劉邦默然，說：“本來就遠遠不如！這事到底應該如何辦呢？”
張良說：“沛公和我一起去見項伯，請項伯轉呈項王說你不敢背叛。”
劉邦說：“先生怎麼與項伯有如此深厚的交情？”
“我在漸江的時候，項伯殺人，我想方設法救活了他，所以今天遇到此等急事，他特地來告訴我！”
“他與你哪一個年長？”
“項伯比我長。”
劉邦說：“先生替我請他進來，我以兄長之禮去接待他。”
張良又囑劉邦如此如此，劉邦立即心領神會。
張良出見項伯，說：“請兄見沛公一麵，沛公有苦衷欲告。”
項伯說：“我這次來此，專為子房您，何必又見沛公？”
張良說：“沛公是一位忠厚長者，不可不見一麵。”再三懇請。
項伯同張子房入見劉邦。劉邦整衣迎接，延之上坐，項伯倍說項羽嗔怪之意。劉邦置酒款待，祝酒為壽，約為婚姻。彼此猜疑之意漸消。
劉邦經過一番感情醞釀，才說：“我自從入關以來，秋毫不敢有所犯，登記百姓戶籍，封庫鎖倉，日夜盼望項將軍到來。我之所以派遣將領據守關隘，是為了防備秦國餘黨和其他盜賊，專候將軍入關，哪裏說得上反呢？希望您把我的這些苦衷告訴項將軍，說我劉邦不敢忘記他的大恩大德。”
項伯答應，準備辭去，囑劉邦說：“明日早來鴻門拜見項將軍，消釋前嫌。沛公所言，我定替轉告，料想項將軍不會怪罪。”
張良叫夏侯嬰派軍卒送項伯回新豐鴻門。
項伯回到軍中，立即去見項羽。
項羽問：“叔父深夜到來，有何要事？”
項伯說：“我有故友，本是韓國公子。當年我殺人之後，全仗他得以活命。如今劉邦從韓王那裏借他為隨軍謀士，恐怕兩家交兵，此人難保活命。所以剛去同他說說，叫他回避，順便了解劉邦入關之情。張良對我說，劉邦先入關中，並無毫厘他意，遣將守關，隻是為了防備秦國餘黨而已，不是為了拒楚。一應寶物、美女、糧食，盡都封鎖不敢擅動，秦王子嬰也不敢擅自處置，就是為了專等你到來。我想，如果不是劉邦率先入關，我們又怎麼能夠兵不血刃，輕易入關呢？這是劉邦的大功。如今他有大功，而聽信小人之言，反要加害，恐怕於理不順。他明日要親來軍中謝罪，將軍可以從容相待，這樣才不失天下大義。”
項羽說：“依照叔父之言，劉邦好像沒有大罪。如果興師動眾，恐被諸侯恥笑。”
範增說：“我勸將軍消滅劉邦，是因為劉邦入關以來，約法三章，企圖收買民心，他的誌向是要奪取天下。如果不趁早剿除，恐生後患。老將軍被張良說詞欺瞞，不可全信。望將軍思之。”
項伯說：“先生要殺劉邦，還怕沒有妙計？何必采取軍事行動，遭到天下諸侯咒罵！”
項羽說：“叔父言之有理，先生再當定計。”
範增說：“我有三計，可殺劉邦，望將軍取舍。”
項羽說：“願聞其詳。”
範增回答：“第一計：派人請劉邦到鴻門赴宴，未入席時，將軍就責問他入關之罪，他不能回答，立即斬首，這是上計；第二計：如果將軍不便自己動手，可以埋伏二百名刀斧手，劉邦入席以後，我舉所佩玉玦為號，項王喚出伏兵殺之，這是中計；如果二計不成，可派一人斟酒，把劉邦灌醉，劉邦是個酒徒，酒後必然失禮，趁機殺之，此為下計。如果項王依此三計，劉邦必死無疑。”
項羽說：“三條計策都用，我看劉邦如何逃過殺身之禍！”
項羽傳令大小將校，都做好充分準備，專候劉邦自投羅網。
再說項伯走後，劉邦急叫張良、酈食其、陸賈、蕭何等人計議。