雖然毛澤東的動作比先前遲緩，但他的情緒感染著陳毅和到會的每一個人。
在這之前，國務院開了務虛會議。毛澤東不太滿意。6月16日上午9時，又召集鄧小平、陳毅等幾個副總理到“遊泳池”。毛澤東開門見山：“你們這次務虛會議沒有分析國際形勢是個缺點，陳毅同誌講話時對國際形勢還有分析，他講得生動活潑，你們是否讚成？”毛澤東環視一周，接著講：“政策是根據敵我的形勢而來的。你們務虛務了十幾天，連形勢都不務一下，應再搞一兩天，專門談國際形勢。可辯論，可交鋒，不要怕講錯了。言者無罪聞者足戒。你一個人講錯了，對別人有很大啟發。生怕講錯了穿小鞋，不要緊，穿小鞋是最輕微的，怕什麼？怕穿小鞋，怕開除黨籍，怕殺頭，怕撤職，怕坐班房，誌向都不大，要有穿小鞋的勇敢，不要怕受卡，帝國主義都不怕，穿小鞋就怕？要開始想想國際形勢。過去我們打蔣介石，沒信心怎麼辦？現在我們提出要超過美國，要建成第一個強國，對形勢不分析，天天怕人家……”
毛澤東沉默了。那長長的煙灰抖落他一身，他沒有撣，也沒有吹，而是站起身來，讓煙灰滑到地上，他的眼睛好似看著其他幾個抽亮的煙頭：“問題是兩個陣營，是我怕你呢，還是你怕我呢？還是雙方都怕？我們6億人的心理狀態怎樣？是否有點子恐怖？是否也有點怕？我是有點怕的，也許你們是百分之百的馬克思，不怕……”
毛澤東暫短地笑了一下，又抿住嘴，打量著每一個人。陳毅不知何時叼上了張茜“三令五申”不讓抽的煙，眯著眼沉思。他知道，主席闡明的這一切，都將在外交中體現。而分寸感卻是一門總無先例的學問。作為外交部長，他必將在“決裂”中扮演重要角色，並恰如其分地表白一切，他會怕麼？
1959年9月8日，蘇聯臨時代辦約見陳毅外長，由外交部蘇聯東歐司司長餘湛陪見。代辦交來了塔斯社關於中印邊界武裝衝突的聲明，說是征求中國同誌的意見。這個聲明表麵上表示中立，實際上偏袒印度。陳毅聽完翻譯，臉色一下漲得通紅，站起來，怒睜雙眼，額角上青筋隨著呼吸的粗氣一鼓一脹。他馬上把客人送走，見工作人員還都站在原地等他，他說道：“是對方在邊境地區挑起武裝衝突，我們被迫自衛反擊，蘇聯的立場不像話！叫我說什麼？隻好報告中央。”
9月30日，赫魯曉夫第三次，也是最後一次來華，參加國慶10周年活動。毛澤東主席親赴機場把他接到釣魚台國賓館18號樓。剛在客廳坐下，赫魯曉夫便眉飛色舞起來：美國真富呀！到處是高樓大廈，滿街都是汽車……毛澤東和他坐在一個沙發上，側身望著他，沒有搭腔。赫魯曉夫越說越起勁：“我到了戴維營，見到艾森豪威爾，他叫我my dear friend（我的親愛的朋友）……”看來話不投機。毛澤東麵無表情，起身請他到房裏休息，說晚上還要見。
10月1日中午，彭真和陳毅到賓館陪他和蘇斯洛夫午餐，赫魯曉夫依然大談他的美國之行。彭真和陳毅插不上嘴，隻好聽他獨白。有時彭真想轉個話題也轉不過來，陳毅幹脆埋頭吃飯。飯後陳毅指指餘湛，說：“下午休息一下，晚上在天安門看焰火，你陪他去，你專門接待他。”
10月2日，中蘇兩黨會談。赫魯曉夫為美國做說客，又指責中國在中印邊界自衛反擊的正義行動。毛澤東講了兩點之後，陳毅直率地補充：“你們怎能發表這樣一個聲明？在中印邊界問題上，正義究竟是在哪一邊？你也曾經說我們是兄弟黨，兄弟黨為何不站在正義一方？”赫魯曉夫申辯了幾句，惹得陳毅說得更響：