天高雲淡，望斷南飛雁。不到長城非好漢，屈指行程二萬。六盤山上高峰，紅旗漫卷西風。今日長纓在手，何時縛住蒼龍？
陝甘支隊一越過六盤山，就遇到一個新的對手：國民黨的騎兵。在青石嘴，偵察到有兩連敵軍騎兵正在下鞍休息，******立刻到前沿陣地指揮。聶榮臻回憶道：
“隨後，******同誌也上了我們站的這個山頭。他叫把各大隊的領導幹部都召集來，決定要消滅這股敵人。他親自命令一大隊和五大隊從兩側迂回兜擊，四大隊從正麵突擊。三個火隊像猛虎撲食似地撲下山去，把敵人解決了，繳獲了一百多匹馬。大家對打騎兵有信心了。我們用繳獲的馬匹裝備了縱隊的偵察連，我們也開始有自己的騎兵部隊了。”
這時，東北軍和馬鴻賓的三個騎兵團又尾追而來。******認為，讓敵軍騎兵一直跟著紅軍進陝北蘇區於我們不利。他提出要“砍尾巴”。彭德懷指揮第一、二縱隊，堅決果斷地擊潰了國民黨騎兵兩千多人，使他們在一段時間裏不敢再來侵擾。******興奮地贈詩一首：
山高路遠坑深，大軍縱橫馳奔。
誰敢橫刀立馬？唯我彭大將軍！
十月十九日，紅軍陝甘支隊進駐吳起鎮（今吳旗縣城）。紅軍一進吳起鎮，看到一間窖洞門口掛著工農民主政府的牌子，覺得真是到了家了，長征以來一直感到苦惱的傷兵安置問題也得到了解決。二十二日，****中央在吳起鎮舉行政治局會議，******在會上作了關於目前行動方針的報告和結論。他在報告中指出：陝甘支隊自俄界出發已走二千裏，“到達這地區的任務已完成了，敵人對於我們追擊堵截不得不告一段落”。我們的任務是保衛和擴大陝北蘇區，以陝北蘇區領導全國革命。陝、甘、晉三省是發展的主要區域。日本帝國主義獨占華北，激起全國人民的反帝高潮，陝北群眾急需革命，這是粉碎敵人“圍剿”陝北蘇區的有利條件。當然，粉碎敵人“圍剿”還需要有好的領導。在結論中指出：結束一年長途行軍，開始了新的有後方的運動戰。提高戰鬥力，擴大紅軍，解決物資問題，是目前部隊的中心工作。要加強白區、白軍工作和遊擊工作的配合。要尊重地方幹部和群眾的意見，要依靠他們。與會者一致同意******的報告和結論。
這次會議，批準了榜羅鎮會議關於落腳陝甘的戰略決策，宣告了中央紅軍長征的結束。******的《七律?長征》寫道：
紅軍不怕遠征難，萬水千山隻等閑。
五嶺逶迤騰細浪，烏蒙磅薄走泥丸。
金山水拍雲崖暖，大渡橋橫鐵索寒。
更喜岷山千裏雪，三軍過後盡開顏。
中央紅軍長征的傳奇性勝利，在國內外產生了廣泛影響。在上海的魯迅向****中央發來賀電：“英雄的紅軍將領和士兵們，你們的英勇鬥爭，你們的偉大勝利是中華民族解放史上最光榮的一頁！全中國民眾期待著你們更大的勝利。”共產國際也高度評價中國工農紅軍的長征是“英雄鬥爭的模範”。
十一月五日，******率紅一軍團到達象鼻子灣。他向隨行部隊講話，對長征作了總結。他說：“我們從瑞金算起，總共走了三百六十七天。我們走過了贛、閩、粵、湘、黔、桂、滇、川、康、甘、陝，共十一個省，經過了五嶺山脈、湘江、烏江、金沙江、大渡河以及雪山草地等萬水千山，攻下許多城鎮，最多的走了兩萬五千裏。這是一次真正的前所未有的長征。敵人總想消滅我們，我們並沒有被消滅，現在，長征以我們的勝利和敵人的失敗而告結束。長征，是宣言書，是宣傳隊，是播種機。它將載入史冊。我們中央紅軍從江西出發時，是八萬人，現在隻剩下一萬人了，留下的是革命的精華，現在又與陝北紅軍勝利會師了，今後，我們紅軍將要與陝北人民團結在一起，共同完成中國革命的偉大任務！”
