“太陽還沒落山，”第一隻鳥說，“我們一定要等月亮升起，女巫才會來臨。你認為她會見到樹下坐著的那個年輕人嗎？”
“什麼東西都逃不過她的目光，年輕人也逃不過。”另一隻鳥說，“不過，那個年輕人會不會意識到必須隱藏起來，不讓她發覺？”
“我們等著瞧吧，”第一隻鳥說，“看看他們是怎麼相遇的。”
晚霞已經消失，一輪滿月已把亮光蓋在了森林上，年輕人聽見一陣窸窣的響聲。不多時，從林中走出一位少女，從草上輕輕滑過來，像是腳不沾地似的。她停在了水泉旁。青年目不轉睛地望著她，一生從未見過如此靚麗的女子。她似乎未注意到有什麼異樣，走向水泉，又抬頭看看明月，然後跪下來掬起泉水洗臉九次，然後再抬頭望望明月，繞著水泉走了九圈，邊走邊唱著歌：
滿月的月光從不被遮擋，
讓我的美貌永不消退，
讓我的雙頰永不蒼老！
圓月有月缺的時候，
可是我的容貌更加亮麗，
我的青春永不凋謝！
然後，她用自己的長發揩幹她的臉龐，正當要離去的時候，目光觸到了樹下的年輕人，便向他走去。年輕人立刻站了起來。少女說：“你必須受到嚴厲的懲罰，因為你偷看了我在月光下的秘密。不過，這一次我可以饒恕你，因為你並不知情。可是你必須真實地告訴我，你是誰，為何要來到此地，從沒有任何凡人能來到此地的。”
年輕人戰戰兢兢地回答道：“原諒我吧，美麗的淑女，我不是有意冒犯你的。我走了很長的路程，碰巧來到了這裏，想在樹下睡上一覺。你來了，我不知道該怎麼辦。我待著不動，以為默默無聲不至於驚動你。”
少女和氣地說道：“來同我們一起過夜吧。你最好睡在墊子上，比睡在青苔上強。”
年輕人猶豫了一下，愉快地聽到了樹梢上小鳥的說話：“照她的話去做，可要注意不要流血，否則你就會出賣自己的靈魂。”因此，年輕人就跟著少女走了。不久，他們來到一座美麗的花園。花園裏矗立著一座華麗的房子，在月光下閃閃發光，似乎房子是由金銀築成的。年輕人進了房子發現有許多華麗的小房間，一間比一間漂亮。數以百計的小蠟燭點燃在黃金製成的燭台上，把屋子照得如同白晝。最後，他們進入一間屋子，屋內有一張桌子已擺滿了最昂貴的菜肴。桌旁有兩把椅子，一把是金的，一把是銀的。少女坐到金椅上，讓年輕人坐到銀椅上，一些身穿白衣的女傭前來侍候，走路不出聲響。飯桌上誰也不說一句話。飯後，女巫同青年男子愉快地交談起來，直到一名身穿紅衣的女傭進來提醒他們已到安寢的時間。年輕人被帶領進一間臥室，室內有一張軟床，床上有著床墊。他高高興興地睡上去，耳邊響起一個聲音，反複地說：“記住不要流血。”
第二天，少女問他願不願意同她在這個美麗的地方長期住下去。他沒有立即回答。少女接著說：“你看我始終是那麼年輕貌美，沒有人管著我，我想做什麼就做什麼，因此從沒有考慮要結婚。可是，從我第一眼見到你，我就動了心，隻要你同意，我們就結婚。我非常富有，我們可以過王侯般的生活。”
年輕人琢磨著這番話，但記起小鳥把這個女人稱做女巫，還一再警告過他。因此他字斟句酌地回答說：“親愛的淑女，請不要動怒，我還不能立刻回答這樁重要的事情。請給我幾天的時間來考慮，以便達成共識。”
“可以啊，”少女說，“給你幾周時間，讓你好好琢磨。”為了使時間過得愉快些，她領著年輕人逛遍所有的房間，讓他欣賞她的無數珍寶。當然所有這些珍寶都是由魔術變來的。少女有所羅門國王的戒指，想要什麼東西都能變出來。隻是所有這些東西都是飄忽不定的，像風那樣飄過去，留不下絲毫痕跡。可是年輕人並不知道這些，還以為都是真的。