都督青、兗諸軍事，給丁紹加官為寧北將軍、監冀州諸軍事，都授給符節。苟晞多次打敗敵寇，威名遠揚，他善於治理政務，可是刑法嚴峻。
苟晞的姨母投靠他，苟晞非常尊敬她。姨母為她的兒子求職，苟晞不同意，說：“我從不徇私枉法，日後你可不要後悔！”姨母堅持為兒子求官，苟晞不得已讓他擔任督護。後來表弟犯了法，苟晞把他殺了，姨母叩頭求情，苟晞不聽。之後，苟晞換上素衣去祭悼，說：“殺你的，是兗州刺史，來哭你的，是表哥苟晞。”
司馬越得到了苟晞的相助，得以穩定局勢，所以與兗州刺史苟晞結拜為異姓兄弟。藩滔對司馬越說：“兗州地勢險要，魏武帝曹操就是從那裏創業的。苟晞心有大誌，不會甘於人下，如果讓他在那裏久留，日後必成大患。不如把他調遷到青州，提高他的名號，您親自管理兗州，防患於未然。”司馬越同意。遂任苟晞為征東大將軍、開府儀同三司、加任侍中，授予符節，都督青州諸軍事、兼青州刺史，封東平郡公。苟晞自然知道司馬越的意圖，因此，兩人之間出現了裂痕。苟晞到青州後，以嚴刑酷法為名，每天都要殺人，青州人稱他為“屠伯”。
當初，苟晞每逢得到奇珍異寶，就送到洛陽巴結朝廷高官，如果是一些易過期變質的東西，便用千裏馬運輸，從兗州到洛陽有五百裏，他每次派人清晨出發日落返回。不過西晉朝廷還是司馬越說了算，苟晞隻得去青州上任，這也導致了他日後反叛司馬越。
另一方麵，被苟晞打敗後，石勒投靠了劉淵，劉淵給石勒加職為督山東征討諸軍事，石勒在劉淵那裏混的風生水起，汲桑卻很狼狽。當初，隨司馬騰到冀州找飯吃的乞活軍，殺了汲桑，並把成都王司馬穎的棺材丟棄到枯井裏，司馬穎的故臣收拾好棺材去安葬，司馬穎的死後不得安穩，被反複扒出來埋下。
永嘉二年（公元308年），劉淵的漢軍又招募到了一名得力戰將。
當初，北方流民劉伯根利用宗教宣傳，組織萬餘人起兵，起義軍被打敗後，劉伯根被殺。後來，王彌集結殘兵，派部將分別攻打青州（山東半島）、徐州（江蘇省北部）、兗州（山東省西部）、豫州（河南省東部）等地，攻陷之後就把郡守、縣令殺掉，聚集了幾萬部眾。朝廷派苟晞與王彌交戰，未能取勝。
此後，王彌一舉攻入許昌，直指洛陽。司馬越派王斌率五千人趕赴洛陽守衛，涼州刺史張軌，派督護北宮純增援洛陽。王彌從在伊水以北打敗官軍，洛陽人民大為震驚，城門白天緊閉。王彌到達洛陽後，北宮純招募一百多勇士突襲王彌兵陣，王彌大敗。隨後，王彌火焚燒建春門，向東逃竄，司徒王衍派左衛將軍王秉，在七裏澗再次打敗王彌。王彌渡過黃河北上，投靠了劉淵。
之後，劉淵稱帝，他下一步的計劃就是消滅西晉，反觀西晉，外戰外行內戰內行的司馬越正在搞內部清算。
永嘉三年（公元309年），三月，司馬越突然返回洛陽。中書監王敦說：“太傅獨斷專行，今日進京，恐怕有所行動。”果不其然，司馬越進京就是為了殺人。
