謝偉思問起周恩來，最近的國共談判有何進展。
周恩來接過鄧穎超送過來的茶，放在小桌上，做了一個“請”的姿勢後說道：“國民黨是利用談判來撈宣傳上的好處，主要是為做給美國輿論看；國民黨是希望戰爭結束時能把共產黨一舉殲滅；這樣下去，它會不斷地衰落。”
“對此您可有高見？”謝偉思繼續問道。
“要戰勝日本帝國主義，國共兩黨必須團結，國共之間存在的問題必須從速解決。而要解決，隻有國民黨的統治人士立即放棄一黨獨裁政治，立即放棄削弱消滅異己的方針，立即實行民主政治，公平合理地解決國共關係。”
周恩來還就美軍在太平洋的進展和美國未來對日的戰略及中國大陸戰場的重要性，同謝偉思交換了意見。謝偉思有一陣長久的沉默，想得很多。———戰後，華盛頓支持的蔣介石政權垮台了，謝偉思和其他幾個“約翰”們———有遠見的美國駐華外交官們，幾乎無一例外地以“親中共”罪名革職查辦，吃了多年的官司。30年後，謝偉思才能以平靜的心情來回首當年：
“曆史捉弄了我們。羅斯福總統和美國政策製定人沒有領會周恩來和毛澤東向我們提供的權威信息的重要性。此外，周和其他中共領導人可能認為從在華美國人那裏得到的印象是不可靠的，因為我們的級別太低，同華盛頓的政策中心也距離太遠———至少是在美國新派駐華大使赫爾利將軍到任之後不久就同蔣介石取得了默契時是如此。”
毛澤東、朱德、劉少奇、林彪、陳毅、黃華等也都來走動，有時縱談抗戰形勢，有時穿上本地人服裝，挎上卡賓槍去黃土高原上獵獲野味，有時在延安梨園裏舉行舞會。這給了包瑞德很深的印象：“周恩來和林彪舞步輕盈，毛澤東跳的曳步舞獨具特色。無論哪位姑娘請他，他都跳，而且在夯實的地麵上轉起圈來相當靈活。”
但最長的談話要數毛澤東與謝偉思了，長達八個小時。周恩來也在座。毛澤東主要談國共關係。周恩來則闡明，對於美國來說，贏得中國抗日戰爭的決定性勝利而又避免內戰的唯一辦法，就是美國既支持國民黨，又支持共產黨。
“其實你們美國對我們也是有支持的，比如你。”毛澤東幽默的天性又出現了，他換了一支煙，冷不丁地指著謝偉思發笑。謝偉思摸不著頭腦。
“我們喬老爺的血管裏還流著你美國人的血哩。”
謝偉思這才恍然明白，毛澤東所謂支持是何意。去年，在重慶的喬冠華患了急病，急需輸血，當時一般中國人並不了解輸血，以為這是把自己生命的一部分給了別人。謝偉思從喬冠華的夫人龔澎那裏知道喬所處的險境後，便自願獻血。抽血時，由於針尖太禿，加上謝偉思的血管太細，弄得他暈了過去才抽出血來。不過，他的榜樣使一些中國人打消了顧慮，保全了喬冠華的性命。
“可惜呀，我們的軍隊，我們的抗敵前線，還缺少你們美國的血液。”毛澤東在不知不覺中轉入正題：“國民黨必須整頓，其政府必須改組。像現在這個樣子，是不能指望它進行一場有效的戰爭的。要是美國替它打贏這場戰爭，勝利後也肯定要發生內亂。我們共產黨之所以接受國民黨1936年至1937年提出的結成統一戰線的條件，是因為來自日本的外部威脅。我們畢竟都是中國人嘛。”
謝偉思希望毛澤東談談中美關係。
毛澤東扇走眼前的煙霧，說：“製止中國內戰的希望，在很大程度上取決於國際尤其是美國的影響，這種影響對中國問題的作用是前所未有的。今天的國民黨對美國隻能是唯命是從。你說呢？”
“我不是官方權威人士，我的回答僅是我的個人看法，絲毫不代表官方意圖。”謝偉思說，“美國在華利益有長期性和特殊性。在我們國內，不存在因戰爭造成的重建家園的問題，相反，經濟的大發展和全球戰略，要求我們尋求對外貿易和投資。所以我們希望一切國家建立民主製度。”