西戎主赤班被稱作戎王，是諸戎的領袖。看到秦國三次兵敗，就想尋找機會攻打秦國，派大臣由餘訪問秦國，觀察秦國的動靜，偵探軍事情報。
由餘來到秦國，秦穆公親自接待，打開倉庫讓他看，糧食囤積如山，金銀財寶無數；領著他觀看宮殿花園。穆公非常自豪地說：“我的宮殿多麼精美，花園多麼怡人。”
由餘並不順著穆公說話，而是說：“君侯建設這些設施，很費心力，是用鬼建造還是用人建造？如果用鬼建造，就要勞神；如果用人建造，就要苦民！”
穆公對他很不滿意，蔑視地說：“中原文明以詩書禮樂法度治國，還時常出現動亂；你們西戎野蠻沒有這些，怎樣治理？不是很難嗎？”
由餘笑了，說：“詩書禮樂正是中原經常內亂的根源。自從先聖黃帝創製禮樂法度，親自帶頭執行，才能實現小治。以後的王侯日益驕淫，標禮樂之名粉飾自己，借法度之威督責其下。臣下人民以禮規期望君上，所以產生怨恨，產生篡逆，產生內亂，甚至滅宗。戎夷之國卻不是這樣，君主以淳樸的道德對待下民，臣民心懷忠信報答君上，一國之政就像一個整體，清明直接，沒有掩飾欺騙，沒有那麼多的治理條令，實際上是至治。這是聖人之治。”
這話講的很有道理，穆公沒法回駁，回到宮裏找來內史廖，把由餘的話訴說一遍，問：“這個由餘什麼來曆？”
內史廖回答說：“這個人原本是晉國的大賢人，因為不得誌到了西戎。”
穆公很不高興：“人們都說‘鄰國有聖人，敵國有憂患。’現在由餘這樣的能人在戎狄之國，佐助戎王，對秦國十分不利，怎麼辦？”
“很簡單，把他留在秦國為國君服務不就行了嗎？”
“怎麼才能留下？”
內侍廖說：“戎王處在偏僻之地，沒有聽到過中國優美的聲樂，主公送給他幾個女歌手和女樂手，去迷惑他，磨滅他的心誌。同時留下由餘暫時不讓他回去，使得他們的政事沒有人管理，荒廢國政。再離間他們君臣，使由餘回去沒有立垂之地，由餘必然歸秦，戎國可滅。”
穆公說：“好！”
於是穆公就令內侍廖挑選了六名十六七歲的妙齡美女歌手和琴師，帶著去贈送給戎王。
戎王赤班非常喜歡，每天由美女陪著唱歌跳舞娛樂，夜裏由她們陪宿。三陪使得戎王非常盡興，不理朝政。
穆公非常善待由餘，待若上賓，三天一大宴，五天一小宴，天天把由餘留在身邊，沒事時就和他閑聊，談論天下大勢，山川地理，風土人情，就是不讓他回西戎。就這樣把由餘留在秦國一年多的時間，最後才放由餘回去。
戎王責怪由餘說：“怎麼還回來呀？我以為你留在秦國了呢？”
由餘說：“我天天要求回來，無奈秦君強留，不讓回來。”
戎王猜疑由餘有投靠秦國的心思，就對由餘不冷不熱的，每天仍然是歌舞娛樂，什麼事情都不管。由於看到戎王每天昏昏噩噩，就勸說戎王：“大王，請不要沉迷女色，還應該以國事為重！”
戎王很不耐煩，說：“國內沒有什麼事情，寡人娛樂娛樂又什麼不好？”
不管由餘怎麼勸說，戎王就是不聽，由餘十分憋氣。秦穆公秘密派人去請由餘，由餘就投奔了秦國，拜為亞卿。
孟明又練了一年的兵，自信一定能夠戰勝晉國。秦穆公三十六年（公元前624年）五月，孟明視請示秦穆公出兵伐晉，請穆公親自督戰，立誓說：“這次出兵，如果不能報仇雪恨誓不生還！”
秦穆公激勵說：“寡人看到三次兵敗於晉，如果再不能取勝，寡人也沒有臉麵歸國了！”精選兵車五百乘，擇選吉日出兵。所有出征的兵士，對其家庭都給予優厚的饋贈，三軍踴躍參戰，都發誓要死戰。
孟明統帥秦國大軍從蒲津關出發，一路上戰鼓咚咚，號角嗚咽，戰馬噅噅兒鳴叫，兵車滾滾向前，英勇壯觀，氣勢逼人。