黃帝打敗了炎帝以後，兩個部落就結成了聯盟和好如初，天下意識變得太平起來，但是這安定的日子沒過多久，就被一場長達數年的大戰爭取代了，這就是黃帝和蚩尤的戰爭。
蚩尤本是炎帝一族的，這蚩尤可是中國曆史上少有的猛將，他是我中華民族傳說中的一位叱吒風雲的戰神，史書上對他的傳說也非常多，他長得非常奇怪，銅頭，鐵額，長著八條腿，八隻手，四隻眼睛閃著綠綠的熒光，頭上還豎著兩個大鐵角，耳朵長長的，就像一個利刃，它的腳也不平常，一個個長得像個牛蹄子，站起來，有幾丈高，說出話來，聲音就像天上打雷，平常人吃的東西他可不喜歡，他吃的是沙子，石頭，喝起水來，咕咚咕咚，一氣能喝幹一條小溪。
這個巨人力大無窮，在當時的九黎之族中，他是個誰也惹不起的漢子，好像他天生就是個戰神，他手下有81個弟兄，也個個是好漢，全是猛獸的身體，銅頭鐵尾，他們在部落中來無影去無蹤，來時飛沙走石，去時遮天蓋日，部落中的人一聽到他們的名字，都會嚇得魂飛魄散，他們也常常結伴去侵略其他的部落，但凡他們去過的地方，沒有不得勝而歸的。
蚩尤還組織人馬製造兵器，他的兵營裏堆著大量的刀槍劍戟，還常常訓練手下的士兵，讓他們把兵器耍的得心應手，他自己更是十八般武藝，樣樣精通。
黃帝打敗了炎帝，統一了中原，炎帝是心悅誠服了，但是蚩尤卻不賣這個帳，不遵從黃帝的命令，他自己把守一塊地方，想有朝一日和黃帝較量較量，這一天，他看時機已經成熟，就舉兵去攻打黃帝。
皇帝早就知道這蚩尤會作亂，所以早有準備，於是大舉興兵，兩軍在涿鹿這地方擺下了戰場，蚩尤命他的八十一兄弟為前鋒，這八十一兄弟個個強悍無比，一個個披著虎皮，騎著大馬，頭帶銅盔，張著血盆大口，衝上前去。他們齊聲叫喊，聲音真要震破了天，幾百裏之外都能聽見，他們的馬蹄濺起的灰塵鋪天蓋地，使得日月無光。
但是皇帝並不害怕，一因為他手下也是戰將如雲，熊、豹、羆、狼等戰將一字排開；那是因為他自己智謀多端，而蚩尤隻是一個猛將，當蚩尤的兵馬殺來之時，他並不慌張，而是從容不迫，先命應龍為前鋒上前出戰，而這應龍也好生了得，她雖然沒有持有那樣巨人般的身體，但也是長得勇猛無比，他最大的特征是身體靈活的就像隻燕子，打起仗來動作神速，能攪得敵人眼花繚亂。
雙方一交戰是油的，81元虎將將應龍團團圍在中央，應龍左衝右突上擋下來，耍起一把大槍，就像天上的閃電，寒光四濺，颼颼有聲，真是令日月無光，蚩尤八十一員虎將也使著刀槍劍戟，與應龍打起來，應龍打了幾個回合，自知寡不敵眾，就虛晃一槍逃出陣外，81元虎將就跟在他後麵追趕上來，皇帝急忙派兵士上前掩護，軍中忽然亂成一團，皇帝心想這樣要想戰勝蚩尤並非容易，必須以討謀取勝。
於是皇帝命令將士後撤是由，哪裏知道這是紀某就命令大隊人馬向前追去皇帝的部落逃到一座深山裏就讓將士們躲到林子裏去，蚩尤的將士追著追著，忽然人人也沒有了，蚩尤叫道：“大事不好。”亡命令部隊向後撤退，這時候漫山遍野一片叫喊，黃帝的士兵們一起從四麵八方圍將上來，熊、虎、狼、羆等猛將殺在最前頭，蚩尤的兵將打的七零八落。
是由像一根擎天之柱占到了人們的前麵，皇帝就叫應龍去戰蚩尤，兩人一交手就打的昏天黑地論力量應龍也許不是蚩尤的對手，但是打的巧，偏偏這時候老天爺助其聲威，他們正打著，隻見天上飛沙走石狂風大作，一會兒又下起了，傾盆大雨，這一下使得蚩尤迷失了方向，靈活多變的應龍知道這是殺蚩尤的最好機會，蚩尤感到兩眼睜不開就急忙抽身逃跑，應龍緊追不放，他們跑到一個叫凶離的山穀裏，應龍箭步趕上前去，一刀將蚩尤刺死。
女人就這樣倒下了，皇帝也覺得是又是個了不起的人物就好上了，他傳說中說蚩尤的兵器落到了了地下，化成了一片楓樹美景，秋天又說日明風靜的時候，他的墳墓上常常有紅色的氣體隱隱生起，看起來就是這巨人的銳氣，民間十月裏還有祭祀蚩尤的習俗。