灰穀區一開始並不是煉金學院的試驗場。
在黑暗紀年之前，煉金學院就在這裏坐落，隻不過那時候非法煉金學剛起步。在黑暗紀年之前，十二神政教合一的思想下，煉金學院主要是以治療魔藥為主，龐大的魔藥學是煉金學院起家本領，作為利西亞眷顧的人類，自然選擇戰士作為職業最多，也是因為靠近矮人、地精世界的圖特典娜可以收集西大陸大部分奇珍異草，所以無數的訂單從西大陸其他地方紛紜而至，豐都更是煉金學院最大客戶，這奠定煉金學院基礎。
隨著黑暗紀年到來，煉金學院並沒有受到影響，反而因為失去十二神帶來的倫理道德束縛，展開了更為瘋狂的實驗，不斷的人體實驗讓煉金學院成為當時進步最迅速的學院，最終因為安全需要，他們與三大貴族合作，在他們無數恐怖實驗之中創造出最合適人類的產品。
“獵魔人！”
隨著獵魔人學院和煉金學院建立，圖特典娜的治安得以大部分提高，三大貴族也從動亂中逐漸恢複，而這個時候永恒戰爭早已經開始，怎麼處置聯邦境內的精靈，就成了一個曆史遺留問題。
但隨著禁魔令日益完善，會魔法的精靈們在聯邦內的處境越來越遭到敵視，終於雙方矛盾被激發，革命的浪潮被激起，處在聯邦境內的精靈們希望解除禁魔令，但在聯邦鋼鐵般鎮壓下，一切都煙消雲散。精靈們不得不被逼著接受一個頗為苛刻的提議，自治區法案。
那就是為了聯邦安全，聯邦所有區域精靈都將前往聯邦規劃的自治區！
是所有！
也許是陰暗煉金學院的政治權謀，也許是因為人類暗算，自治區法案就是軟化的囚籠！被騙上當的精靈們，失去魔法的精靈們，不僅僅要選擇失去天賦，連教育和醫療保障都開始失去，久而久之殘酷的壓迫下，他們的生存幾乎靠著煉金學院撿垃圾為生，他們學會的第一個道理就是討好人類。
純種的精靈再也沒有了，而且再也不複往日美麗的樣子，他們皮膚開始因為煉金學院汙染變成灰色，他們的眼睛也變得黑暗，耳朵變得短小像人類。大量的半精靈也因此而生。
半精靈大多都有著人類混血。
灰穀區，就此而來。
時間回到走私地精安多與弗蘭克的那個晚上
這名地精毫不客氣坐下，似乎把這裏當成家一樣說到：“我來這裏並不是勸說您的，地下皇帝，弗蘭克。而是給你一個機會，一個更好活著的的機會！”
弗蘭克附身上前，雙拳住著桌子，前半個身子向下傾斜探過來：“機會？哈哈哈哈，我多久沒有聽過這麼好笑的笑話了，誰給你膽子跟我提機會？我聽說你在克魯克公司買了一筆保險，雖然這點錢用不著我出手，但他們似乎很希望你死！所以你最好捋直了你的舌頭，告訴我你究竟是誰，是克魯克，還是安娜瑞亞女巫家族。”
地精安多的眼神出現一絲慌亂，這麼細微的表情卻被弗蘭克盡收眼底。
“我是誰重要嗎？弗蘭克陛下，重要的是我們如何麵對接下來的危機，聯邦的審查日益頻繁，自禁魔令以來你真的希望一輩子過這樣的生活嗎？你也曾經是一個精靈，有著獨一無二的魔法，你是借著我們安娜瑞亞家族革命軍之手鏟除了杜安，鏟除了威脅的獵魔人，你也覺的你有能力把握新上任的獵魔人，但煉金學院知道了呢，但圖特典娜執政官知道了呢？”
地精侃侃而談，他的手比劃著，而弗蘭克的臉越發陰沉。
“他們如果知道了，來的就不是新任獵魔人了，來的是聯邦的正規軍，這些在永恒戰爭中打過仗的戰士可不會在乎灰穀區曆史遺留問題，也不在乎煉金學院需求，因為你們已經不是像革命軍那樣慘遭同情了，在你這個位置你敢謀害獵魔人就意味著你們和精靈是同夥！他們隻在乎一件事。”
安多站起身，直直對著弗蘭克的眼睛，大聲說道。
“平叛！那就是所有像是參與永恒戰爭中精靈那一邊的敵人，那些叛徒，那些想顛覆三大貴族統治的聯邦根基的叛軍一樣，都得死！你們在那時候是叛軍不是革命軍！”
弗蘭克一隻手握成拳頭，一手玩著白金龍王的撲克，看著地精安多滔滔不絕。
“你是留著人類血液的精靈，弗蘭克，你明白半精靈在灰穀區所受的苦難的，你也知道你們對聯邦是有所需求有所貢獻的，你們也是有機會獲得聯邦承認的居民的，一旦煉金學院放棄了你們，屆時所有灰穀區的半精靈都要和你陪葬！現在選擇權就在你的手裏，是我帶來了安娜瑞亞家族的信物，是我代表安娜瑞亞給予了你機會。利西亞說，一個敢於反抗的戰士可以失敗無數次，但真正有勇氣改變自己的機會往往隻有一次。選擇權在你的手中，現在您是選擇聯邦，還是我們安娜瑞亞家族？是時候該選擇了！！！”
弗蘭克掀翻桌子砸向地精安多，卻被安多用機械爪子擋住，地精能看到一封歐力克公司標誌的信從中飄落，這讓他猛的回想起一些事，原來不止他在兩頭下注，還沒來得及細想，轉眼就聽見弗蘭克暴躁聲音：“我要是不選呢？”