本節概述：北魏自從入駐中原後，曆經三代君王開疆擴土。拓跋珪時期的北魏，北征柔然、高車，西討後秦。拓跋嗣時期的北魏，開始重用崔浩。拓跋燾時期的北魏，大勝夏國，滅掉北燕和北涼，統一北方。
自從後燕一分為二之後，北魏在前麵的章節中很少出現，北魏都發生了什麼呢？劉裕建宋前，北魏與柔然、高車在漠南、漠北常年發生戰爭。北魏在柴壁之戰中大勝後秦，使後秦再也沒有能力東征。劉裕建宋後，北魏除了與劉宋發生了河南之戰，開始討伐夏國，致使夏國被吐穀渾消滅。之後，北魏數次討伐北燕，並最終消滅北燕。最後消滅北涼，統一北方。從建都平城到統一北方，北魏曆經拓跋珪、拓跋嗣、拓跋燾三代國主，我們分別介紹三位國主時期，北魏國內與國外的事件，北魏與劉宋之間的故事將在南北朝時期講述。
拓跋珪時期：
首先介紹一下北方的柔然和高車。柔然，北魏稱他們為蠕蠕，一種說法他們是鮮卑族分支，是北方強大的遊牧國家。高車，北方人稱其為高車，南方人稱其為丁零，翟魏便是十六國時期的丁零人建立的，高車與柔然生活方式差不多，都屬於遊牧民族，但是他們屬於部落聯盟，沒有形成和柔然那樣的遊牧國家，所以被草原其他遊牧民族經常欺負。柔然被拓跋珪擊敗後，侵略了高車部落，後來高車部落為了擺脫柔然控製，有很多人選擇歸附北魏。柔然依然是北魏的強敵，後來北魏在平城周圍建立六個軍事重鎮，以此抵禦柔然。
皇始三年（公元398年），北魏占據中原後，拓跋珪聽從了崔宏的建議，改國號為魏。遷都到平城，正式即位稱帝，北魏的平城時代正式開啟。
天興五年（公元402年），北魏在柴壁之戰中大勝後秦。
後來，拓跋珪因為常年服用寒食散，導致藥性發作，性情變得急躁，喜怒無常。加上當時災禍怪事屢屢發生，他心中非常不安。或是幾天不吃飯，或是整夜不睡覺，總是想起以前的得失，經常自言自語。他認為大臣們和侍衛，都不可相信。每當文武百官上前奏事，他往往會想起，啟奏者過去的錯誤，將其殺掉。（最典型的例子是拓跋珪誅殺高邑公莫題。公元386年，拓跋窟咄與拓跋珪爭奪代王之位，莫題認為拓跋珪年紀小，不可靠，便在暗地裏與拓跋窟咄聯絡，贈箭盟誓說：“三歲大的小牛犢，怎麼能拉得動重車呢！”拓跋珪一直懷恨在心。到了公元408年，有人告發莫題，說他待人接物，高傲無理，好像模仿君主。時隔二十二年，拓跋珪派人拿著一支箭給莫題，說：“三歲的牛犢結果怎麼樣？”莫題父子二人相對而泣，第二天早晨，便被殺了。）其餘的人，麵色稍變，或呼吸不勻，或步履不穩，或說錯話的，拓跋珪都會認為是這些人心中有鬼、居心不良，往往會親手殺死他們，死的人都被擺在天安殿前。所以，朝廷中人人自危，文武百官苟且偷安，強盜賊寇公然作案，都城內大街小巷行人稀少。
拓跋珪也知道這種情況，說：“我是故意放縱他們，等到過了這個災年，再收拾他們。”大臣們人人害怕，多數人不敢接近拓跋珪，隻有崔宏、崔浩父子，恭恭敬敬的工作，不曾懈怠，有時候甚至整天不回家，他們既不冒犯，也不阿諛諂媚，所以朝中隻有他們沒受過責罰。
寒食散讓拓跋珪喜怒無常，他這種精神狀態不僅讓大臣們提心吊膽，也讓自己的兒子、後妃們恐慌不安，這份不安累積到一定程度之後，就爆發了。
天賜六年（公元409年），拓跋珪自知時日無多，準備冊立齊王拓跋嗣為太子。按照北魏“子貴母死”的傳統，要先把他的母親殺死。於是，拓跋珪令拓跋嗣的母親劉貴人自殺。
北魏此舉是預防母後幹政，子貴母死政策屬實雞肋，親生母親被殺並沒有影響女性幹政，皇子的乳母勢力卻借此興起，子貴母死政策一直持續到時期宣武帝時期，當時嬪妃們不願意生下太子，促使宣武帝將該政策廢止。
