1935年6月1３日12時，紅一軍團二師四團在團長耿飆、政委楊成武的率領下，成功翻越了夾金山，與紅四方麵軍第九軍第二十五師第七十四團（團長王祖營）第三營在懋功縣達維勝利會師！
16日，****率紅一軍團直屬隊進駐懋功縣城，第四方麵軍三十軍軍長程世才、政治委員李先念、參謀長黃鵠顯、政治部主任李天煥、第八十八師師長熊厚發、政委鄭維山集體出動夾道歡迎。
6月17日，張聞天、周恩來、朱德、******等人也翻越了夾金山。至此，中央紅軍完成了長征的第一階段。可是，此時的紅一方麵軍全軍僅剩兩萬餘人，其中戰鬥部隊一萬稍多，已經基本喪失了戰鬥力。但不管怎麼說，與千思萬想的紅四方麵軍總算是成功會師了，此刻的四方麵軍，擁有八萬人槍，裝備精良，軍容整潔，與窮困潦倒的一方麵軍相比，簡直如同財主接待叫花子！
紅一、四方麵軍的會師，是紅軍長征史上的一件大事。它大大增強了紅軍的力量，使集結在這個地區的紅軍兵力達到十多萬人，為開創新局麵創造了有利條件。
兩軍會合後紅軍的行動方向應當指向哪裏？是就地發展，還是繼續北上？這是關係到紅軍今後命運的頭等重要的問題。不料，恰恰在這個大問題上立刻發生嚴重的、難以調和的分歧。
還在兩軍會合的前夕，****中央收到紅四方麵軍領導人來電請速決“今後兩軍行動大計”。朱德、******、周恩來、張聞天在六月十六日致電四方麵軍領導人張國燾、徐向前、陳昌浩，明確地指出：“今後我一、四兩方麵軍總的方針應是占領川、陝、甘三省，建立三省蘇維埃政權，並於適當時期以一部組織遠征軍占領新疆。”但張國燾、陳昌浩複電****中央，不同意這個戰略，提出紅軍北攻阿壩，組織遠征軍，占領青海、新疆，或暫時向南進攻。
到達懋功縣城的當天，******、張聞天、周恩來、朱德就戰略進攻方向問題再電張國燾、陳昌浩、徐向前，提出：“目前形勢須集大力首先突破平武，以為向北轉移樞紐。”“望即下決心為要”。張國燾於二十日又致電****中央，提出向西發展，並說“目前給養困難，除此似無良策”。中央複電張國燾，指出：“從整個戰略形勢著想，如從胡宗南或田頌堯防線突破任何一點，均較西移作戰為有利。請你再過細考慮！”這樣重大的問題，在往來電報中自然是難以解決的，因此，****中央在電報中請張國燾“立即趕來懋功，以便商決一切”。
二十五日，******和中央其他領導人到懋功縣城以北的兩河口，歡迎從茂縣前來的四方麵軍主要領導人張國燾，並舉行兩大主力紅軍會師大會。朱德致歡迎詞，說明兩大主力紅軍會師的重大意義和北上的方針。
張國燾在講話中卻公然提出同中央相悖的西進方針。******和張國燾都是****一大的代表，已經多年不見了，但一見麵談話卻並不投機。
第二天，在兩河口舉行****中央政治局擴大會議。周恩來在會上作了目前戰略方針的報告，從地域是否便於機動、群眾條件和經濟條件三個方麵，闡明紅軍應該去“川陝甘”，“我們如陷在懋、鬆、理，就沒有前途”。提出以運動戰迅速北上攻打駐鬆潘的胡宗南部，創造川陝甘根據地。張國燾在發言中勉強表示同意中央的北進方針，又同時提出也可“向南”，“向成都打”的問題。******發言同意周恩來的報告，提出：
一、中國紅軍要用全力到新的地區發展根據地，在川陝甘建立新根據地，這是向前的方針，要對四方麵軍同誌作解釋，因為他們是要打成都的，而一、四方麵軍會合後有可能實現向北發展。二、戰爭性質不是決戰防禦，不是跑，而是進攻，因為根據地是依靠進攻發展起來的，我們應當過山戰勝胡宗南，占取甘南，迅速向北發展。三、我須高度機動，這就有個走路的問題，要選好向北發展的路線，先機奪人。四、集中兵力於主攻方麵，如攻鬆潘，胡宗南如與我打野戰，我有二十個團以上，是夠的。今天決定，明天即須行動。五、責成常委、軍委解決統一指揮問題。