當振威軍步兵抵達涪陵時，水師已經鏖戰多時，涪陵水勢較緩，蒙軍在這裏修建了浮橋，以便從南北兩岸調軍圍困重慶，這裏也是蒙軍最外圍的陣地，部署有近五萬兵力，若能突破涪陵防線，則可以從水路進入重慶。
一隊三千料的樓船宛如江上巨無霸一般，已緩緩駛近敵軍的陣地，逐漸停泊在江中，為防止敵軍封鎖江麵的石炮襲擊，樓船並沒有過於靠近敵軍陣地，在他們的船上配備有最先進的青銅大炮和巨型回回炮，經驗豐富的炮手可以通過視距來測量射程，一艘樓船配備有五十門這樣的大炮，泛著幽幽青光的炮口從黑洞洞的船壁孔透出，目標直兩岸的堡壘。
“放！”調度手一聲大喊，第一艘船上的五十門大炮齊聲怒吼，兩岸的泥土頓時衝天而起，儼如平空冒出一排參差不齊褐色泥牆，裹夾在其中的兩座青石堡壘連同其中的軍士，都被炸得粉身碎骨，隨即後麵的大船也紛紛開始射擊，巨大的爆炸聲驚破了被迷霧籠罩的早晨，兩岸的蒙古軍仿佛才大夢初醒，開始用投石機向江中回敬炮石和震天雷，隻可惜射程太短，根本傷不了敵軍大船的皮毛，隻有一顆炮石從一座江邊尚未被摧毀的堡壘中射出，擊中了第二艘船的桅杆，桅杆被折斷，倒下時連同桅杆上的了望兵一起，死傷十多人。但這個漏網的堡壘瞬間便被炮火所淹沒，再沒能發出第二顆炮石，見敵人火器實在犀利，蒙古軍的石炮紛紛後退，撤到敵軍射程之外，再也沒有什麼武器能威脅到振威軍水師的前進，不過水軍並沒有動，它們還在等，敵人江麵上的攔截還沒有出現，若行軍倉促，必然造成更大的損失，振威演武堂水師課的實戰演練中就再三強調，以水戰破敵，最要緊的就是防止敵人的火攻。
果然，在前方兩裏浮橋處，三百多艘小船已經順流而下，每艘船上盛滿火油、幹柴，還有幾顆威力巨大的震天雷，再各有一名敢死軍，他們手執火把緊盯前方，隻要靠近敵船，這三百條小船就會變作三百團熊熊烈火，將無處逃生的敵船喪身於水火之中。
振威軍的六艘戰船已經一字排開，其他船都退到三裏之外，留下大段江麵供破敵戰船的緩衝，黑壓壓的蒙軍船群已經出現，儼如一群野狼，順著水流凶狠撲來，用於攔截火船的武器是用回回炮射出的燃燒彈，這種燃燒彈不僅在野戰中和攻城戰有巨大的作用，在水戰中也更能顯示它的威力，三百艘小船已經發現了目標，儼如狼群的咆哮，又如離弦的箭，飛一般向振威水師射來。
‘轟！’地一聲震弦聲響，一顆碩大的燃燒彈已經騰空而起，借著自身的反推力，畫出一道死亡的弧線，突然在小船上空爆炸開來，迸出一道極亮的赤焰，數百顆燃燒的子彈飛濺而出，儼如絢麗的禮花，又仿佛怒放的朵朵紅蓮，籠罩著數十丈的水麵，十幾艘小船刹那間被點燃，行不到十幾丈，就引爆了船上的震天雷，隻見一股股白色的水柱衝天而起，夾雜著小船的碎片，不等第一顆燃盡，數十顆燃燒彈呼嘯而至，封鎖了整個江麵，狼群無法後退，也無法停止，在一道接一道的白水柱中傾翻、炸碎，但依然還是有十幾艘衝出了火網，追尾向大船撞來，振威水師早有應付之招，一麵後退，一麵開炮，一麵拋下幾十隻排筏，阻攔小船的衝力，就在一進一退的時間差裏，這十幾艘小船再沒有機會，很快便被密集的炮火擊沉，三百多艘敢死船無一成功，障礙已清，振威水師一鼓作氣，摧毀涪陵浮橋，衝破了蒙軍的重慶外圍防線。
這時，先期下船的步兵也已經沿江殺來，留守涪陵最外圍的蒙軍大部是投降的原宋國軍隊，在麵對比蒙軍更犀利更勇猛的‘天軍’（這是後來投降者對突來的振威軍稱呼，他們根本不知道這支非宋、非金的軍隊來自何方）時，竟一戰即潰，敵人手中的‘火棍’和手擲震天雷簡直就是催命符，不等他們的弓箭射出，不等他們揮舞著刀槍衝上，便一排一排，割麥子似的倒下，瘋狂的殺戮嚇傻了疲憊的守軍，甚至不等紐璘堅決抵抗的命令傳來，蒙軍就已經出現了大麵積的潰敗，潰退的蒙軍繼而影響到了內線作戰的蒙軍，紐璘見敵軍攻勢凶猛，不得已，隻好撤軍三十裏重新整頓軍馬。
正當振威軍在涪陵大戰之時，重慶城內的抵抗已經到了最艱苦的時候，外城已經被蒙軍攻破，大量百姓湧向內城，引起了前所未有的混亂，守軍已經在百姓中發現了趁機混入的蒙古間諜，但這隻是冰山一角，依然有數以百計蒙古間諜混進內城，他們儼如一顆顆定時炸彈，會在最關鍵的時候，突然爆發，從而造成重慶的失守。向士壁憂心忡忡來尋找蒲擇之，必須要將這些間諜清除掉，還有糧食和箭矢都不多了，如果援軍再不來的話，他隻好決定棄守重慶了，可憐的向士壁和他的士兵們剛剛才從蒙古人散發的宣傳單上知道，宋國已經不複存在，他方寸大亂，簡直不知道自己是在為誰而戰，這個原則性的問題也必須要搞清楚。