拓跋珪召見拓跋嗣告訴他說：“漢武帝殺死鉤弋夫人，防止母後幹政和外戚作亂。你要繼承國家大業，所以我效法古人，這是國家的長久之計！”拓跋嗣孝順，悲哀哭泣，不能控製自己，拓跋珪為此大為惱火。拓跋嗣回到住處，整天整夜地哭號，拓跋珪聽說之後召他進宮。左右侍從說：“皇上非常氣憤，你如果前去，後果難以預測，不如暫時回避一下，等皇上的怒氣平定之後再進宮。”拓跋嗣隻帶了兩名隨從，逃到外麵藏了起來。
這時，除了拓跋嗣的母親，拓跋紹的母親也將要被殺。拓跋嗣的母親被殺是因為政策導致，拓跋紹的母親要被殺是因為拓跋珪的喜怒無常。
拓跋紹的母親賀氏，是拓跋珪母親的妹妹，按輩分拓跋珪應該叫她一聲姨母。當初，拓跋珪前往賀蘭部落，見到自己的小姨非常美麗，便想納她為妾。賀太後說：“不行！太美的東西，一定有毒。況且她已有丈夫，不可強奪。”拓跋珪瞞著母親，秘密派人把姨父殺掉，把她娶進宮，生下了拓跋紹。拓跋紹凶狠無賴，喜歡在大街小巷裏閑逛，經常搶劫行人，以剝光別人的衣服為樂。拓跋珪非常氣憤，曾經把他倒懸在水井中懲罰，快要斷氣時才把他拉上來。拓跋嗣也多次教訓他，拓跋紹從此記恨拓跋嗣。
十月的一日，拓跋珪不知為何，責罵起了賀氏，打算殺掉她。當時天色已黑，拓跋珪猶豫不決，所以沒有動手。賀夫人秘密派人去通知拓跋紹，當時，拓跋珪的侍從，因為他凶狠殘暴，所以人人恐懼他。可是年僅十六歲拓跋紹，並不害怕。當夜，拓跋紹與收下武士、宦官等人，跳牆進入宮中，來到天安殿。侍衛高喊：“有賊！”拓跋珪驚醒，武器卻都不在身邊，遂被拓跋紹殺死。
次日，宮門到中午也沒有打開。拓跋紹謊稱奉詔書，把文武百官集合在端門之前，麵向北方。拓跋紹從門縫中對百官們說：“我有叔父，也有兄長，你們打算擁護誰？”大家大驚失色，一時間全愣住了，沒有人回答。很長時間後，南平公長孫嵩等人說：“擁護大王！”眾人才知道拓跋珪已死，但是又不知原因，沒人敢出聲，隻有拓跋儀的弟弟陰平公拓跋烈，放聲大哭，轉身離去。於是，從朝廷到民間，議論紛紛，流言四起。拓跋紹聽說人心不定，便拿出大量的綢緞布匹，賞賜給王公以下的官員，收買人心，隻有崔宏不接受。
在外避難的拓跋嗣聽說都城發生事變，曆經困難與各位重要的大臣取得聯係，夜裏稟告安遠將軍安同等人。文武官員們聽說了拓跋嗣的消息，紛紛起來響應他，爭先恐後地出城迎接。之後，拓跋嗣下令殺掉拓跋紹和她的母親賀夫人，並誅殺拓跋紹的手下武士，以及宮中作內應的十幾個宦官。其中，最先刺殺拓跋珪的人，被剁成了肉醬。
拓跋嗣時期：
天賜六年（公元409年），拓跋嗣即位。命長孫嵩與北新侯安同、山陽侯奚斤、白馬侯崔宏、元城侯拓跋屈等八人，坐在皇城止車門的座位上，共同處理國家的朝政，當時的人稱他們為“八公”。
崔浩善於占卜，因此深得拓跋嗣的寵信，凡是國家大事，他都有參預。後來，崔浩精準預測了後秦的滅亡，大家很佩服崔浩的神奇。當劉裕興兵討伐後秦時，欲借道西行，崔浩建議拓跋嗣應允，拓跋嗣沒有聽從，而是在黃河北岸派軍阻擊，被劉裕的“新月陣”擊敗，拓跋嗣事後覺得很後悔。再後來，崔浩通過占卜，準確的推算出劉裕在南方篡位。崔浩的父親白馬公崔宏病重時，拓跋嗣派他的侍從一夜之間，返往數次詢問病情，崔宏去世後，群臣和部落酋長都來參加葬禮。
後來，拓跋嗣谘詢過崔浩的建議後，於永初三年（公元422年）立拓跋燾為太子，並讓他處理朝中大事，作為國家的副主。同時任命長孫嵩、奚斤、安同等為左輔官，座位設在東廂，麵向西方；命崔浩、穆觀、丘堆為右輔官，座位設在西廂，麵向東方。百官則居於左右輔官之下，聽候差遣。拓跋嗣避居西宮，時不時的悄悄出來，從旁窺視太子和輔臣們如何處理政事。
當初，拓跋嗣聽到劉裕克複長安的消息，大為恐懼，立即派遣使臣請和。從此以後，兩國使臣每年互訪，來往不斷。劉裕去世後北魏就打算發兵南侵。崔浩表示不同意，可是拓跋嗣執意南伐，後來打贏了河南之戰。