當初勸河間王司馬顒和解的繆播、繆胤兄弟二人，他們在懷帝即位後被當作心腹。懷帝舅父散騎常侍王延，和尚書何綏、太史令高堂衝一起參與朝廷的機密事務。司馬越懷疑這些人對自己有異心，劉輿、潘滔勸說司馬越把繆播等人全殺了。於是，司馬越誣陷繆播等人圖謀叛亂，把他們殺了，懷帝隻能歎息流淚。懷帝得知後，感慨道：“奸臣賊子曆朝曆代都有，為什麼不出在我之前，也不出在我之後，偏偏在這時，可悲啊！”（胡三省在《資治通鑒》注釋中寫道：司馬越因繆播兄弟而瓦解了河間王司馬顒，如今又殺害他們，政治鬥爭，可怕！）
殺完大臣再換侍衛，司馬越幾乎將所有的宮殿武官解職。然後改讓右衛將軍何倫、左衛將軍王秉，帶領幾百名東海士兵擔任皇宮禁衛。自此，司馬熾完全被孤立。
司馬越在清算異己的同時，劉淵已經決定攻打洛陽了。
因為在宮中被罷免，西晉的左積弩將軍朱誕，一氣之下投奔了劉漢，他向劉淵詳述了洛陽城中勢單力薄的情況，勸其攻打洛陽。劉淵任朱誕為前鋒都督，任滅晉大將軍劉景為大都督，帶兵攻克了黎陽（河南省浚縣），又在延津（河南省延津縣）打敗王堪，把三萬多百姓扔進黃河淹死。劉淵聽說後，生氣地說：“劉景有什麼臉麵再來見朕！上天怎麼能容忍這種殘殺？我想要消滅的隻是司馬家族，普通百姓有什麼罪？”把劉景降職為平虜將軍。（劉淵作為被漢化的匈奴人，尚且知道上天有好生之德，而張方這些純種漢人，行徑卻如同畜生。）
八月，劉淵命令劉聰等人第一次攻打洛陽。
劉聰長驅直入到達宜陽（河南省宜陽縣），倚仗著多次取勝，放鬆了警惕。弘農（河南省靈寶市）太守垣延，假裝投降，夜襲劉聰的軍隊，劉聰大敗而歸。幽州刺史王浚派部將祁弘，聯合鮮卑族首領段務勿塵，擊敗石勒，石勒退回黎陽（河南省浚縣）。
劉淵再次派劉聰、王彌、劉曜、劉景率領五萬精銳騎兵進犯洛陽，劉漢大軍逼近洛陽，北宮純（涼州派來支援洛陽的將領）等人帶領一千多勇士，趁黑夜突襲漢軍營壘，漢軍部眾潰散逃回。劉淵下令讓劉聰撤退，劉聰上奏堅持進攻洛陽，劉淵隻得同意。司馬越加強防衛，趁劉聰自己到嵩山祈禱，乘虛出兵襲擊漢軍。劉淵於是召劉聰等人，撤回都城平陽（山西省臨汾市）。
洛陽雖然沒有攻陷，但是劉漢在其他地方摧城拔寨，尤其是石勒和王彌。
王彌從轘轅（河南省洛陽市偃師區）出發，在潁川（河南省禹州市）、襄城（河南省襄城縣）、汝南（河南省汝南縣）、南陽（河南省南陽市）、河南（河南省滎陽市）的幾萬家流民火燒城邑，殺掉郡守響應王彌。
石勒進犯信都（河北省衡水市），殺了冀州刺史王斌。朝廷詔令車騎將軍王堪、北中郎將裴憲率兵討伐石勒，石勒帶兵回來抵禦王堪等人。魏郡（鄴城）太守劉矩投降石勒，石勒到達黎陽（河南省浚縣），裴憲逃奔淮南（安徽省壽縣），王堪退守倉垣（河南省開封市）。王彌讓曹嶷（yí）任安東將軍，向東進入青州，順便去接他的家眷。
永嘉四年（公元310年），石勒渡過黃河，攻克白馬（河南省滑縣），王彌帶領三萬人與石勒會師一同進犯徐州、豫州、兗州。二月，石勒襲擊鄄城（山東省鄄城縣），殺死兗州刺史袁孚，攻克倉垣（河南省開封市），斬殺王堪。又北渡黃河，攻打冀州各郡。曹嶷從大梁帶兵向東進攻，所向披靡，攻克東平（山東省東平縣），進兵攻打琅琊（山東省臨沂市）。