周恩來正要起程，飛機駕駛員突然病了，延安的大雪也沒有融化，飛機難以起飛，他得在重慶再待幾天。赫爾利同蔣介石商量後，又約周恩來再談一次。
赫爾利還是希望中共參加軍委會，至少是“先插進一隻腳來”。
周恩來把自己的例子講給他聽：“我自己從西安事變以來，八年之中近七年時間是留在國民政府所在地。我做政治部副部長時，每星期有三次參加軍事會議，有意見也無法討論，即令提出，蔣委員長也不過說好好而已。老實說，我對這樣做客，實在疲倦了。”
“我們美國有句話，叫要舍身救火。現在一把火燒起來了，你們得救。”
“不錯，火應當救。但是要兩隻手能動，才能救火。現在請我們來做客，也隻能坐在旁邊看火。”
赫爾利想從另一方麵勸說：“如果你們在不滿意的條件之下，竟能參加政府，那就表示你們是最大的愛國者。”
周恩來說：“我們參加政府，就要替人民負責。現在我們參加進去，不能負責。這樣的政府，我要參加，我就是不信上帝，我的良心也過不去。譬如政府要我參加，我黨要我考慮，我個人也要拒絕的！”
赫爾利回頭又想去說服蔣介石。蔣介石更“凶”，腳咚咚地蹬地，手叭叭地拍桌子：“聯合政府是推翻政府，黨派會議是分贓會議！不談了，什麼也不談了！”
周恩來走了。赫爾利望著起飛的飛機，突然同情起史迪威：“嗬，尖酸的喬，”他喊著史迪威的諢號，“原來中國人是這樣難對付的！”
赫爾利調停失敗，一下病了十幾天，蔣介石親自攜帶著鮮花和哈密瓜到軍政部招待所看望赫爾利。兩人談起來，首先從哈密瓜談起，逐漸又談到對中共問題上。赫爾利說：“最近接到華盛頓兩通電報，美國政府很盼望委員長對中共問題作出決定。”
蔣介石頻頻點頭。赫爾利又說：“怎樣才能統領共產黨的軍隊，求得全國軍事統一，是目前的首要問題。要達到這個目的，必須在政治上讓步，請委員長對此早加考慮。”
蔣介石說：“不忙，不忙。現在還不能作出決定，看局勢怎樣發展以後再說。”
赫爾利仍然希望能實現某種和解，盡管他已不再感到樂觀。他很快寫信給羅斯福說：“打敗日本當然是首要目標。但是，我們大家都明白，要是中國的兩大軍事力量不能達成協議，那麼，內戰就很可能隨之爆發。”
這是赫爾利能夠告訴羅斯福的最好消息了。
11月17日，羅斯福倒的確有好消息告訴他：總統任命他為駐華大使。
赫爾利當天就接受了這一任命。
延安對此卻相當氣憤。他們本已接受了赫爾利提出的條款，現在國民黨又向他們提出了一個完全不同的方案。顯然，赫爾利對之表示了讚同。
毛澤東和周恩來對包瑞德說：“赫爾利將軍說，我們要是放棄自己的主張，就能得到全世界的承認。假如我們被蔣委員長捆住手腳，那世界的承認就沒有什麼用了……”
毛澤東當時大發雷霆。
包瑞德很吃驚。他以為毛澤東總是那樣笑眯眯的，而現在卻是怒氣衝衝。當包瑞德回到重慶，把延安發生的事說了一遍，赫爾利也發起火來。包瑞德後來說，這火主要是“對我發的，因為我做了彙報。事實上，我感到有必要提醒他注意，我並不是毛澤東，而隻是可憐的老包瑞德。但是，自此，我的厄運就來了”。