在阿拉伯的一片土地上，生長著茂密的棕櫚樹，開著芳香的花朵，頂著烈日長途跋涉的人到了這裏都會忘記路途的疲憊。統治這裏的是一個年輕英俊的國王，他的名字叫利諾。他是在父王的英明統治下成長的。他的父王不久前過世了，這時的利諾雖然隻有十九歲，但他不像其他年輕人那樣，認為隻有改變所有舊法律才能炫耀自己的聰明才智。相反，他對所有的舊法覺得相當滿意，因為這些法律讓百姓的生活幸福美滿，讓國家繁榮富強。唯一讓臣民們覺得遺憾的是，盡管他們總是祈盼他能早日成婚，可他自己似乎對這事兒一點也不著急。
鄰國的統治者是天鵝仙女。她有一個獨生女兒，也就是埃爾莫薩公主，她的美麗可以和利諾國王的英俊相提並論。天鵝仙女有一位常駐利諾國王朝廷的使者，當他聽到利諾國王的臣民們抱怨利諾國王一點也不想娶妻子的事情後，這位好心人下決心要促成這門婚事。他說：“如果這個世上有個配得上埃爾莫薩公主的人，那這個人無疑就是利諾了，因此無論如何我都要盡力去撮合他們。”
當然了，直截了當提出公主的婚事顯然是不合適的。主要的難題在於利諾國王到現在還沒有一點想結婚的意思，怎樣做才能讓這位國王有這方麵的想法，向自己王國的公主求婚呢？不過這個使者在這方麵可是很有辦法的。他知道利諾喜歡繪畫藝術，於是他和利諾就繪畫藝術做了幾次交談，然後就把話題引到了肖像畫上。他裝作一副不經意的樣子提到，最近有人給他們王國的公主畫了一張像，畫得特別好。“不過就畫得像不像來看，”他認為“那幅畫可就不如這一幅一年前畫的小畫像了”。
利諾國王接過了小畫像，仔細地看著。
“啊，”他感歎道，“這也畫得太誇張了吧！世界上不可能有這般奇美的女子。”
“要是您親眼見了您就不會不信了。”使者回答道。
利諾國王什麼也沒有說，不過一切都在這位使者的意料之中，第二天早上，利諾國王派人召他進宮。
王宮的門還沒有關好，利諾國王就迫不及待地說：“自從你給我看了那幅畫像後，公主那美麗的容貌就一直無法從我的腦海裏抹掉。我召你來就是想告訴你，我要派特使去天鵝仙女的宮中向她的女兒求婚。”
“您也知道，這麼重要的事情我是不能代替我的主人做主的。”使者摸著自己的胡須以掩蓋內心的喜悅，“不過我想她會對您的求婚感到十分高興的。”
“要是這樣的話，”國王滿臉笑容，高聲說道，“那就不派使者了，我自己親自去，你陪我走一趟。三天之內我就可以準備好，我們就可以起程了。”
不幸的是，利諾的王國還有另一個鄰國——獅子島，它的國王是一個法力強大的魔法師，名叫伊斯曼諾。他有一個相貌極其醜陋的女兒，不過在他看來卻是絕代美女，她的名字就叫做裏凱特。裏凱特也因一幅男子的畫像而愛上了那個男子，這個男子正是利諾國王。她要求她的父王讓利諾國王來做她的丈夫。伊斯曼諾一向認為世界上沒有任何一個男人配得上他的寶貝女兒，就在他正打算派自己的首相大臣去見利諾國王時，聽說了利諾已經起身前往天鵝仙女的王宮去了。裏凱特聽到這個消息後十分傷心，她要自己的父親阻止這樁婚事，她父親伊斯曼諾答應了她的要求。他招來一個長得很醜的駝背小矮人，這個駝背小矮人的名字叫拉博。伊斯曼諾念了幾句咒語，兩個人便很快就來到了利諾國王和他的隨從們必經的一個怪石嶙峋的山穀。聽到踢踏踢踏的馬蹄聲由遠而近，伊斯曼諾取出一塊魔法手帕。這塊魔法手帕可以讓碰著它的人立刻隱身。伊斯曼諾把手帕的一頭給了拉博，自己拉著手帕的另一頭，兩個人在馬隊裏尋找著，誰也看不見他們，不過他們根本就找不著利諾國王。這其實一點也不奇怪，利諾國王經過幾天的興奮之後特別疲勞，再加上旅途的勞頓，因此就吩咐滿載著送給公主的禮物的馬車先走，而他自己則和幾個朋友們在棕櫚樹下休息。伊斯曼諾找到他們時他們正在酣睡。他念了句咒語，讓他們繼續睡下去，除非是他要他們醒來，否則誰也醒不了。他還把利諾國王的衣服全剝了下來，給他換上了拉博的衣服。接著他用戒指碰了下拉博，說道：