直羅鎮戰役
陝甘這塊革命根據地，是三十年代初由劉誌丹、謝子長分別在陝北、陝甘邊領導武裝起義後創立的兩塊根據地合並而成的。它包括延長、延川、保安等六座縣城，遊擊區擴展到陝北和隴東的十七個縣。根據地內進行了土地革命，大部分土地已經分配。謝子長犧牲後，這裏的紅二十六軍和紅二十七軍由劉誌丹統一指揮。
中央紅軍到達這裏前一個多月，原在鄂豫皖地區活動的紅二十五軍，由徐海東、程子華率領到達陝北延川同紅二十六、二十七軍會合。三個軍合編成紅十五軍團，共有兵力四千八百人，徐海東任軍團長，劉誌丹任副軍團長兼參謀長，程子華為政治委員。紅十五軍團成立後，先後殲滅前來進攻的東北軍一個師又四個營，迎接了中央紅軍的到來。
但是，陝甘根據地當時外部環境和內部狀況都麵對著十分嚴峻的形勢。
從外部環境看，隨著中央紅軍抵達陝北，國民黨當局立刻調集重兵到陝甘蘇區周圍，包括張學良部東北軍、楊虎城部第十七路軍，還有中央軍的胡宗南、關麟征、毛炳文等部，直接用於“圍剿”的兵力達十餘萬人。蔣介石親自兼任西北“剿匪”總司令，而以張學良代理總司令職務。國民黨方麵的兵力比中央紅軍主力和陝甘紅軍要多好幾倍，並且正在氣勢洶洶地繼續向根據地推進。
從陝甘根據地內部來說，中央紅軍到達前出現了“左”傾錯誤，新成立的陝甘晉省委九月下旬開始了錯誤的肅反，原陝甘根據地的不少軍政幹部被捕被殺，甚至連劉誌丹也被關了起來。很多幹部、群眾非常不滿，使根據地陷入嚴重的危機中。
這兩個問題如果不能得到恰當的解決，****中央和中央紅軍在陝甘根據地是無法站住腳跟的，把革命大本營放在西北的任務也是不可能完成的。
十一月三日，在甘泉縣下寺灣，召開****中央政治局常委會議，聽取陝甘晉省委副書記郭洪濤和西北軍委主席聶洪鈞的彙報。******在這以前已經聽到當地的幹部和群眾說：陝北的肅反有問題。他就提出“刀下留人，停止捕人”，並且說：“我們剛剛到陝北，僅了解到一些情況，但我看到人民群眾的政治熱情很高，懂得許多革命道理，陝北紅軍的戰鬥力很強，蘇維埃政權能鞏固地堅持下來，我相信創造這塊根據地的同誌是黨的好幹部。”當省委彙報到肅反問題，他立刻要求：停止逮捕、停止審查、停止殺人，一切聽候中央解決。那時，****中央正忙於戰役準備，先派剛擔任國家保衛局長的王首道等組成工作組，前往陝甘晉省委駐地瓦窯堡調查並糾正肅反中的錯誤。******還叮囑王首道等說：“殺頭不能像割韭菜那樣，韭菜割了還可以長起來，人頭落地就長不攏了。如果我們殺錯了人，殺了革命的同誌，那就是犯罪的行為。大家要切記這一點，要慎重處理。”
同一天，中央政治局舉行會議，著重討論當前的軍事行動。******提出：應該在本月內粉碎敵人對陝甘根據地的第三次“圍剿”，不能用整個冬天，否則會給敵人構築堡壘的時間。軍隊的編製恢複紅一方麵軍，下轄第一軍團（由陝甘支隊改成）和第十五軍團。會議決定：軍事工作由******負責；成立西北革命軍事委員會，由******任主席，周恩來、彭德懷任副主席。會後，西北革命軍事委員會發布命令：任命彭德懷為紅一方麵軍司令員，******為政治委員。全軍共五個師又四個團，一萬多人。