泰常八年（公元423年），拓跋嗣去世，拓跋燾即位。
拓跋燾時期：
北魏在拓跋燾時期，擊潰夏國，消滅北燕和北涼，下麵依次講述三個國家在十六國時期最後的故事。
夏：
占據長安後，狂妄自大的赫連勃勃，給統萬城的四個城門分別命名：東門為招魏門，南門為朝宋門，西門為服涼門，北門為平朔門。四個城門對應四方國土，赫連勃勃的野心可想而知，可是由不得他施展野心，國內就出現了叛亂。
赫連勃勃準備廢黜太子赫連璝，改立幼子赫連倫。赫連璝得知後，立即率兵七萬人北上進攻赫連倫。赫連倫率兵三萬人迎擊，雙方在高平大戰，赫連倫兵敗戰死。赫連倫的同胞兄赫連昌率騎兵一萬人襲殺赫連璝，收服了他的部眾八萬五千人。赫連勃勃封赫連昌為太子。赫連勃勃死後，赫連昌即位。
始光三年（公元426年），九月，拓跋燾聽聞赫連勃勃去世，兒子們內訌，民心不安，打算征討夏國。崔浩表示同意，可是長孫嵩堅持不能西征，十九歲的拓跋燾暴跳如雷，斥責長孫嵩貪贓枉法，命令武士按住他的頭，瘋狂的毆打六十九歲的長孫嵩。司空奚斤，率領四萬五千人襲擊蒲阪（山西省永濟市），將軍周幾，率一萬人襲擊陝城（河南省三門峽市），河東太守薛謹為大軍的向導。
十一月，氣溫急驟下降，黃河結冰。拓跋燾親自統率輕騎兵二萬人，踏冰渡過黃河，襲擊夏國都城統萬。冬至這天，赫連昌正在與文武百官歡歌宴飲。北魏大軍的突然出現，夏國上下惶恐不安。
赫連昌率兵迎戰，大敗而歸，撤回城中。城門還沒來得及關閉，北魏禁軍內三郎豆代田，率眾乘勝攻進西宮，縱火焚燒了西宮城門，夏軍關閉了所有的宮門，豆代田跳出宮牆撤退。北魏軍隊四處搶掠，斬殺及俘虜夏國軍民數萬人，繳獲牛馬十餘萬頭，擄走當地百姓一萬餘戶，班師回國。
赫連乙鬥鎮守蒲阪（山西省永濟市），聽說奚斤率軍而來，便派使節往統萬城告急。使者到達統萬時，隻見北魏大軍已經包圍統萬，便回去報告赫連乙鬥：“統萬已經被攻陷。”赫連乙鬥嚇得魂不守舍，放棄蒲阪（山西省永濟市），逃往長安，北魏攻克了蒲阪（山西省永濟市）。赫連昌的弟弟赫連助興正在鎮守長安，得知戰況後，便與赫連乙鬥放棄長安，西逃安定（甘肅省涇川縣）。十二月，奚斤率軍進入長安。
始光四年（公元427年），赫連昌派赫連定率軍二萬人，準備收複長安。拓跋燾打算乘夏國後方空虛，攻打夏國的都城統萬。拓跋燾抵達統萬之後，把大軍埋伏在深穀之中，隻派少數部隊來到城下。夏國的大將狄子玉，投降了北魏，他向拓跋燾報告說，赫連昌決定堅守，等待赫連定回軍。拓跋燾得知後，下令撤退，故作膽怯。
北魏軍有一位逃犯，投降了夏軍，他向夏國報告說：魏軍的糧草已經用盡，士兵每天隻能吃蔬菜，而輜重補給還在後方，步兵也尚未到達，應當乘機襲擊他們。赫連昌同意，遂親率步、騎兵共三萬人出城（這位逃犯，也許是拓跋燾派出的間諜，成功讓夏國上當）。
拓跋燾命令部隊集結，假裝逃走，引誘敵人追趕。夏軍兵分兩路，左右包抄。拓跋燾的坐騎摔倒，掉下馬來，幾乎被夏軍所抓獲。拓跋齊奮力保護拓跋燾，拚死力戰，夏國打退。拓跋燾趁此機會，翻身跳上馬背，直刺夏國尚書斛黎文，當即把他殺死，隨後又殺死敵人十多個，自己雖然被流箭射中，但他仍然奮力殺敵，苦戰不休，夏軍潰敗。
北魏乘勝反擊，把夏國殘兵追到統萬城北，殺死了赫連昌的弟弟赫連滿和侄子赫連蒙遜以及夏軍一萬多人。赫連昌來不及進城，便逃奔上邽（甘肅省天水市）。拓跋燾殺得興起，換上士兵的服裝追擊敵人，進了統萬城。拓跋齊苦苦勸阻，拓跋燾不聽。後來拓跋燾被發現，夏軍就把幾個城門都關了起來。拓跋燾與拓跋齊等人混進內宮，搶了幾件女人的裙子，把它結成繩索綁在鐵槊上，拓跋燾借此翻出城牆逃走。