“變成利諾的模樣，直到你和天鵝仙女的女兒結婚。”
魔法師的法力果真十分強大，連拉博也深信不疑，以為自己成了真正的國王！
等到急著想做新郎的拉博騎著利諾的馬消失在視線之外後，伊斯曼諾叫醒了利諾。利諾十分驚訝地看著自己身上髒兮兮的衣服，他還沒來得及多看自己兩眼，魔法師就把他裹在一片雲裏，抓去見自己的女兒了。
就在這時，拉博也追趕上了利諾國王的大隊人馬，但他們萬萬沒想到眼前的這個國王並不是他們真正的主人。
“我餓了，”拉博說，“趕快給我點東西吃的。”
“願聽從尊敬的陛下吩咐。”管家說，“連帳篷都還沒搭起來，至少還需要一個小時才能把晚餐備好。我們想……”
“誰教你們想的？”假國王拉博粗暴地打斷了他的話，“你隻是個蠢貨罷了！馬上給我拿些馬肉來，它可是世界上最好吃的肉了。”
管家簡直不敢相信自己的耳朵。利諾國王是天底下最有禮貌的人，居然對他忠心耿耿的侍從這樣說話，而且還要吃馬肉！他向來吃東西是那麼的講究，通常主要是吃水果和蛋糕的。
唉，唉，人有時變得真叫人無法預料。嗯，還是馬上服從吩咐吧，不然的話可就有掉腦袋的危險了。或許他是被愛情給衝昏頭了，如果是這樣，慢慢地他也許就會恢複正常的。
老仆人們想出種種理由來解釋國王的行為，等到他們到達天鵝仙女的都城時，他們的馬都被他吃光了，他們隻能步行走向王宮。在城門外迎候利諾國王的人極力地掩飾住驚訝，引領利諾國王步行進宮，他們誤以為國王喜歡步行。很快，他們就看到天鵝仙女與她的女兒站在低矮的陽台等候著，利諾國王走到陽台的下麵便停住了腳步。
“夫人，”他說，“我這麼不拘禮儀來向您的女兒求婚，您也許會感到吃驚，但是路途很遠，我很餓，就把馬給吃光了。那可是世界上最好吃的肉！
我也命令手下吃掉了他們的馬。但不管怎麼說，我是一個偉大的國王，我想做您的女婿。事情就這麼定了，埃爾莫薩在哪兒？”
“陛下，”雖然天鵝仙女對利諾國王的言行舉止感到十分驚訝與不解，這些完全出乎她的意料之外，但她還是沒有表露出一絲不高興的樣子來，“你有我女兒的畫像，如果你沒有一下子就認出她來，那她肯定是沒有給你留下什麼印象了。”
“我不記得有什麼畫像，”拉博回答道，“也許在我的口袋裏吧。”說著他翻遍了全身的口袋，侍立一旁的侍女們吃驚地看著他，當然他什麼都沒找到。最後，他轉向那個正站在那兒又羞又氣、滿臉通紅的公主，說道：
“如果我來這裏要娶的人是你的話，我覺得你長得非常美。我敢肯定，要是我見過你的畫像的話，我應該會記得的。我們盡快結婚吧；不過，我想先去睡會兒覺，你的國家跟我的國家差別非常大，我實話告訴你吧，在有這麼多石頭和沙子的地方連續走了這麼多天不管是誰都需要休息一下的。”