二人稱兄道弟，一路說笑，往那軒轅山仙劍門趕路。這日傍晚二人來到一處集鎮，名曰清河，前山後水，各有所依，因得了這上佳風水，清河鎮人丁興旺，熱鬧不凡，隻是細細看來，民眾眉宇之間皆帶愁容。
應方二人心中詫異，便尋了一處大戶人家求宿落腳，私下打聽。這家主人見二人俱是修仙之士，而且長得英姿不凡，頗有仙風道骨之相，著實招待殷勤，更是請了鎮長和其他幾位大戶前來，才把這原因透露給二人。
原來這山名曰清河山，自從十五年前來了一妖怪，占了此山修煉，更是興風作浪，欺上清河鎮，要求鎮上居民每月進貢豬牛羊等牲口，若是從了他，便是呼風喚雨，保清河鎮風調雨順，年年豐收，否則便要殺人嗜血，毀了這集鎮，將這上上下下數千口人丁盡做了腹中之物。
鎮上居民開始驚慌之餘，自是請了些和尚道士前來降妖伏魔，不料這妖怪法力高深，反倒把和尚道士給一口吃了。鎮上居民無奈，隻好每月進貢，十五年來，倒也相安無事，而且保了風調雨順。
不料前幾日，這妖怪又欺上門來，聲稱從下月起，不要牲口，卻要每月一對童男童女，否則便要大開殺戒，屠盡居民。所以鎮上居民這才心中惶恐，愁容滿麵。
應方二人聽了義憤不已，不想光天化日，朗朗乾坤，還有這妖怪害人之事，當下便安慰眾人，聲稱進貢之日，和那對孩童一起上山，除了這妖怪。
眾人當下大喜，更是招待殷勤。一時無話，三日過後，便是進貢童男童女之日，待到天色盡黑，眾人帶著那對童男童女往清河山上去了，應方二人也化作鎮民，一起上山。
子時過後，山腰突然一聲怪吼，本來尚是月明星朗，突然間就是陰風四起，飛砂走石，烏雲遮月，天地一片漆黑，鎮民一陣驚慌，頓時作鳥獸散，隻剩下那對孩童及其家人。
一道巨影掩下山來，嗷嗷咆哮，似要擇人而嗜。
黑夜之中突然一聲長嘯：“妖孽，朗朗乾坤，還想害人，受死！”正是應忘塵。
那黑影聞言大驚，知道中了埋伏，轉身便走，不想林間突然炸出兩團劍光，往他襲來，迅若閃電，勢若雷霆，正是方道明的靈犀雙飛劍。
方道明也不說話，出手便是二十一路斬鬼神，徑直往要害招呼。那黑影一聲巨吼，手中多出一把大刀，直接砍向雙劍。不想那兩團劍光滑溜異常，順勢一轉，便躲過刀砍，複又攻來。
那妖怪正要發飆，身後疾風勁起，卻是應忘塵攻到。但見他雙手一揮，林間頓時罡氣縱橫，化作一龍一虎，雲從龍，風從虎，風雲際回，龍虎雙行，正是應忘塵的獨門絕技，龍虎合擊大口法，吞天吐地，威猛異常。
這妖怪心中大驚，知道身後之人法力高強，尤超馭劍之人，絕非自己能敵，當下一聲大吼，揮刀猛攻前方。應忘塵一擊擊中其後背，被其仗著皮糙肉厚，身著護甲靈器，硬是勉強擋住。
方道明見其勢猛，驅劍躲閃，妖怪一刀劈空，正中大樹，可憐這參天古樹頓時化為濃血，腥臭無比。
應忘塵大驚，連忙喝道：“兄弟小心，這是化血魔刀。”當下不再藏私，手指一點，飛出一顆鵝卵大小的五色神石，赤、橙、黃、綠、紫，瑞氣霞光，氣勢盛極，正是他隨身攜帶的靈氣法寶五彩神石。這五彩神石乃是其師門所賜，攜帶在身，日夜祭煉，已是極品靈器所在，威力自是不凡。
半空一聲鶴鳴，應忘塵縱上鶴背，順手一點，那五色神石已擊中妖怪後背，任其護甲再堅，也被打得口吐鮮血。應忘塵張嘴大喝，一道本命元氣噴口而出，落在五色神石之上，頓時霞光更盛，浮於空中，越來越大，頃刻間便化作磨盤大小，劈頭蓋臉砸將下來。那妖怪一聲怪叫，雖是躲開，但化血魔刀卻被壓住。