赫爾利於10月17日與中共代表林伯渠、董必武進行了第一次會談，一開始就拿出他那雄辯者的姿態，並且微笑著，兩片紅紅的大嘴唇裂開著露出一口白牙，誇誇其談：“我是代表羅斯福總統來促使中國團結，決不對黨派有所偏袒，分配物資也不偏重某一方。中共武裝的組織和訓練都好，力量強大，是決定中國命運的一種因素；蔣介石是全國公認的領袖，但他的政府不民主，他對中共的態度已變緩和，他同意我與你們會談，也允許我必要時去延安。”
林伯渠和董必武對望了一眼，樂嗬地說：“好哇，我們代表中共歡迎你去延安，對您所談表示讚賞。”
18日，舉行第二次會談。赫爾利熱情不減雲山霧罩外加手舞足蹈：“國共合作，對抗戰與國家都是有利的，中共應取得合法地位，有言論出版集會的自由，軍事領導機構中應有中共人員參加；美軍很快就要在中國海岸登陸，但國共不團結，美軍要雙方接洽，對軍事行動有大妨礙；你們過去對國民黨寬容忍耐，以國家為重，這是很值得稱讚的，建議你們不用‘共產黨’這個外國名稱，這樣可以大大地減少反感……”
兩位老布爾什維克起初以為這老小子是信口雌黃，越聽越糊塗，漸漸才辨出味兒來，亂草之下原是陷阱！
赫爾利仍在喋喋不休：“我將約張治中、王世傑和你們舉行三方會談，有初步結果後，再與蔣介石談，然後去延安，求得雙方合作的基礎，蔣介石與毛澤東見麵，發表宣言，兩黨便合作起來了！”赫爾利說完，兩眼急眨，攤手攤腳，完全被自己講述的“天方夜譚”打動了，陶醉了。以至林、董要告辭，赫爾利執意不讓：“別走別走，今晚我請客！”
23日再談，赫爾利換了一副低聲小嗓，處處顯出神秘：“林、董二位，蔣介石於21日交給我一份國共合作方案，我當場退回。我想我是共黨，我也不會接受！”
林伯渠一愣，探問道：“這是一個什麼樣的方案？”
赫爾利的聲音壓得更低：“因人格關係，絕對保守秘密。”
董必武捋捋胡子：“你隻打個比喻吧！”
赫爾利瞅瞅窗外，將椅子挪近他倆：“他叫你們在前麵打，他們在後麵打，意思就是要消滅你們。我問蔣，為什麼不可以並肩作戰？蔣說，無適當人指揮。我說，我去！但我不是指揮，是作兩軍的連鎖。於是，蔣隻好起草新的方案……”
晚上，林、董二人給中央起草報告，犯起難來。“你說赫爾利神經正常不正常？”
“難說，真做假時假亦真，我們還是原原本本給中央彙報，請主席、恩來琢磨吧。”
毛澤東、周恩來接到林、董的報告，將赫爾利來延安談判的問題提交中共六屆七中全會主席團討論。周恩來提出，對國民黨仍要批評，但可留點餘地，不點蔣介石的名字。毛澤東提議開歡迎會，由周恩來介紹情況。