純一齋書房，同一場。
急驟而漸沉下來的音樂中，幕起。
幾案上罩有五彩燈罩的小電燈，燈光昏暗。周、洪二姨太斜靠在椅子上打盹。大座鍾響亮地敲出“叮當”十一響，周姨太醒來。
周姨太：才十一點啊！
（唱）這幾天壞消息接連不斷，萬歲他整日裏坐臥不安。
連夜間叫我等輪流照看，像病人住醫院護士值班。
唉！真煩死人了！
袁世凱內喊聲：來人！來人呐！
周姨太：（推洪）快醒醒，老爺子喊呐！
洪姨太：討厭！
周、洪入內，馬上扶袁世凱著睡衣上。
洪姨太：才十一點鍾，再睡會兒不好麼？
袁世凱：睡不著啊！有報告來麼？
周姨太：四川來的電報！
袁世凱：快給我看看！（拆完電報）怎麼？
唉！（生氣地將文件往桌上一拍）都是些廢物！
洪、周：怎麼啦？
袁世凱：唉！
（唱）自從那護國軍得了桂黔，如猛虎生雙翼挺進四川。
蔡鍔的一路軍瀘州攻陷，更可怕朱玉階是他的先鋒官。
周姨太：唉！這朱玉階是哪個呀？
袁世凱：就是四川儀隴縣的朱德呀！此人雄韜謀略，智勇雙全！
（唱）他入川人地熟我更危險，陳二庵來急電速求增援。
洪姨太：多派點兒兵去增援不就得了？
袁世凱：難呐！北方諸軍，遠水解不了近渴，近方各省，雖近在咫尺，但自身難保，顧慮重重，恐怕都難以調動了哇！
周、洪：這不糟了？
袁世凱：所以我才這樣著急啊！
袁克定與段芝貴急上。
袁、段：兒臣有急事奏知陛下！
袁世凱：快起來說吧！
袁克定：廣東、陝西等省也宣布獨立，投向護國軍了！
袁世凱：真可恨！
段芝貴：更可怕的還有呐！（念）宣武上將軍、督理江蘇軍務馮國璋，泰安將軍、督理山東軍務靳雲鵬，昌武將軍、督理江西軍務李純，興武將軍、督理浙江軍務朱瑞，靖武將軍、督理湖南軍務湯薌茗。
袁世凱：他們怎麼樣？
段芝貴：也準備通電反對陛下！這是兒臣弄到手的電文稿。
袁世凱：混賬！（撕碎）唉！完了，完了！
袁克定：不，我們還有段祺瑞、張作霖、閻錫山、薑桂題、張勳、曹錕諸人，命令他們火速進軍，趁他們這份電報還沒有發出，分兵合圍，一網打盡！
袁世凱：不行！你說的這些人就忠心可靠了麼？
洪、周：（焦急地）那就沒有法兒了？
袁克定：兒臣意見，馬上找梁士詒、楊度他們來商量商量吧！
袁世凱：（無可奈何地）對，打電話，要他們立即前來見我。
袁克定：是！（打電話）喂，找梁士詒、楊度。什麼？半夜三更，這是皇帝陛下的旨意！
好吧！
什麼！哼！梁士詒稱病臥床，楊度跑天津去了！
袁世凱：“標囊的”也是些忘恩負義的混蛋！
段芝貴：老子派人把他們抓來！
袁世凱：不行了。（向段）你趕快坐車子去接徐老相國，就說看在老朋友的麵上，請他務必前來！（段施禮急下，又向袁克定）你去後宮請你母親，現在看來以前對她的意見我是考慮少了。
袁克定：陛下，皇後對兒臣甚是厭惡，怕是請她不來呀！
袁世凱：（生氣地）你不會跪下求她！
袁克定無奈地欲下，沈婉蘭提燈籠扶於夫人上。