歐洲戰場已是一片勝利的曙光，中國還在黑夜中受難，國民黨正麵戰場屢遭敗績。
國民黨政府的無能和熱衷內戰，使在華的美國官員恨鐵不成鋼。失望之餘，一部分美國人將目光轉向中國共產黨。中共方麵為了打破國民黨的全麵封鎖，回擊蔣介石的反共宣傳，維護國際反法西斯戰線的團結，也曾向美國方麵籲請其派人訪問延安。1942年8月6日，周恩來致函美國總統私人代表居裏，提出請美國派一位代表或幾位代表訪問延安。1943年1月23日，謝偉思向美國國務院轉達了周恩來的邀請，並建議“派美國代表訪問共產黨地區”。他認為：“這種訪問對我們會大有益處，會使我們對共產黨方麵的形勢有個廣泛和實際的了解。”6月24日，戴維斯向史迪威提出報告，建議派出一個觀察團並在延安設立一個領事館。理由是，這一地區在軍事上具有重要意義，它對蘇聯將來進入中國將起到某種聯係作用。報告指出，唯一到過共產黨地區的美國官方觀察員，隻有卡爾遜上尉。他說蔣介石是不會同意美國在延安開設領事館的，但出於軍事需要，派觀察團則是可行的。他的建議當時並未得到答複。開羅會議之後，戴維斯於1944年1月15日再度建議派觀察組去延安，他給史迪威的信中寫道：我們需要趁著還受歡迎的時候，立即派一個軍政觀察員代表團到共產黨中國去搜集敵人的情報，協助並準備從那個地區開展一些有限的行動。假如俄國進攻日本，也好就俄國在華北和滿洲的活動作出彙報，並對華北和滿洲是否可能另立中國甚至變成俄國的衛星國作出估計。蔣介石對共產黨人搞封鎖，從而使他們處於孤立無援的境地，這就迫使他們逐漸依附於俄國。要是美國派一個觀察團到延安去，那就會打破這種孤立狀況，削弱依附俄國的趨勢，同時又能遏止蔣介石試圖以內戰消滅共產黨的願望。因此，蔣委員長自然要反對美國派觀察員去共產黨中國。通過通常的外交和軍事渠道是不可能獲得蔣介石的允許的。應當由總統直接向他提出要求。要是蔣介石一開始就加以拒絕，總統可以運用我們足夠的討價還價力量製服他。
戴維斯把上述建議的副本寄給了白宮的霍普金斯和柯裏，希望他們倆提請總統給予重視。2月，羅斯福正式要求蔣介石允許軍事觀察員“立即”去山西和陝西視察；他巧妙地避開了把這一地區稱作共產黨區域。蔣非常大方地同意為觀察團“提供方便”，但補充說，觀察團當然隻能去訪問那些在中央政府控製下的地區。
在蔣介石同意的基礎上，中緬戰區司令部開始擬訂計劃，不理睬那條毫無意義的限製規定。為了確保觀察員不受主人的擺布，史迪威挑選了懂中文而且了解中國的人。他任命包瑞德上校為團長，謝偉思為他的政治助手。包瑞德中文極好，能用中文朗誦莎士比亞的長詩，還能和中國人用漢語開地道的玩笑。
史迪威本人對這件事情的興趣，在於他非常自然地渴望與他認為有朝氣、有明確目的的軍隊取得聯係。他對1937年八路軍在平型關取得的振奮人心的勝利記憶猶新。從那以後，他和其他人一樣，對共產黨人活躍而又成功的遊擊戰有了深刻的印象。1938年八路軍的參謀長葉劍英和他的同事們與他會麵，在他頭腦裏留下了良好的記憶。史迪威還記得在緬甸戰役失敗之後，周恩來托人轉傳的話。周說：“我願在史迪威將軍手下服役，並服從他的指揮。”此話雖有些詼諧，可一向較真的史迪威心裏還是一熱。在輿論的種種責難中，這句話顯得那麼真誠，那麼重要。他曾一度考慮讓共產黨部隊以每100個的連中配備20名的比例來加強亟待充實的Y軍。史迪威的部下多恩在與Y軍參謀長肖毅肅討論之後，放棄了這一想法。肖說，按20%的比例配備，新成員在兩個星期中就會把整個連變成共產黨部隊。現在史迪威明白了，隻要蔣介石在位一天，軍隊的改革和戰鬥力的提高就無法實現。這一認識使他想要接觸遠方從未謀麵的共產黨部隊的心情更加迫切。目前需要的是第一手資料。